Panel klienta

• Faktury i płatności
• Konto klienta
• Odbiory
• Reklamacje
• Umowy
• Dodawanie dokumentów inwestycji widocznych w Panelu Klienta

Faktury i płatności

Panel Klienta – płatności i faktury

W Panelu Klienta wszystkie informacje finansowe dotyczące umowy znajdują się bezpośrednio w jej widoku, w sekcjach:

• Faktury
• Harmonogram płatności

---

Harmonogram płatności

• Generowany automatycznie w systemie THTG Integrator
• Widoczny w Panelu Klienta bez dodatkowych działań
• ❗ Nie podlega ręcznej wysyłce

---

Faktury

• Udostępniane automatycznie po zaakceptowaniu
• Mogą być również wysyłane ręcznie (przy odpowiednich uprawnieniach)
• Klient ma dostęp do:
  • kwot
  • terminów
  • statusów
  • dokumentów

---

Uprawnienia

Aby umożliwić ręczne udostępnianie faktur:

1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia
2. Nadaj uprawnienie:
   Ręczne udostępnianie faktur w Panelu Klienta

---

Wysyłka płatności do Panelu Klienta

• Płatności są wysyłane automatycznie po dodaniu do umowy
  

Kroki:

1. Otwórz wybraną umowę
2. Kliknij Dodaj płatność

➡️ Nowa płatność pojawi się automatycznie w Panelu Klienta

---

Częściowa płatność

• Panel Klienta rozróżnia płatności częściowe
• Klient widzi:
  • brakującą kwotę
  • aktualny stan rozliczenia
    

---

Wysyłka faktur do Panelu Klienta

• Faktura w statusie Do zaakceptowania:

  • ❌ nie jest jeszcze widoczna dla klienta

• Po zmianie statusu na zaakceptowaną:

  • ✅ zostaje automatycznie udostępniona w Panelu Klienta
    

Status faktury można sprawdzić w:

• Integrator → Faktury

---

Podsumowanie

• Harmonogram płatności → automatyczny i zawsze widoczny
• Płatności → automatycznie trafiają do panelu
• Faktury → widoczne po akceptacji lub ręcznym udostępnieniu
• Panel zapewnia klientowi pełną przejrzystość finansową

Konto klienta

Tworzenie konta klienta w Panelu Klienta

Konto klienta w Panelu Klienta tworzy się automatycznie dla nowych umów.
Istnieje jednak również możliwość ręcznego utworzenia konta w systemie THTG Integrator.

---

Uprawnienia

Aby pracownik mógł utworzyć konto klienta:

1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia
2. Nadaj uprawnienie:
   Tworzenie konta klienta w panelu

---

Ręczne utworzenie konta

1. Przejdź do karty wybranego klienta

2. Sprawdź informację, czy klient posiada już konto w Panelu

3. Kliknij Utwórz konto klienta

---

Efekt

• Konto zostanie utworzone automatycznie
• Zostanie przypisane do adresu e-mail z kartoteki klienta
• Klient otrzyma wiadomość e-mail z:
  • dostępem do panelu
  • tymczasowym hasłem
    

---

Podsumowanie

• Konto klienta może być:
  • tworzone automatycznie (przy umowie)
  • tworzone ręcznie przez pracownika
• Wymaga odpowiednich uprawnień
• Klient otrzymuje dane dostępowe na swój e-mail

Odbiory

Odbiory – umawianie terminu przez klienta

W sekcji Odbiory klient może samodzielnie umówić termin odbioru lokalu.
System pokazuje tylko te terminy, które zostały wcześniej udostępnione przez pracownika.

---

Ustalanie dostępności pracownika

Aby umożliwić klientom rezerwację terminów:

1. Przejdź do Profil pracownika → Ustawienia slotów odbiorów
   
2. Kliknij Dodaj dostępność

---

Konfiguracja dostępności

Sekcja 1 – podstawowe ustawienia

• wybór inwestycji
• zakres dat
• interwał czasowy (czas jednego odbioru)

---

Sekcja 2 – dni i godziny

• wybierz dni tygodnia
• określ przedziały czasowe
  

➡️ Możesz dodać kilka przedziałów w jednym dniu (np. z przerwą)

---

Dodatkowe możliwości

• konfiguracja dla wielu inwestycji
• różne harmonogramy dla różnych miesięcy

---

Zapis

• Kliknij Zapisz
• System automatycznie wygeneruje dostępne terminy dla klientów
  

---

Umawianie odbioru przez klienta

1. Przejdź do sekcji Odbiory

2. Kliknij Dodaj odbiór

3. Wybierz z listy:

   • odpowiednią umowę

4. Wybierz termin z kalendarza
   

5. Dodaj ewentualne notatki
   

6. Kliknij Umów się

---

Status odbioru

• Po utworzeniu:

  • status: Oczekujący
    

• Po synchronizacji z Integratorem:

  • status: Zaakceptowany

  

---

Podsumowanie

• Klient wybiera tylko dostępne terminy
• Pracownik kontroluje dostępność
• Proces jest w pełni zautomatyzowany
• Statusy pozwalają śledzić przebieg odbioru

Reklamacje

Reklamacje w Panelu Klienta

W sekcji Reklamacje klient może samodzielnie zgłosić reklamację dotyczącą produktu z umowy oraz na bieżąco śledzić jej status.

