# Dodawanie sprawy - Nowy Lead Lead w systemie THTG pozwala zarządzać procesem sprzedaży dla konkretnego klienta. Dzięki tej funkcji można kontrolować kolejne etapy obsługi klienta, od pierwszego kontaktu aż do zawarcia umowy. --- # Jak dodać nowy lead? 1. W **Menu bocznym** przejdź do sekcji **Klienci**. 2. Następnie wybierz pozycję **Leady**. 3. Kliknij przycisk **Dodaj lead**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/kFZHnjBRD8wP88DS-image-1773069229001.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/kFZHnjBRD8wP88DS-image-1773069229001.png) --- ## Uzupełnienie danych sprawy W formularzu należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące sprawy. ### Nazwa sprawy i klient 1. Wprowadź **nazwę sprawy**. 2. Wybierz **klienta**, którego dotyczy lead. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/3FOWFxY0uPUtHojy-image-1773069237941.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/3FOWFxY0uPUtHojy-image-1773069237941.png) --- ### Kontrahent Jeśli sprawa dotyczy firmy: 1. Wybierz odpowiedniego **kontrahenta** z listy. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4jb3Huh4GL7oSXEh-image-1773069257122.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/4jb3Huh4GL7oSXEh-image-1773069257122.png) --- ### Inwestycja 1. Wybierz **inwestycję**, której dotyczy sprawa. System umożliwia przypisanie **wielu inwestycji do jednego leada**, jeżeli proces sprzedaży dotyczy kilku ofert jednocześnie. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CwSHcaPHShoWFus9-image-1773069272256.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/CwSHcaPHShoWFus9-image-1773069272256.png) --- ### Pracownik odpowiedzialny 1. Wybierz **pracownika**, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie sprawy. 2. Kliknij **Zapisz**, aby utworzyć lead. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/9liX2YTRCFGeqGLj-image-1773069281620.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/9liX2YTRCFGeqGLj-image-1773069281620.png) --- # Zarządzanie leadem Po zapisaniu nowy lead pojawi się na liście. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/OnMtbXFm2qZqz0s4-image-1773069291344.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/OnMtbXFm2qZqz0s4-image-1773069291344.png) Aby przejść do jego szczegółów, kliknij wybraną pozycję na liście leadów. W ramach leada dostępne są następujące funkcje: - **Wypełnij ankietę** - **Dodaj rozmowę** - **Utwórz ofertę** - **Utwórz rezerwację wstępną** - **Utwórz umowę** - **Oznacz jako fiasko** [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/JtgtCA3o9ZPV0oCg-image-1773069298993.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/JtgtCA3o9ZPV0oCg-image-1773069298993.png) ### Powody fiaska i jak dodać je do systemu: #### Fiasko leada i powody fiaska Fiasko leada oznacza zakończenie procesu sprzedaży bez zawarcia umowy. Aby poprawnie analizować przyczyny utraty klientów, system umożliwia definiowanie **powodów fiaska**. --- ## Jak dodać powód fiaska? 1. Przejdź do sekcji **Ustawienia** w menu bocznym. 2. Wybierz moduł **Kontakty**. 3. Przejdź do zakładki **Powody fiaska leada**. 4. Kliknij przycisk **Dodaj**. 5. Wprowadź nazwę powodu fiaska (np. *Cena*, *Brak kontaktu*, *Lokalizacja*). 6. Zapisz zmiany. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/gGeLYUV3vcAtkiX2-image-1776950526834.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/gGeLYUV3vcAtkiX2-image-1776950526834.png) --- ## Przykładowe powody fiaska - Cena - Brak kontaktu z klientem - Lokalizacja - Brak finansowania - Rezygnacja klienta - Wybór konkurencji --- ## Oznaczenie leada jako fiasko Aby oznaczyć lead jako zakończony niepowodzeniem: 1. Przejdź do szczegółów wybranego leada. 2. Kliknij opcję **Oznacz jako fiasko**. 3. Wybierz wcześniej zdefiniowany **powód fiaska**. 4. Zapisz zmiany. --- ## Zastosowanie Dzięki oznaczaniu fiaska oraz przypisywaniu jego powodów możesz: - analizować najczęstsze przyczyny utraty klientów, - optymalizować proces sprzedaży, - poprawiać skuteczność działań handlowych. ## Statusy leada – co oznaczają? Status leada określa etap procesu sprzedaży, na którym znajduje się dana sprawa. Pozwala to monitorować postęp oraz odpowiednio planować dalsze działania. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/wJ513cMImkUcHulq-image-1776950394721.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/wJ513cMImkUcHulq-image-1776950394721.png) --- ### Dostępne statusy Leda #### **Nowy** Lead został utworzony. ➡️ Nie podjęto jeszcze kontaktu z klientem. --- #### **Oferta** Klient otrzymał ofertę. ➡️ Trwa jej prezentacja lub omawianie. --- #### **Oczekujący** Sprawa oczekuje na decyzję klienta lub dodatkowe informacje. ➡️ Brak bieżących działań po stronie handlowca. --- #### **Lead aktywny** Lead jest w trakcie obsługi. ➡️ Prowadzona jest komunikacja z klientem (np. rozmowy, spotkania). --- #### **Wstępnie wybrany lokal** Klient wskazał interesującą go ofertę lub lokal. ➡️ Następuje doprecyzowanie szczegółów przed kolejnym etapem. --- ### **Weryfikacja zdolności kredytowej** Trwa sprawdzanie możliwości finansowych klienta. ➡️ Najczęściej we współpracy z doradcą kredytowym. --- ### **Negocjacje** Prowadzone są negocjacje warunków. ➡️ Ustalana jest cena lub inne szczegóły oferty. --- #### **Rezerwacja wstępna** Oferta lub lokal zostały wstępnie zarezerwowane. ➡️ Klient deklaruje chęć zakupu. --- #### **Umowa** Zawarto umowę z klientem. ➡️ Proces sprzedaży został zakończony. --- Dzięki prawidłowemu ustawianiu statusów możesz szybko określić etap sprzedaży oraz zaplanować kolejne działania. --- # Podsumowanie Utworzenie leada pozwala zarządzać procesem sprzedaży produktów z wybranej inwestycji dla konkretnego klienta. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie kolejnych etapów sprzedaży oraz dokumentowanie kontaktu z klientem. #### FAQ – najczęściej zadawane pytania ##### 1. Czy mogę edytować leada po jego utworzeniu? Tak. Po wejściu w szczegóły leada możesz edytować jego dane, zmieniać status oraz dodawać kolejne działania (np. rozmowy, ofertę). --- ##### 2. Czy jeden lead może dotyczyć kilku inwestycji? Tak. System umożliwia przypisanie wielu inwestycji do jednego leada. --- ##### 3. Kiedy zmienić status leada? Status należy aktualizować na bieżąco, zgodnie z etapem procesu sprzedaży (np. po wysłaniu oferty, rozpoczęciu negocjacji, rezerwacji lokalu). Jest to definiowane ustawieniami w systemie. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/XnKcBiWle9mo1qOr-image-1776951263613.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-04/XnKcBiWle9mo1qOr-image-1776951263613.png) --- ##### 4. Czy można cofnąć status leada? Tak. Status można zmienić w dowolnym momencie, w zależności od aktualnej sytuacji sprzedażowej. --- ##### 5. Kiedy oznaczyć lead jako fiasko? Gdy klient rezygnuje, nie ma możliwości finansowania lub brak jest dalszego kontaktu i szans na finalizację sprzedaży. --- ##### 6. Czy powody fiaska można edytować? Tak. W sekcji **Ustawienia → Kontakty → Powody fiaska leada** można dodawać, edytować lub dezaktywować powody. --- ##### 7. Czy oznaczenie fiaska usuwa leada? Nie. Lead pozostaje w systemie i może być wykorzystany do analiz oraz raportów. --- ##### 8. Czy można ponownie aktywować lead oznaczony jako fiasko? Zależy od konfiguracji systemu, ale standardowo można zmienić status leada i ponownie go aktywować. --- ### Słownik pojęć ##### Lead Sprawa sprzedażowa prowadzona dla klienta – od kontaktu do umowy lub fiaska. --- ##### Status leada Etap procesu sprzedaży (np. Nowy, Oferta, Negocjacje). --- ##### Fiasko leada Zakończenie sprzedaży bez podpisania umowy. --- ##### Powód fiaska Przyczyna niepowodzenia sprzedaży (np. cena, brak kontaktu). --- ##### Klient Osoba lub firma, dla której prowadzony jest lead. --- ##### Kontrahent Firma powiązana z leadem (B2B). --- ##### Inwestycja Oferta lub projekt przypisany do leada. --- ##### Rezerwacja wstępna Wstępna deklaracja zakupu bez podpisanej umowy. --- ##### Negocjacje Ustalanie warunków sprzedaży. --- ##### Zdolność kredytowa Ocena możliwości finansowych klienta. --- ##### Umowa Zakończenie sprzedaży podpisaniem dokumentów. ---