Arkusz migracyjny – instrukcja

Krótka instrukcja poruszania się po arkuszu migracyjnym oraz informacja, jak poprawnie go wypełnić.

Aby wypełnić poprawnie arkusz migracyjny, przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pomoże umieścić poprawne wartości w zawartych w nim polach.

Uwaga: kolumny oznaczone kolorem czerwonym muszą być bezwzględnie wypełnione.

Instrukcja zawiera wybrane kolumny wraz z ich wyjaśnieniem.

Arkusz Inwestycje

• Kolumna „Aktywne”
  Służy do oznaczenia, czy inwestycja jest gotowa (w sprzedaży).
  Jeżeli jest aktywna, pojawi się w raportach.

• Kolumna „Oddział”
  Należy wpisać nazwę oddziału zgodną z nazwą ustaloną w systemie THTG.

• Kolumna „Identyfikator inwestycji”
  Należy przepisać identyfikator z programu księgowego.

Arkusz Mieszkania i inne produkty

• Kolumna „Identyfikator produktu (lp)”
  Liczba naturalna w kolejności rosnącej.

• Kolumna „Typ produktu”
  Nazewnictwo ze słownika w THTG, np.:

  • miejsce postojowe
  • mieszkanie
  • komórka lokatorska

• Kolumna „Numer”
  Numer administracyjny produktu.

• Kolumna „VAT”
  Wpisujemy tylko liczbę.
  Ważne: bez znaku %

• Kolumna „Status produktu”
  Należy wpisać status ze słownika THTG, np.:

  • Dostępny
  • Sprzedany
  • Rezerwacja

• Kolumna „Karta mieszkania – PDF”
  Należy wpisać tylko nazwy plików kart lokali.

• Kolumny „Cena ofertowa netto, brutto, netto m² i brutto m²”
  Te pola nigdy nie mogą pozostać puste.

• Kolumny „Typ pomieszczenia” oraz „Powierzchnia pomieszczenia”
  Służą do wpisania pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu.
  Balkon lub taras można również tutaj umieścić, aby podać jego metraż – w systemie nie jest on wliczany do powierzchni lokalu.

• Kolumna „Opcje dodatkowe”
  Służy do wpisania dodatkowych elementów związanych z produktem.
  Będą one widoczne jako zaznaczone opcje przy produkcie, np. balkon lub taras bez podawania metrażu.

Arkusz Klienci

• Kolumna „ID”
  Liczba naturalna w kolejności.

• Kolumna „Telefon” lub „E-mail”
  Jedna z nich musi być wypełniona.
  Klient bez tych danych nie zostanie zaimportowany do systemu.

Arkusz Realizatorzy

Realizatorzy to firmy podwykonawcze, które będzie można wybrać w module odbiorów i reklamacji.

Arkusz Kontrahenci

• Kolumna „Identyfikator kontrahenta (lp)”
  Liczba naturalna w kolejności.

• Kolumny „Nazwa” oraz „NIP”
  Obie kolumny muszą być wypełnione.

Arkusz Oferty i rezerwacje

• Kolumna „Numer klienta”
  Należy wpisać wartość z kolumny A z arkusza Klienci.

• Kolumna „Typ oferty”
  Należy wpisać typ oferty, np.:

  • rezerwacja
  • rezerwacja wstępna

• Kolumna „Identyfikator produktu”
  Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.

Arkusz Umowy

• Kolumna „Numer klienta”
  Wartość z kolumny A z arkusza Klienci.

• Kolumna „Identyfikator produktu”
  Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.

Arkusz Płatności

• Kolumna „Identyfikator umowy”
  Wartość z kolumny A z arkusza Umowy.

• Kolumna „Wysokość transzy”
  Kwota danej transzy w umowie.

• Kolumna „Kwota opłacona”
  Wartość opłaconej transzy.

• Kolumna „Identyfikator produktu”
  Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.

• Kolumna „Status”
  Należy użyć systemowych nazw:

  • Do zapłaty
  • Zapłacono
  • Przeksięgowano
  • Zwrócono

Arkusz Rachunki bankowe

• Kolumna „Nazwa / opis rachunku”
  Pole do opisania rachunku – nazewnictwo własne.

• Kolumna „Typ”
  Należy wpisać typ rachunku, np.:

  • powierniczy
  • OMRP
  • ROR

Arkusz Numery systemowe kosztów

W tym arkuszu wpisuje się pozycje przeznaczone do budżetu inwestycji.