Klient - poznawanie potrzeb

Tworzenie list mailingowych na podstawie potrzeb klientów
Poznawanie potrzeb klientów
Funkcja Poznawanie potrzeb umożliwia analizowanie danych klientów zgromadzonych w systemie.
Na podstawie zebranych informacji można wyciągać wnioski dotyczące dalszych działań, np. inwestycyjnych lub marketingowych.
Poznawanie potrzeb klienta
W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
Następnie wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
Zakładka ta zbiera informacje z całego systemu dotyczące wszystkich klientów.
Jak zbadać potrzeby klientów jednego oddziału?
W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
Kliknij mały trójkąt przy pozycji Oddział, aby rozwinąć listę oddziałów firmy.
Zaznacz kwadrat przy nazwie oddziału, z którego chcesz uzyskać dane.
W prawym dolnym rogu kliknij Zbadaj potrzeby.
System wyświetli dane dotyczące klientów przypisanych do wybranego oddziału.
Jak sprawdzić potrzeby klientów pozyskanych z określonego źródła (np. www)?
W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
W sekcji Filtry klientów kliknij Dodaj filtr.
W polu Pole rozwiń listę i wybierz Źródło.
W polu Wartość wpisz np. www.
Kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu.
System wyświetli dane klientów pozyskanych z wybranego źródła.
Jak zbadać potrzeby klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe (RODO)?
W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
W sekcji Filtry zgód marketingowych kliknij Dodaj filtr.
Zaznacz pole Wyrażono zgodę.
Możesz również określić rodzaj zgody marketingowej:
kliknij mały trójkąt, aby rozwinąć listę dostępnych zgód,
wybierz interesujący Cię typ zgody.
Następnie kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu.
Jak zbadać potrzeby klientów, którzy wypełnili ankiety?
W module Poznawanie potrzeb można filtrować klientów na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w ankietach. Pozwala to utworzyć grupę klientów spełniających określone kryteria, którą następnie można wykorzystać np. do przygotowania listy mailingowej.
W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
Przejdź do sekcji dotyczącej ankiet i dodaj filtr.
Wybierz pytanie z ankiety, według którego chcesz przefiltrować klientów.
Określ odpowiedź na wybrane pytanie, która ma stanowić kryterium wyszukiwania.
W razie potrzeby dodaj kolejne filtry, aby dokładniej określić grupę klientów.
Kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu.
System wyświetli klientów, którzy udzielili w ankiecie wskazanej odpowiedzi na wybrane pytanie.
Przykład: jeżeli w ankiecie znajdowało się pytanie dotyczące preferowanej liczby pokoi, można zastosować filtr dla klientów, którzy wskazali np. 3 pokoje. Otrzymaną grupę można następnie wykorzystać do dalszych działań marketingowych lub przygotowania odpowiednio dopasowanej listy mailingowej.
Analiza wyników
Po zastosowaniu wybranych filtrów system wygeneruje zestaw danych dotyczących klientów.
Zebrane informacje można następnie wykorzystać do:
analizy preferencji klientów,
planowania działań marketingowych,
planowania nowych inwestycji,
lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów.