# Inwestycja - Dokumenty

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki Dokumenty w module Inwestycji. Zakładka umożliwia dodawanie dokumentów bezpośrednio powiązanych z inwestycją oraz podgląd dokumentów obsługiwanych w ramach obiegu dokumentów.

Widok podzielony jest na dwie sekcje: „Dokumenty bezpośrednio powiązane z inwestycją” oraz „Obieg dokumentów”.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/P1ZkQM3K74jHImCz-image-1770284186786.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-02/P1ZkQM3K74jHImCz-image-1770284186786.png)

**Dokumenty bezpośrednio powiązane z inwestycją**

Sekcja umożliwia dodawanie oraz przeglądanie plików przypisanych bezpośrednio do wybranej inwestycji.

Aby dodać nowy dokument, kliknij przycisk Dodaj dokument.

System otworzy formularz dodawania pliku.

W formularzu wybierz plik z dysku lokalnego oraz uzupełnij wymagane dane opisowe.

Po zapisaniu dokument zostanie dodany do listy i przypisany do aktualnej inwestycji.


**Dodawanie dokumentu do inwestycji**

Aby dodać dokument, kliknij przycisk Dodaj dokument.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/QCANTGYnzAbINLTe-image-1770284216088.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-02/QCANTGYnzAbINLTe-image-1770284216088.png)

System otworzy formularz dodawania nowego dokumentu.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5mWZkSxJmgtSqz7D-image-1770284232384.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-02/5mWZkSxJmgtSqz7D-image-1770284232384.png)

W formularzu należy uzupełnić następujące pola:

Nazwa – obowiązkowa nazwa dokumentu, np. „Protokół odbioru”
Typ – wybierz typ dokumentu z listy rozwijanej
Data – opcjonalna data dokumentu, wybierana z kalendarza

Następnie kliknij przycisk Dodaj pliki i wybierz plik lub pliki z dysku lokalnego.

Po dodaniu plików wróć do formularza.


**Zapisanie dokumentu**

Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij przycisk Zapisz.

System zapisze dokument oraz przypisze go do aktualnej inwestycji. Dokument pojawi się w sekcji „Dokumenty bezpośrednio powiązane z inwestycją”.

Jeżeli pole „Nazwa” nie zostanie uzupełnione lub nie zostanie dodany plik, system zablokuje zapis i wyświetli komunikat walidacyjny.

**Wyszukiwanie dokumentów**

Pole wyszukiwania umożliwia filtrowanie dokumentów po nazwie inwestycji lub nazwie pliku.

Wpisz frazę w polu „Szukaj (Nazwa inwestycji, Nazwa pliku)”, aby zawęzić listę wyników.


**Lista dokumentów**

Tabela prezentuje dokumenty powiązane z inwestycją wraz z następującymi informacjami:

Nazwa pliku
Nazwa inwestycji
Pliki – ikona umożliwiająca pobranie dokumentu
Data utworzenia
Typ pliku
Publiczny – informacja, czy dokument jest dostępny publicznie

Kliknięcie ikony pobierania powoduje zapisanie pliku na komputerze użytkownika.

Dostępne są również ikony zmiany widoku tabeli oraz filtr „Profil”, umożliwiający zawężenie wyników według profilu.

**Obieg dokumentów**

Sekcja „Obieg dokumentów” prezentuje dokumenty obsługiwane w ramach workflow systemowego, które są powiązane z inwestycją.

**Wyszukiwanie w obiegu dokumentów**

Pole wyszukiwania umożliwia filtrowanie dokumentów według następujących kryteriów:

Inwestycja
Kod
Kontrahent
Powiązany dokument
Powiązany dokument wychodzący
Spółka

Wpisanie frazy powoduje dynamiczne filtrowanie listy.

**Lista dokumentów w obiegu**

Tabela zawiera następujące kolumny:

Pliki – umożliwia pobranie dokumentu
Kod – unikalny identyfikator dokumentu
Typ – np. Umowa budowlana
Kategoria – np. Inwestycje
Powiązany dokument
Powiązany dokument wychodzący
Status – np. Zaakceptowany
Krok – aktualny etap obiegu, np. Koniec
Przypisani pracownicy
Spółka

Status dokumentu jest prezentowany w formie etykiety, np. „Zaakceptowany”.

Kliknięcie ikony pliku umożliwia jego pobranie.

**Informacje dodatkowe**

Dokumenty dodane bezpośrednio do inwestycji są przechowywane lokalnie w ramach tej inwestycji i nie przechodzą przez proces obiegu dokumentów.

Dokumenty widoczne w sekcji „Obieg dokumentów” podlegają workflow systemowemu i posiadają określone statusy oraz etapy.

Zmiany w dokumentach zapisują się automatycznie po dodaniu pliku. Usunięcie lub modyfikacja dokumentów zależy od nadanych uprawnień użytkownika.