Produkty - pakietowanie

Łączenie produktów w pakiety celem ofertowania / sprzedaży zestawu

Pakietowanie produktów

Tworzenie pakietów produktów to skuteczny sposób na przyspieszenie procesu tworzenia ofert oraz umów poprzez automatyczne dodawanie produktów powiązanych.

Lista pakietów produktów

Aby przejść do listy pakietów:

1. W menu głównym wybierz Produkty
2. Następnie przejdź do sekcji Pakiety

Dodawanie pakietu

1. Kliknij przycisk Dodaj pakiet
2. Otworzy się okno zawierające dwie tabele:

Tabela dostępnych produktów

• Zawiera produkty, które nie znajdują się w żadnym pakiecie
• Aby dodać produkt do pakietu → kliknij wybrany wiersz

Tabela wybranych produktów

• Zawiera produkty przypisane do pakietu
• Aby usunąć produkt z pakietu → kliknij wybrany wiersz

3. Po wybraniu produktów kliknij Zapisz

Edycja pakietu

1. Przejdź do listy pakietów
2. Kliknij wybrany pakiet (wiersz)

Proces edycji jest analogiczny do dodawania:

• możesz dodawać lub usuwać produkty
• zmiany zatwierdzasz przyciskiem Zapisz

Dodawanie pakietu produktów do umowy

1. Przejdź do modułu Umowy.

2. Wybierz kolejno: Rodzaj umowy, Leada, Uzupełnij wymagane dane umowy.

3. Przejdź do kroku Wybór produktów.

4. Wyszukaj i dodaj do umowy mieszkanie będące częścią pakietu, np. M51. Po dodaniu produktu system sprawdzi, czy jest on powiązany z innymi produktami w pakiecie (np. miejscem postojowym P51).

5. Po dodaniu mieszkania wyświetli się komunikat informujący, że wybrany produkt jest sprzedawany w pakiecie z innym produktem oraz pytanie, czy chcesz dodać brakujące produkty do oferty.

6. Wybierz:

• Tak – aby automatycznie dodać do umowy wszystkie produkty powiązane w pakiecie (np. miejsce postojowe P51),
• Nie – aby pozostawić w umowie wyłącznie wcześniej wybrany produkt.

Podsumowanie

• Pakiety pozwalają łączyć produkty w zestawy
• Automatyzują tworzenie ofert i umów
• Ułatwiają sprzedaż powiązanych produktów