# Wystawianie faktur

# Wystawianie faktur dla najemców

<div style="text-align:center" drawio-diagram="58"><img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/drawio/2026-01/dmle1VGKTXFTYVCc-drawing-5-1769603765.png"></div>
<h2 id="import-licznikow">Import stanów liczników</h2>
<p>Stany liczników można zaimportować na dwa sposoby: grupowo lub pojedynczo.</p>
<h3>Sposób 1: Import grupowy</h3>
<ol>
  <li>Wejdź w:
    <strong>Inwestycja → zakładka „Informacje” → Importuj stan liczników → Pobierz szablon</strong>.
  </li>
  &nbsp;<img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/lx7KHY9fo8r140n4-189.jpg">&nbsp;
  <li>Otwórz pobrany plik Excel.</li>
  <li>Nie zmieniaj ani nie usuwaj żadnych kolumn.</li>
  <li>Uzupełnij wyłącznie kolumnę <strong>„Stan licznika”</strong> wartościami odczytów.</li>
  <li>Zapisz plik.</li>
  <li>W systemie kliknij:
    <strong>Importuj stan liczników → wypełnij pole „Data odczytu”</strong> (jest to data, na którą zapiszą się stany liczników)
    → <strong>Dodaj pliki</strong> → wybierz plik → <strong>Importuj</strong>.
  </li>
  <li>Przejdź do:
    <strong>Zakładka „Liczniki” → tabela „Stan liczników”</strong> i sprawdź poprawność danych.
    </li>
   &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/wolBIVlP335uct8G-odczyty-licznikow.jpg">&nbsp;
</ol>

<p><strong>Uwaga:</strong> Upewnij się, że nie ma zdublowanych stanów, np.:</p>

<ul>
  <li>Licznik1, data: 31.12.2025, odczyt: 7360,89</li>
  <li>Licznik1, data: 31.12.2025, odczyt: 6837,32</li>
</ul>

<p>Taka sytuacja jest błędem.</p>

<h3>Sposób 2: Import pojedynczy (ręczny)</h3>

<ol>
  <li>Wejdź w:
    <strong>Inwestycja → Liczniki → tabela „Stan liczników” → Dodaj</strong>.
  </li>
  <li>Wprowadź ręcznie dane odczytu licznika i zapisz.</li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/734D2wQj8MKcbZu8-dodaj-odczyt.jpg">&nbsp;
</ol>

<h2 id="dodawanie-faktur">Dodawanie faktur od dostawców media</h2>
<ol>
  <li>Przejdź do:
    <strong>Inwestycja → zakładka „Informacje” → Importuj fakturę dla licznika</strong>.
  </li>
  <li>Wybierz odpowiedni licznik.</li>
  <li>Uzupełnij:
    <ul>
      <li>zużycie,</li>
      <li>datę od i do,</li>
      <li>kwotę netto i brutto,</li>
      <li>stawkę VAT.</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Kliknij <strong>Importuj</strong>.</li>
</ol>
 &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/4DYhyMczg22g3zdr-import-faktury-od-dostawcy.jpg">&nbsp;
<p><strong>Uwaga:</strong><br>
Dla liczników, których zużycie jest dzielone między najemców według udziałów zapisanych w umowie
(tzw. wirtualne liczniki), należy wpisać <strong>zużycie = 100</strong>.
</p>

<h2>Generowanie podglądu faktur</h2>

<ol>
  <li>
    Przejdź do:
    <strong>Faktury → Generuj faktury</strong> — znajdziesz się na pierwszym kroku <em>„Wybór zakresu”</em>.
  </li>
  <li>
    Wybierz:
    <ul>
      <li>inwestycję,</li>
      <li>okres, za który mają być wystawione faktury,</li>
      <li>składowe, które mają znaleźć się na fakturze (czynsz i/lub liczniki).</li>
    </ul>
    Jeśli chcesz, aby faktury miały konkretną datę wystawienia, ustaw ją w polu
    <strong>„Ustaw datę wystawiania faktury”</strong>.
  </li>
   &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/9ilhIN28W4AmhaOi-generowanie-faktur-krok1.jpg">&nbsp;
  <li>
    Kliknij <strong>Dalej</strong>, aby przejść do kroku 2 – <em>„Podgląd faktur”</em>.
  </li>
  <li>
    Wyświetli się lista proponowanych faktur — wybierz te, które mają zostać wygenerowane.
  </li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Q4iKgw16s5KX0giB-generowanie-faktur-krok2.jpg">&nbsp;
  <li>
    Każda kolumna w tabeli odpowiada osobnej pozycji na fakturze. Na tym etapie należy sprawdzić poprawność naliczeń.
  </li>
  <li>
    Możesz wygenerować wszystkie faktury lub tylko zaznaczone, klikając <strong>„Generuj”</strong>.
    <br>
    <strong>Uwaga:</strong> Dopóki nie zaznaczysz faktur i nie klikniesz „Generuj”, faktury nie zostaną utworzone.
  </li>
</ol>

