# Instrukcja – Rejestr kontaktów **Rejestr kontaktów** to miejsce, do którego trafiają kontakty pozyskane z formularzy kontaktowych zintegrowanych z THTG za pomocą API. Sprzedawcy mogą przejmować dostępne kontakty, przypisywać je do siebie, a następnie kontynuować ich obsługę w systemie – np. skontaktować się z klientem, wysłać ofertę i prowadzić dalszy proces sprzedażowy. ## 1. Przejście do Rejestru kontaktów Aby przejść do Rejestru kontaktów: 1. Z menu głównego wybierz **Pulpit**. 2. W polu **Układ** wybierz **Rejestr kontaktów**. 3. System wyświetli listę kontaktów. --- ## 2. Zakładki W widoku dostępne są dwie zakładki: - **Rejestr kontaktów** – zawiera listę zarejestrowanych kontaktów. - **Historia przejęć** – umożliwia sprawdzenie historii przejęć kontaktów. Domyślnie otwierana jest zakładka **Rejestr kontaktów**. --- ## 3. Filtrowanie kontaktów Nad listą kontaktów dostępne są filtry pozwalające zawęzić wyświetlane dane. ### Dostępne filtry: - **Oddziały** – wybór oddziału, którego kontakty mają zostać wyświetlone. - **Inwestycje** – wybór inwestycji, której dotyczą kontakty. - **Pracownicy** – wybór pracownika odpowiedzialnego za kontakt. - **Zakres czasu** – określenie okresu, z którego mają zostać wyświetlone kontakty. - **Grupowanie** – określenie sposobu grupowania kontaktów. Filtry można ze sobą łączyć, aby uzyskać bardziej szczegółową listę wyników. --- ## 4. Wyszukiwanie kontaktu Nad tabelą znajduje się pole **Szukaj (E-mail, Imię, Nazwisko, Telefon)**. Za jego pomocą można wyszukać konkretny kontakt na podstawie: - adresu e-mail, - imienia, - nazwiska, - numeru telefonu. Wystarczy wpisać szukaną wartość w polu wyszukiwania. --- ## 5. Import kontaktów Nad listą kontaktów znajduje się przycisk **Importuj**. Funkcja umożliwia zaimportowanie kontaktów do systemu. Aby rozpocząć import, wybierz **Importuj**, a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami wyświetlanymi przez system. --- # 6. Lista kontaktów Kontakty prezentowane są w formie tabeli. Każdy wiersz odpowiada jednemu zarejestrowanemu kontaktowi. Tabela zawiera m.in. następujące informacje: | Kolumna | Opis | |---|---| | **Data rejestracji** | Data i godzina zarejestrowania kontaktu w systemie. | | **Imię** | Imię klienta. | | **Nazwisko** | Nazwisko klienta. | | **E-mail** | Adres e-mail klienta. | | **Telefon** | Numer telefonu klienta. | | **Pracownik** | Pracownik aktualnie odpowiedzialny za kontakt. | | **Pierwotny pracownik** | Pracownik, któremu kontakt został pierwotnie przypisany. | | **Źródło dotarcia** | Źródło, z którego pochodzi kontakt, np. INVESTMAP. | | **Inwestycja** | Inwestycja, której dotyczy kontakt. | | **Oddział** | Oddział przypisany do kontaktu. | | **Miasto** | Miasto związane z kontaktem. | Zakres prezentowanych informacji zależy od konfiguracji połączenia z formularzem kontaktowym oraz od danych, które klient poda podczas jego wypełniania. System może wyświetlać wyłącznie informacje przekazane za pośrednictwem formularza. --- ## 7. Data rejestracji Kolumna **Data rejestracji** wskazuje dokładną datę i godzinę utworzenia kontaktu w systemie. Informacja ta może być wykorzystana m.in. do ustalenia, kiedy kontakt został pozyskany oraz do sortowania kontaktów chronologicznie. --- ## 8. Pracownik i pierwotny pracownik W rejestrze znajdują się dwie kolumny dotyczące przypisania kontaktu: ### Pracownik Wskazuje pracownika, który **aktualnie jest odpowiedzialny za kontakt**. ### Pierwotny pracownik Wskazuje pracownika, któremu kontakt został **pierwotnie przypisany**. Dzięki temu można sprawdzić, czy kontakt był w międzyczasie przekazywany pomiędzy pracownikami. --- ## 9. Źródło dotarcia Kolumna **Źródło dotarcia** wskazuje źródło, z którego został pozyskany kontakt. Przykładowo na liście może pojawić się źródło: **INVESTMAP** Informacja ta pozwala analizować, skąd pochodzą pozyskiwane kontakty. --- ## 10. Inwestycja Kolumna **Inwestycja** wskazuje inwestycję, której dotyczy dany kontakt. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, zainteresowaniem którą inwestycją wykazał się klient. --- ## 11. Oddział Kolumna **Oddział** wskazuje oddział przypisany do kontaktu. Informacja ta pozwala określić, który oddział jest odpowiedzialny za obsługę danego kontaktu. --- # 12. Filtrowanie bezpośrednio w tabeli Przy nazwach poszczególnych kolumn znajdują się ikony **filtra**. Umożliwiają one dodatkowe zawężenie listy kontaktów bezpośrednio na poziomie tabeli. Można np. filtrować dane według: - daty rejestracji, - imienia, - nazwiska, - adresu e-mail, - pracownika, - źródła dotarcia, - inwestycji, - oddziału. Filtry można łączyć, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki. --- # 13. Sortowanie kontaktów Przy wybranych kolumnach dostępna jest ikona sortowania. Pozwala ona uporządkować kontakty według wybranej wartości, np.: - daty rejestracji, - imienia, - nazwiska, - adresu e-mail, - pracownika, - inwestycji. Sortowanie może być szczególnie przydatne przy analizowaniu najnowszych kontaktów lub wyszukiwaniu określonych danych. --- # 14. Profile widoku Nad tabelą znajduje się pole **Profil**. Profile umożliwiają zapisanie określonego sposobu prezentowania danych. Dzięki temu można przygotować własny widok zawierający wybrane filtry, kolumny lub sposób prezentacji danych i wykorzystać go ponownie w przyszłości. --- # 15. Menu kontaktu Po lewej stronie każdego kontaktu znajduje się ikona **trzech kropek**. Po jej wybraniu dostępne są akcje dotyczące danego kontaktu. Zakres dostępnych operacji może zależeć od rodzaju kontaktu oraz uprawnień użytkownika. --- # 16. Historia przejęć W widoku dostępna jest również zakładka **Historia przejęć**. Służy ona do sprawdzania historii zmian w przypisaniu kontaktu do pracowników. Może być wykorzystana np. do ustalenia: - komu kontakt był pierwotnie przypisany, - kto aktualnie odpowiada za kontakt, - czy kontakt był przekazywany pomiędzy pracownikami. --- # 17. Przykład pracy z Rejestrem kontaktów Jeżeli chcemy sprawdzić **kontakty dotyczące konkretnej inwestycji, przypisane do konkretnego pracownika**, należy: 1. Wejść w **Pulpit → Rejestr kontaktów**. 2. W polu **Inwestycje** wybrać odpowiednią inwestycję. 3. W polu **Pracownicy** wskazać odpowiedniego pracownika. 4. W razie potrzeby wybrać również **Oddział**. 5. Określić **Zakres czasu**. 6. System wyświetli kontakty spełniające wskazane kryteria. 7. W razie potrzeby można dodatkowo skorzystać z pola **Szukaj (E-mail, Imię, Nazwisko, Telefon)**. ### Przykład Dla wybranego kontaktu możemy sprawdzić: - **Data rejestracji:** 2.09.2026, 14:59 - **Imię:** Grażyna - **Nazwisko:** Żdzbło-Łękawica - **E-mail:** adres e-mail klienta - **Telefon:** numer telefonu klienta - **Pracownik:** Patrycja Bielecka - **Pierwotny pracownik:** Anna Nowak - **Źródło dotarcia:** Facebook - **Inwestycja:** Ogrody centrum GW - **Oddział:** Oddział Główny Dzięki Rejestrowi kontaktów można w jednym miejscu sprawdzić **kiedy kontakt został zarejestrowany, jakie są dane klienta, skąd pochodzi kontakt, komu jest przypisany oraz jakiej inwestycji i oddziału dotyczy**.