Inwestycja - Rachunki Bankowe

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki Rachunki bankowe w module Inwestycji. Pozwala użytkownikowi zarówno importować rachunki bankowe z pliku, jak i dodawać je ręcznie.
Import rachunków bankowych z pliku
Kliknij przycisk Importuj rachunki bankowe
Pobierz szablon importu (plik Excel)
Szablon do importu rachunków bankowych.xlsx
Wypełnij szablon danymi rachunków bankowych:
Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa”
Bank prowadzący np. PKO, mBank
Numer rachunku
Typ – określ typ rachunku zgodnie z wymaganiami systemu
Identyfikator – unikalny identyfikator rachunku
⚠️ Uwaga: Wszystkie kolumny oznaczone na czerwono są obowiązkowe. Upewnij się, że nie pozostawiasz pustych pól w tych kolumnach.
Zapisz uzupełniony plik.
W zakładce Rachunki bankowe kliknij Importuj rachunki bankowe i dodaj wypełniony plik.
System sprawdzi poprawność danych i doda rachunki do listy.
Dodawanie rachunku ręcznie
Kliknij przycisk Dodaj rachunek.
Wypełnij pola formularza:
Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa”
Bank prowadzący
Numer rachunku
Identyfikator – unikalny kod rachunku
Typ – wybierz z dostępnych opcji
Inwestycja – przypisz do konkretnej inwestycji, np. „Zbożowa” - będzie ona dodana automatycznie
Kliknij Zapisz lub Dodaj, aby rachunek został zapisany w systemie.