<h2>Podgląd faktur jest pusty</h2>

<p>
Jeżeli na kroku 2 <strong>„Podgląd faktur”</strong> nie wyświetlają się żadne pozycje, oznacza to, że faktury były już wcześniej wygenerowane, a system to zapamiętał. Możliwe, że zostały one wygenerowane błędnie i następnie usunięte.
</p>

<p>Aby przywrócić możliwość ponownego wygenerowania faktur:</p>

<ol>
  <li>Przejdź do:
    <strong>Inwestycje → zakładka „Liczniki” → tabela „Faktury od dostawców media”</strong>.
  </li>
  <li>W kolumnie <strong>„Rozliczone”</strong> znajdziesz wartość <em>„Tak”</em>.</li>
  <li>
    Aby zmienić ją na <em>„Nie”</em>, kliknij po lewej stronie przy danej fakturze
    <strong>trzy kropki → Cofnij rozliczenie</strong>.
  </li>
</ol>

<p>
Po wykonaniu tej czynności pojawi się ponownie możliwość wystawienia faktur dla najemców.
</p>
 &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/WXI9w9vK71TXYICj-cofniecie-rozliczenia-faktur-dostawcow.jpg">&nbsp;
<h3>Brakuje kilku faktur najemców</h3>

<p>
Może się zdarzyć, że na kroku 2 <strong>„Podgląd faktur”</strong> nie widać faktury dla jednego z najemców.
Przyczyna może być taka sama jak wcześniej — faktura była już wystawiona i usunięta, a system zapamiętał ten fakt.
</p>

<p>Aby przywrócić możliwość wystawienia tej jednej faktury:</p>

<ol>
  <li>Wejdź do:
    <strong>Umowa z najemcą → karta umowy</strong>.
  </li>
  <li>
    Kliknij <strong>Edytuj</strong> i zmień pole <strong>„Data ostatniej faktury”</strong> na datę z poprzedniego miesiąca
    (np. jeśli wystawiasz fakturę za styczeń, wpisz grudzień).
  </li>
  <li>Kliknij <strong>Zapisz</strong>.</li>
</ol>

<p>
Po tej zmianie, podczas generowania faktur, pojawi się faktura dla danego najemcy.
</p>
 &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/l6vB6vAKYs1Isasd-zmiana-daty-ostatniej-faktury.jpg">&nbsp;
<h2>Rozliczenia się nie zgadzają</h2>

<p>Jeżeli naliczenia są nieprawidłowe, wykonaj poniższe kroki kontrolne:</p>

<ol>
  <li>
    <strong>Sprawdź umowę z klientem:</strong>
    <ul>
      <li>
        Jeśli najemca ma np. 3 lokale i jeden licznik energii elektrycznej (EE),
        to licznik powinien być przypisany tylko do jednego lokalu.
      </li>
      <li>
        Jeżeli każdy lokal ma osobny licznik EE, wszystkie liczniki powinny być
        przypisane do właściwych lokali.
      </li>
    </ul>
  </li>
 &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/A6FCIByAkop8aew9-liczniki-w-umowie.jpg">&nbsp;
  <li>
    <strong>Sprawdź stan licznika i zużycie na fakturze dostawcy:</strong>
    <ul>
      <li>
        Jeśli najemca ma własny licznik EE i otrzymujemy dla niego osobną fakturę,
        upewnij się, że stany licznika oraz zużycie na fakturze dostawcy są zgodne.
        Wchodzimy w <strong>Inwestycja → zakładka „Liczniki”.</strong>
        </li>
      &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/R0Tfk1FkfQYIFbyz-zyzycie-licznik-faktura-dostawcy.jpg">&nbsp;
    </ul>
  </li>

  <li>
    <strong>Sprawdź przypisanie licznika do lokalu:</strong>
    <ul>
      <li>
        Wejdź w: <strong>Inwestycja → zakładka „Liczniki” → Zarządzaj licznikami</strong>.
      </li>
      <li>
        Przy właściwym liczniku sprawdź, czy poprawnie przypisane są lokale danego najemcy.
      </li>
      <li>
        Po kliknięciu <strong>Dodaj</strong> pamiętaj, aby kliknąć <strong>Zapisz</strong> w prawym dolnym rogu.
      </li>
    </ul>
  </li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/86ljITqnwqv8bJQp-konfiguracja-licznikow.jpg">&nbsp;
  <li>
    <strong>Sprawdź, czy w umowie została wprowadzona waloryzacja.</strong>
  </li>

  <li>
    <strong>Wróć do wcześniejszych kroków:</strong>
    <ul>
      <li><a href="#import-licznikow">Sprawdź stany liczników (krok 1).</a></li>
      <li>
        <a href="#dodawanie-faktur">Sprawdź faktury od dostawców mediów (krok 2)</a> — upewnij się, że:
        <ul>
          <li>dane są wprowadzone poprawnie,</li>
          <li>dla liczników wirtualnych wpisano <strong>zużycie = 100</strong>.</li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ol>
<h2>Rozliczenia są prawidłowe</h2>

<p>Po wygenerowaniu faktur pojawiają się one w: <strong>Faktury → zakładka „Do zaakceptowania”</strong>.</p>
&nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/hARrl2hH8ZGH9vAa-faktury-do-zaakceptowania.jpg">&nbsp;
<p>Obok każdej faktury, po lewej stronie, klikając na trzy kropki → <strong>Edytuj</strong>, możemy ją zobaczyć.</p>
&nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/zB4nIq13OTdUo3vK-faktura.jpg">&nbsp;
<h3>Edytowanie nazw i jednostek rozliczeń:</h3>
<ul>
  <li>Nazwy oraz jednostki rozliczeń możemy edytować w: <strong>Ustawienia → Najem → Typy liczników</strong>.</li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/m4RKLlcomiCZX2MZ-jednostki-rozliczen.jpg">&nbsp;
  <li>Wypełniamy nazwę typu licznika tak, jak ma być wyświetlana na fakturze.</li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/SA600qhstCb1Bumo-typ-licznika.jpg">&nbsp;
  <li>Jeżeli brakuje jednostki miary, wchodzimy w: <strong>Ustawienia → Organizacja → Jednostki miary → Dodaj</strong>. Przed dodaniem upewniamy się, że jednostka już nie istnieje.</li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/PA03eAAOwi8Tg2e9-jednostki-miary.jpg">&nbsp;
</ul>

<h3>Wypełnienie pól na fakturze:</h3>
<ol>
  <li>
    <strong>Rachunek bankowy:</strong> Jeżeli w umowie najmu nie jest wypełniony, bierze się pierwszy rachunek bankowy spółki.
  </li>
  <li>
    <strong>Data płatności:</strong> Data faktury + wartość pola „ilość dni na płatność” z umowy najmu. Pole znajduje się w: <strong>Edytuj w umowie → Krok 3 „Szczegóły umowy”</strong>.
    <br>Po wprowadzeniu należy zapisać: <strong>Umowa → Szczegóły umowy → „ilość dni na płatność” → Zapisz</strong>.
  </li>
   &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/VrO7qaWYTR5nsJfT-karta-umowy.jpg">&nbsp;
   &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/XoTjuDG5YAemoi5g-karta-umowy-krok3.jpg">&nbsp;
   &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/kaAFp8ilZ3UVREpo-karta-umowy-ilosc-dni-na-platnosc.jpg">&nbsp;
  <li>
    <strong>Kurs walutowy:</strong> Jeżeli pozycja na fakturze ma walutę inną niż PLN, istnieje możliwość wskazania daty, na którą będzie brany kurs walut.
    <br>Wchodzimy: <strong>Umowa → Edytuj → Zakładka „Szczegóły umowy” → Pole „Dzień miesiąca dla kursu”</strong>.
    <br>Jeżeli wpiszemy „0”, to kurs zostanie pobrany tego samego dnia, co faktura. Uwzględniona jest godzina generowania faktury:
    <ul>
      <li>Generowanie do godz. 12: średni kurs poprzedniego dnia</li>
      <li>Generowanie po godz. 12: średni kurs dnia bieżącego</li>
    </ul>
  </li>
  &nbsp;  <img src="https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-01/ZMijHE74DzEsx7e3-karta-umowy-kurs-walut.jpg">&nbsp;
</ol>

# Faktura rozliczeniowa - wystawianie

# Wystawianie faktury rozliczeniowej

Jeżeli chcemy dokonać rozliczenia z klientem na podstawie zawartej z nim umowy, możemy wystawić **fakturę rozliczeniową**, która zostanie powiązana z konkretną umową danego klienta.

