Klient - poznawanie potrzeb

Tworzenie list mailingowych na podstawie potrzeb klientów 
 Poznawanie potrzeb klientów 
 Funkcja Poznawanie potrzeb umożliwia analizowanie danych klientów zgromadzonych w systemie.
Na podstawie zebranych informacji można wyciągać wnioski dotyczące dalszych działań, np. inwestycyjnych lub marketingowych. 
 
 Poznawanie potrzeb klienta 
 
 W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty . 
 Następnie wybierz pozycję Poznawanie potrzeb .
 
 
 Zakładka ta zbiera informacje z całego systemu dotyczące wszystkich klientów. 
 
 Jak zbadać potrzeby klientów jednego oddziału? 
 
 W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty . 
 Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb . 
 Kliknij mały trójkąt przy pozycji Oddział , aby rozwinąć listę oddziałów firmy. 
 Zaznacz kwadrat przy nazwie oddziału, z którego chcesz uzyskać dane.
 
 W prawym dolnym rogu kliknij Zbadaj potrzeby .
 
 
 System wyświetli dane dotyczące klientów przypisanych do wybranego oddziału. 
 
 Jak sprawdzić potrzeby klientów pozyskanych z określonego źródła (np. www)? 
 
 W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty . 
 Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb . 
 W sekcji Filtry klientów kliknij Dodaj filtr . 
 W polu Pole rozwiń listę i wybierz Źródło . 
 W polu Wartość wpisz np. www . 
 Kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu.
 
 
 System wyświetli dane klientów pozyskanych z wybranego źródła. 
 
 Jak zbadać potrzeby klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe (RODO)? 
 
 W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty . 
 Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb . 
 W sekcji Filtry zgód marketingowych kliknij Dodaj filtr . 
 Zaznacz pole Wyrażono zgodę . 
 
 Możesz również określić rodzaj zgody marketingowej : 
 
 kliknij mały trójkąt , aby rozwinąć listę dostępnych zgód, 
 wybierz interesujący Cię typ zgody.
 
 
 
 Następnie kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu. 
 
 
 Analiza wyników 
 Po zastosowaniu wybranych filtrów system wygeneruje zestaw danych dotyczących klientów. 
Zebrane informacje można następnie wykorzystać do: 
 
 analizy preferencji klientów, 
 planowania działań marketingowych, 
 planowania nowych inwestycji, 
 lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów.