Arkusz migracyjny – instrukcja

Krótka instrukcja poruszania się po arkuszu migracyjnym oraz informacja, jak poprawnie go wypełnić.
Aby wypełnić poprawnie arkusz migracyjny, przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pomoże umieścić poprawne wartości w zawartych w nim polach.
Uwaga: kolumny oznaczone kolorem czerwonym muszą być bezwzględnie wypełnione.
Instrukcja zawiera wybrane kolumny wraz z ich wyjaśnieniem.
Arkusz Inwestycje
Kolumna „Aktywne”
Służy do oznaczenia, czy inwestycja jest gotowa (w sprzedaży).
Jeżeli jest aktywna, pojawi się w raportach.
Kolumna „Oddział”
Należy wpisać nazwę oddziału zgodną z nazwą ustaloną w systemie THTG.
Kolumna „Identyfikator inwestycji”
Należy przepisać identyfikator z programu księgowego.
Arkusz Mieszkania i inne produkty
Kolumna „Identyfikator produktu (lp)”
Liczba naturalna w kolejności rosnącej.
Kolumna „Typ produktu”
Nazewnictwo ze słownika w THTG, np.:
miejsce postojowe
mieszkanie
komórka lokatorska
Kolumna „Numer”
Numer administracyjny produktu.
Kolumna „VAT”
Wpisujemy tylko liczbę.
Ważne: bez znaku %
Kolumna „Status produktu”
Należy wpisać status ze słownika THTG, np.:
Dostępny
Sprzedany
Rezerwacja
Kolumna „Karta mieszkania – PDF”
Należy wpisać tylko nazwy plików kart lokali.
Kolumny „Cena ofertowa netto, brutto, netto m² i brutto m²”
Te pola nigdy nie mogą pozostać puste.
Kolumny „Typ pomieszczenia” oraz „Powierzchnia pomieszczenia”
Służą do wpisania pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu.
Balkon lub taras można również tutaj umieścić, aby podać jego metraż – w systemie nie jest on wliczany do powierzchni lokalu.
Kolumna „Opcje dodatkowe”
Służy do wpisania dodatkowych elementów związanych z produktem.
Będą one widoczne jako zaznaczone opcje przy produkcie, np. balkon lub taras bez podawania metrażu.
Arkusz Klienci
Kolumna „ID”
Liczba naturalna w kolejności.
Kolumna „Telefon” lub „E-mail”
Jedna z nich musi być wypełniona.
Klient bez tych danych nie zostanie zaimportowany do systemu.
Arkusz Realizatorzy
Realizatorzy to firmy podwykonawcze, które będzie można wybrać w module odbiorów i reklamacji.
Arkusz Kontrahenci
Kolumna „Identyfikator kontrahenta (lp)”
Liczba naturalna w kolejności.
Kolumny „Nazwa” oraz „NIP”
Obie kolumny muszą być wypełnione.
Arkusz Oferty i rezerwacje
Kolumna „Numer klienta”
Należy wpisać wartość z kolumny A z arkusza Klienci.
Kolumna „Typ oferty”
Należy wpisać typ oferty, np.:
rezerwacja
rezerwacja wstępna
Kolumna „Identyfikator produktu”
Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.
Arkusz Umowy
Kolumna „Numer klienta”
Wartość z kolumny A z arkusza Klienci.
Kolumna „Identyfikator produktu”
Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.
Arkusz Płatności
Kolumna „Identyfikator umowy”
Wartość z kolumny A z arkusza Umowy.
Kolumna „Wysokość transzy”
Kwota danej transzy w umowie.
Kolumna „Kwota opłacona”
Wartość opłaconej transzy.
Kolumna „Identyfikator produktu”
Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.
Kolumna „Status”
Należy użyć systemowych nazw:
Do zapłaty
Zapłacono
Przeksięgowano
Zwrócono
Arkusz Rachunki bankowe
Kolumna „Nazwa / opis rachunku”
Pole do opisania rachunku – nazewnictwo własne.
Kolumna „Typ”
Należy wpisać typ rachunku, np.:
powierniczy
OMRP
ROR
Arkusz Numery systemowe kosztów
W tym arkuszu wpisuje się pozycje przeznaczone do budżetu inwestycji.