---

# Jak wystawić fakturę rozliczeniową

## 1. Przejście do modułu faktur

1. W **menu bocznym** kliknij zakładkę **Faktury**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/yhSEF19akXvSoTUI-image-1772722092232.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/yhSEF19akXvSoTUI-image-1772722092232.png)

---

## 2. Dodanie nowej faktury

1. W lewym górnym rogu kliknij **Dodaj fakturę**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ySs6leWy6iefVvW8-image-1772722110145.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ySs6leWy6iefVvW8-image-1772722110145.png)

---

## 3. Wybór rodzaju faktury

Po otwarciu nowego okna:

1. W nagłówku **Faktura** użyj pola wyboru po prawej stronie.
2. Wybierz rodzaj faktury **Rozliczeniowa**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5H0t6SHXQ9fJNNWc-image-1772722118479.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/5H0t6SHXQ9fJNNWc-image-1772722118479.png)

---

## 4. Powiązanie faktury z umową

Jeżeli dane umowy znajdują się już w systemie:

1. Kliknij **Wybierz powiązanie**.
2. W oknie **Wybierz powiązanie** wybierz umowę, której dotyczy faktura.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ONk6CiU6BcKVK454-image-1772722130104.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ONk6CiU6BcKVK454-image-1772722130104.png)
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/MAFPa5EadtN1xgsW-image-1772722172662.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/MAFPa5EadtN1xgsW-image-1772722172662.png)

System **THTG Integrator** automatycznie uzupełni dane faktury na podstawie wybranej umowy.

---

## 5. Zapisanie faktury

1. Po sprawdzeniu danych kliknij **Zapisz** w prawym dolnym rogu.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/nYgO37nlcuNRQoWE-image-1772722190817.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/nYgO37nlcuNRQoWE-image-1772722190817.png)

---

Dzięki temu faktura zostaje **powiązana z konkretną umową**, co ułatwia późniejsze **rozliczenia z klientem oraz kontrolę płatności**.

# Faktura zaliczkowa - wystawianie

# Wystawianie faktury zaliczkowej

Jeżeli chcemy wystawić klientowi **fakturę zaliczkową na podstawie zawartej z nim umowy**, możemy utworzyć fakturę powiązaną z konkretną umową danego klienta.

---

# Jak wystawić fakturę zaliczkową

## 1. Przejście do modułu faktur

1. W **menu bocznym** kliknij zakładkę **Faktury**.

---

## 2. Dodanie nowej faktury

1. W lewym górnym rogu kliknij **Dodaj fakturę**.

---

## 3. Wybór rodzaju faktury

Po otwarciu nowego okna:

1. W nagłówku **Faktura** użyj pola wyboru po prawej stronie.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ltqpowDkyBkNK4dY-image-1772722302798.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ltqpowDkyBkNK4dY-image-1772722302798.png)

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IqIQ4chb0ZeHg06w-image-1772722313254.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/IqIQ4chb0ZeHg06w-image-1772722313254.png)
2. Wybierz rodzaj faktury **Zaliczkowa**.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WXy2H1gmxwrwAQQs-image-1772722322566.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/WXy2H1gmxwrwAQQs-image-1772722322566.png)

---

## 4. Powiązanie faktury z umową

Jeżeli dane umowy znajdują się już w systemie:

1. Kliknij **Wybierz powiązanie**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/u0ryEtTw9J30ADGG-image-1772722335504.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/u0ryEtTw9J30ADGG-image-1772722335504.png)
2. W oknie **Wybierz powiązanie** wybierz umowę, której dotyczy faktura zaliczkowa.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/3XxKs2LtoxWUK0Jt-image-1772722346479.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/3XxKs2LtoxWUK0Jt-image-1772722346479.png)

System **THTG Integrator** automatycznie uzupełni dane faktury na podstawie wybranej umowy.

---

## 5. Zapisanie faktury

1. Po sprawdzeniu danych kliknij **Zapisz** w prawym dolnym rogu.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0UlORPnvBOGtYP6u-image-1772722357254.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/0UlORPnvBOGtYP6u-image-1772722357254.png)

---

Dzięki temu faktura zostaje **powiązana z konkretną umową**, co ułatwia późniejsze **rozliczenia z klientem oraz kontrolę płatności**.