Klient - poznawanie potrzeb

Tworzenie list mailingowych na podstawie potrzeb klientów

Poznawanie potrzeb klientów

Funkcja Poznawanie potrzeb umożliwia analizowanie danych klientów zgromadzonych w systemie. Na podstawie zebranych informacji można wyciągać wnioski dotyczące dalszych działań, np. inwestycyjnych lub marketingowych.

Poznawanie potrzeb klienta

  1. W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
  2. Następnie wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.

Zakładka ta zbiera informacje z całego systemu dotyczące wszystkich klientów.

Jak zbadać potrzeby klientów jednego oddziału?

  1. W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
  2. Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
  3. Kliknij mały trójkąt przy pozycji Oddział, aby rozwinąć listę oddziałów firmy.
  4. Zaznacz kwadrat przy nazwie oddziału, z którego chcesz uzyskać dane.
  5. W prawym dolnym rogu kliknij Zbadaj potrzeby.

System wyświetli dane dotyczące klientów przypisanych do wybranego oddziału.

Jak sprawdzić potrzeby klientów pozyskanych z określonego źródła (np. www)?

  1. W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
  2. Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
  3. W sekcji Filtry klientów kliknij Dodaj filtr.
  4. W polu Pole rozwiń listę i wybierz Źródło.
  5. W polu Wartość wpisz np. www.
  6. Kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu.

System wyświetli dane klientów pozyskanych z wybranego źródła.

Jak zbadać potrzeby klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe (RODO)?

  1. W Menu głównym kliknij ikonę Kontakty.
  2. Wybierz pozycję Poznawanie potrzeb.
  3. W sekcji Filtry zgód marketingowych kliknij Dodaj filtr.
  4. Zaznacz pole Wyrażono zgodę.

Możesz również określić rodzaj zgody marketingowej:

  1. Następnie kliknij Zbadaj potrzeby w prawym dolnym rogu.

Analiza wyników

Po zastosowaniu wybranych filtrów system wygeneruje zestaw danych dotyczących klientów.
Zebrane informacje można następnie wykorzystać do:

Wersja #1
Utworzono 2026-03-09 15:19:20 CET przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-03-09 15:24:27 CET przez Patrycja