Panel klienta Faktury i płatności Panel Klienta – płatności i faktury W Panelu Klienta wszystkie informacje finansowe dotyczące umowy znajdują się bezpośrednio w jej widoku, w sekcjach: Faktury Harmonogram płatności Harmonogram płatności Generowany automatycznie w systemie THTG Integrator Widoczny w Panelu Klienta bez dodatkowych działań ❗ Nie podlega ręcznej wysyłce Faktury Udostępniane automatycznie po zaakceptowaniu Mogą być również wysyłane ręcznie (przy odpowiednich uprawnieniach) Klient ma dostęp do: kwot terminów statusów dokumentów Uprawnienia Aby umożliwić ręczne udostępnianie faktur: Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia Nadaj uprawnienie: Ręczne udostępnianie faktur w Panelu Klienta Wysyłka płatności do Panelu Klienta Płatności są wysyłane automatycznie po dodaniu do umowy Kroki: Otwórz wybraną umowę Kliknij Dodaj płatność ➡️ Nowa płatność pojawi się automatycznie w Panelu Klienta Częściowa płatność Panel Klienta rozróżnia płatności częściowe Klient widzi: brakującą kwotę aktualny stan rozliczenia Wysyłka faktur do Panelu Klienta Faktura w statusie Do zaakceptowania : ❌ nie jest jeszcze widoczna dla klienta Po zmianie statusu na zaakceptowaną: ✅ zostaje automatycznie udostępniona w Panelu Klienta Status faktury można sprawdzić w: Integrator → Faktury Podsumowanie Harmonogram płatności → automatyczny i zawsze widoczny Płatności → automatycznie trafiają do panelu Faktury → widoczne po akceptacji lub ręcznym udostępnieniu Panel zapewnia klientowi pełną przejrzystość finansową Konto klienta Tworzenie konta klienta w Panelu Klienta Konto klienta w Panelu Klienta tworzy się automatycznie dla nowych umów. Istnieje jednak również możliwość ręcznego utworzenia konta w systemie THTG Integrator . Uprawnienia Aby pracownik mógł utworzyć konto klienta: Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia Nadaj uprawnienie: Tworzenie konta klienta w panelu Ręczne utworzenie konta Przejdź do karty wybranego klienta Sprawdź informację, czy klient posiada już konto w Panelu Kliknij Utwórz konto klienta Efekt Konto zostanie utworzone automatycznie Zostanie przypisane do adresu e-mail z kartoteki klienta Klient otrzyma wiadomość e-mail z: dostępem do panelu tymczasowym hasłem Podsumowanie Konto klienta może być: tworzone automatycznie (przy umowie) tworzone ręcznie przez pracownika Wymaga odpowiednich uprawnień Klient otrzymuje dane dostępowe na swój e-mail Odbiory Odbiory – umawianie terminu przez klienta W sekcji Odbiory klient może samodzielnie umówić termin odbioru lokalu. System pokazuje tylko te terminy, które zostały wcześniej udostępnione przez pracownika. Ustalanie dostępności pracownika Aby umożliwić klientom rezerwację terminów: Przejdź do Profil pracownika → Ustawienia slotów odbiorów Kliknij Dodaj dostępność Konfiguracja dostępności Sekcja 1 – podstawowe ustawienia wybór inwestycji zakres dat interwał czasowy (czas jednego odbioru) Sekcja 2 – dni i godziny wybierz dni tygodnia określ przedziały czasowe ➡️ Możesz dodać kilka przedziałów w jednym dniu (np. z przerwą) Dodatkowe możliwości konfiguracja dla wielu inwestycji różne harmonogramy dla różnych miesięcy Zapis Kliknij Zapisz System automatycznie wygeneruje dostępne terminy dla klientów Umawianie odbioru przez klienta Przejdź do sekcji Odbiory Kliknij Dodaj odbiór Wybierz z listy: odpowiednią umowę Wybierz termin z kalendarza Dodaj ewentualne notatki Kliknij Umów się Status odbioru Po utworzeniu: status: Oczekujący Po synchronizacji z Integratorem: status: Zaakceptowany Podsumowanie Klient wybiera tylko dostępne terminy Pracownik kontroluje dostępność Proces jest w pełni zautomatyzowany Statusy pozwalają śledzić przebieg odbioru Reklamacje Reklamacje w Panelu Klienta W sekcji Reklamacje klient może samodzielnie zgłosić reklamację dotyczącą produktu z umowy oraz na bieżąco śledzić jej status. Proces składania reklamacji Przejdź do zakładki Reklamacje Kliknij Dodaj reklamację Wybierz: odpowiednią umowę produkt , którego dotyczy reklamacja Uzupełnij treść reklamacji Kliknij Zapisz Efekt Reklamacja zostaje utworzona Zostaje automatycznie przesłana do systemu THTG Integrator Widok reklamacji Klient może wejść w szczegóły reklamacji Dostępne są informacje o: statusie przebiegu obsługi Aktualizacja statusu Status reklamacji: aktualizuje się automatycznie jest synchronizowany z Integratorem ➡️ Zmiana statusu w systemie (np. na W trakcie ) ➡️ natychmiast widoczna w Panelu Klienta Podsumowanie Klient może samodzielnie zgłaszać reklamacje Statusy są aktualizowane automatycznie System zapewnia pełną przejrzystość procesu obsługi reklamacji Umowy Umowy w Panelu Klienta W Panelu Klienta dostępna jest zakładka Umowy , w której użytkownik może przeglądać wszystkie umowy utworzone przez dewelopera. Dostępność umów Umowy pojawiają się automatycznie po podpisaniu w systemie THTG Integrator Możliwa jest również ręczna wysyłka umowy (dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami) Ważne: W panelu dostępne są tylko umowy od momentu jego uruchomienia – archiwalne umowy nie są domyślnie widoczne. Uprawnienia Aby ręcznie udostępniać umowy: Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia Nadaj uprawnienie: Ręczne udostępnianie w panelu klienta Wysyłka umowy do Panelu Klienta Umowa w statusie Przygotowana : ❌ nie jest jeszcze widoczna dla klienta Umowa zostaje udostępniona: ✅ automatycznie po podpisaniu ✅ ręcznie poprzez przycisk Udostępnij w panelu klienta Sprawdzanie statusu W dashboardzie umowy: pole Dostępna w panelu klienta W tabeli umów: kolumna Wysłano do Panelu Klienta Widok umowy w Panelu Klienta Przejdź do zakładki Umowy Kliknij wybraną umowę Dostępne informacje W szczegółach umowy klient zobaczy: Informacje podstawowe Harmonogram płatności Faktury Dokumenty Podsumowanie Umowy trafiają do panelu automatycznie po podpisaniu Możliwe jest ręczne udostępnienie Klient ma pełny dostęp do dokumentów i statusów Panel zapewnia przejrzysty widok całego procesu umowy