---

Proces składania reklamacji

1. Przejdź do zakładki Reklamacje

2. Kliknij Dodaj reklamację

3. Wybierz:

   • odpowiednią umowę
   • produkt, którego dotyczy reklamacja
     

4. Uzupełnij treść reklamacji
   

5. Kliknij Zapisz

---

Efekt

• Reklamacja zostaje utworzona
• Zostaje automatycznie przesłana do systemu THTG Integrator
  

---

Widok reklamacji

• Klient może wejść w szczegóły reklamacji
• Dostępne są informacje o:
  • statusie
  • przebiegu obsługi
    

---

Aktualizacja statusu

• Status reklamacji:
  • aktualizuje się automatycznie
  • jest synchronizowany z Integratorem

➡️ Zmiana statusu w systemie (np. na W trakcie)
➡️ natychmiast widoczna w Panelu Klienta

---

Podsumowanie

• Klient może samodzielnie zgłaszać reklamacje
• Statusy są aktualizowane automatycznie
• System zapewnia pełną przejrzystość procesu obsługi reklamacji

Umowy

Umowy w Panelu Klienta

W Panelu Klienta dostępna jest zakładka Umowy, w której użytkownik może przeglądać wszystkie umowy utworzone przez dewelopera.

---

Dostępność umów

• Umowy pojawiają się automatycznie po podpisaniu w systemie THTG Integrator
• Możliwa jest również ręczna wysyłka umowy (dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami)

Ważne:
W panelu dostępne są tylko umowy od momentu jego uruchomienia – archiwalne umowy nie są domyślnie widoczne.

---

Uprawnienia

Aby ręcznie udostępniać umowy:

1. Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy → Uprawnienia
   
2. Nadaj uprawnienie:
   Ręczne udostępnianie w panelu klienta

---

Wysyłka umowy do Panelu Klienta

• Umowa w statusie Przygotowana:

  • ❌ nie jest jeszcze widoczna dla klienta

• Umowa zostaje udostępniona:

  • ✅ automatycznie po podpisaniu
  • ✅ ręcznie poprzez przycisk Udostępnij w panelu klienta

---

Sprawdzanie statusu

• W dashboardzie umowy:

  • pole Dostępna w panelu klienta
    

• W tabeli umów:

  • kolumna Wysłano do Panelu Klienta

---

Widok umowy w Panelu Klienta

1. Przejdź do zakładki Umowy
2. Kliknij wybraną umowę
   

---

Dostępne informacje

W szczegółach umowy klient zobaczy:

• Informacje podstawowe
• Harmonogram płatności
• Faktury
• Dokumenty

---

Podsumowanie

• Umowy trafiają do panelu automatycznie po podpisaniu
• Możliwe jest ręczne udostępnienie
• Klient ma pełny dostęp do dokumentów i statusów
• Panel zapewnia przejrzysty widok całego procesu umowy

Dodawanie dokumentów inwestycji widocznych w Panelu Klienta

Dokumenty przypisane bezpośrednio do inwestycji można udostępnić klientom w Panelu Klienta (PK). Aby dokument był poprawnie wyświetlany, należy najpierw utworzyć odpowiedni typ pliku, a następnie podczas dodawania dokumentu przypisać go do tego typu.

1. Przejście do dokumentów inwestycji

1. Przejdź do modułu Inwestycje.
2. Otwórz wybraną inwestycję.
3. Przejdź do zakładki Dokumenty.

W tym miejscu widoczne są dokumenty bezpośrednio powiązane z daną inwestycją.

2. Dodanie typu pliku

Przed dodaniem dokumentu należy upewnić się, że istnieje odpowiedni typ pliku.

Aby przejść do konfiguracji typów plików:

Ustawienia → Produkty → Typy plików dla inwestycji → Dodaj

Następnie:

1. Wprowadź nazwę typu.
2. Zdecyduj, czy dokumenty przypisane do tego typu mają być:
   • Publicznie dostępne – pliki przypisane do tej kategorii będą dostępne do pobrania przez API.
   • Dostępne w Panelu Klienta – wszystkie pliki przypisane do tego typu będą udostępniane w Panelu Klienta dla klientów posiadających powiązaną umowę.

Jeżeli dokument ma być widoczny dla klienta w Panelu Klienta, należy włączyć opcję „Dostępny w Panelu Klienta”.

Następnie kliknij „Zapisz”.

3. Dodanie dokumentu do inwestycji

Aby dodać dokument:

1. W zakładce Dokumenty kliknij „Dodaj dokument”.
2. Uzupełnij pole Nazwa.
3. Wybierz odpowiedni Typ pliku.
4. Opcjonalnie uzupełnij Datę.
5. Kliknij „Dodaj pliki” i wybierz dokument, który ma zostać dodany.
6. Po dodaniu pliku kliknij „Zapisz”.

4. Widoczność dokumentu w Panelu Klienta

O tym, czy dokument będzie widoczny w Panelu Klienta, decyduje typ pliku przypisany podczas dodawania dokumentu.

Jeżeli dla wybranego typu została włączona opcja „Dostępny w Panelu Klienta”, w tabeli typów plików w kolumnie „Dostępny w Panelu” będzie widoczna wartość „Tak”.

W takim przypadku dokumenty przypisane do tego typu zostaną wyświetlone klientowi w sekcji Dokumenty - Dokumenty inwestycji w Panelu Klienta.

Ważne: samo dodanie pliku do inwestycji nie powoduje automatycznie jego udostępnienia w Panelu Klienta. Dokument musi zostać przypisany do typu pliku, dla którego włączono opcję „Dostępny w Panelu Klienta”.