Faktury i płatności

Panel Klienta – płatności i faktury

W Panelu Klienta wszystkie informacje finansowe dotyczące umowy znajdują się bezpośrednio w jej widoku, w sekcjach:

• Faktury
• Harmonogram płatności

Harmonogram płatności

• Generowany automatycznie w systemie THTG Integrator
• Widoczny w Panelu Klienta bez dodatkowych działań
• ❗ Nie podlega ręcznej wysyłce

Faktury

• Udostępniane automatycznie po zaakceptowaniu
• Mogą być również wysyłane ręcznie (przy odpowiednich uprawnieniach)
• Klient ma dostęp do:
  • kwot
  • terminów
  • statusów
  • dokumentów

Uprawnienia

Aby umożliwić ręczne udostępnianie faktur:

1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia
2. Nadaj uprawnienie:
   Ręczne udostępnianie faktur w Panelu Klienta

Wysyłka płatności do Panelu Klienta

• Płatności są wysyłane automatycznie po dodaniu do umowy
  

Kroki:

1. Otwórz wybraną umowę
2. Kliknij Dodaj płatność

➡️ Nowa płatność pojawi się automatycznie w Panelu Klienta

Częściowa płatność

• Panel Klienta rozróżnia płatności częściowe
• Klient widzi:
  • brakującą kwotę
  • aktualny stan rozliczenia
    

Wysyłka faktur do Panelu Klienta

• Faktura w statusie Do zaakceptowania:

  • ❌ nie jest jeszcze widoczna dla klienta

• Po zmianie statusu na zaakceptowaną:

  • ✅ zostaje automatycznie udostępniona w Panelu Klienta
    

Status faktury można sprawdzić w:

• Integrator → Faktury

Podsumowanie

• Harmonogram płatności → automatyczny i zawsze widoczny
• Płatności → automatycznie trafiają do panelu
• Faktury → widoczne po akceptacji lub ręcznym udostępnieniu
• Panel zapewnia klientowi pełną przejrzystość finansową