Tabele

• Dane - eksport
• Dane - filtrowanie
• Tabele - obsługa

Dane - eksport

Eksport danych do pliku .xlsx (Excel)

Funkcjonalność eksportu umożliwia pobranie danych z tabel systemowych do pliku Excel, co pozwala na ich dalszą analizę, raportowanie lub obróbkę poza systemem.

---

Kiedy warto użyć eksportu?

• przygotowanie niestandardowych raportów
• analiza danych poza systemem
• tworzenie zestawień i podsumowań

---

Jakie dane są eksportowane?

• Układ kolumn odpowiada aktualnemu widokowi tabeli

• Uwzględniane są:

  • kolejność kolumn
  • widoczność kolumn (ustawienia tabeli)

• Eksport obejmuje:

  • wszystkie rekordy (ze wszystkich stron tabeli)
  • tylko dane spełniające aktualne filtry

Jeśli chcesz ograniczyć dane → użyj filtrów przed eksportem

---

Jak wyeksportować dane?

1. Przejdź do wybranej tabeli
2. Kliknij ikonę filtrów (ustawienia tabeli)
3. W lewym górnym rogu kliknij Eksportuj

---

Co dalej?

• System wyświetli komunikat o przygotowywaniu danych
• Jeśli komunikat się nie pojawi → sprawdź uprawnienia
  

---

Jak nadać uprawnienia do eksportu?

1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia
   
2. Znajdź odpowiedni obszar (np. Produkty)
3. Zaznacz opcję Eksport dla wybranej roli
4. Kliknij Zapisz

---

Jak pobrać plik?

1. Po zakończeniu przetwarzania pojawi się powiadomienie (prawy górny róg)
2. Kliknij powiadomienie
   

➡️ Pobieranie pliku rozpocznie się automatycznie

---

Co dalej?

• Otwórz plik w Excelu
• Dane są w pełni edytowalne
• Możesz:
  • filtrować
  • analizować
  • tworzyć raporty

---

Podsumowanie

• Eksport pozwala na pracę z danymi poza systemem
• Uwzględnia aktualne filtry i ustawienia tabeli
• Wymaga odpowiednich uprawnień
• Umożliwia pełną elastyczność w analizie danych

Dane - filtrowanie

Przeszukiwanie i filtrowanie danych w tabelach (Umowy)

W systemie możesz w prosty sposób przeszukiwać i sortować dane w tabelach, korzystając z dostępnych funkcji filtrowania i wyszukiwania.

---

Sortowanie klientów alfabetycznie

1. Przejdź do zakładki Umowy
   
2. Kliknij w nagłówek kolumny Klienci

➡️ Kolumna zmieni kolor (np. na czerwony), a dane zostaną posortowane alfabetycznie

---

Filtrowanie po rodzaju umowy

1. Przejdź do Umowy

2. Znajdź kolumnę Typ

3. Kliknij ikonę odwróconego trójkąta przy kolumnie
   

4. W panelu Ustawienia tabeli:

   • w polu Wartość wybierz typ umowy
     

➡️ Dane zostaną automatycznie przefiltrowane

---

Szybka wyszukiwarka

1. Przejdź do zakładki Umowy
   
2. Skorzystaj z pola wyszukiwania nad tabelą
   

Możesz wyszukiwać po:

• imieniu
• nazwisku
• nazwie inwestycji
• nazwie umowy
• nazwie produktu

---

Ważne

• Wyszukiwanie działa dla pojedynczych wartości
• ❗ Nie można wyszukiwać jednocześnie po imieniu i nazwisku w jednym zapytaniu

---

Podsumowanie

• Kliknięcie nagłówka kolumny → sortowanie
• Ikona filtra → filtrowanie danych
• Wyszukiwarka → szybkie odnajdywanie rekordów
• Funkcje te pozwalają efektywnie zarządzać dużą ilością danych

Tabele - obsługa

Dostosowanie tabel do własnych potrzeb

System umożliwia konfigurację widoku tabel tak, aby odpowiadał Twojemu stylowi pracy. Możesz zmieniać widoczność kolumn, ich kolejność oraz zapisywać własne profile ustawień.

---

Gdzie można konfigurować tabele?

Opis dotyczy tabel w sekcjach:

• Kontakty
• Produkty
• Oferty
• Umowy

---

Jak otworzyć ustawienia tabeli?

1. Przejdź do wybranej sekcji (np. Umowy)
   
2. Kliknij ikonę odwróconego trójkąta (lewy górny róg)
   

➡️ Otworzy się panel Ustawienia tabeli

---

Włączanie / wyłączanie kolumn

1. Otwórz Ustawienia tabeli
2. Przy nazwie kolumny kliknij ikonę oka

• 👁️ widoczne → kolumna aktywna
• 🚫 przekreślone → kolumna ukryta
  

---

Zmiana kolejności kolumn

1. W Ustawieniach tabeli znajdź kolumnę
2. Kliknij i przytrzymaj ikonę przeciągania
3. Przesuń kolumnę w górę lub w dół
4. Upuść w wybranym miejscu
   

---

Zapisywanie ustawień (profil)

1. Po skonfigurowaniu tabeli kliknij ikonę dyskietki
2. Ustawienia zostaną zapisane jako Twój profil
   

---

Przywracanie ustawień domyślnych

1. Otwórz Ustawienia tabeli
2. Kliknij ikonę przywracania ustawień domyślnych

➡️ Tabela wróci do pierwotnego układu

---

Usuwanie profili

1. Otwórz Ustawienia tabeli
2. W sekcji Profile znajdź zapisany profil
3. Kliknij X obok wybranej pozycji
4. Potwierdź wybierając Usuń

---

Podsumowanie

• Możesz dostosować widok tabel do własnych potrzeb
• Zmiany obejmują:
  • widoczność kolumn
  • kolejność kolumn
  • zapis profili
• Funkcja zwiększa wygodę pracy i efektywność pracy z danymi