Moduł "Ustawienia"

Wysyłka wiadomości - windykacja

Instrukcja konfiguracji reguły windykacyjnej – wysyłka wiadomości

Cel instrukcji

Instrukcja opisuje sposób konfiguracji reguły windykacyjnej odpowiedzialnej za automatyczną wysyłkę wiadomości (np. e-mail) w zależności od liczby dni przed lub po terminie płatności.

Krok 1. Wejście do modułu

  1. Z menu głównego przejdź do Ustawienia.
  2. Wybierz sekcję Wysyłka wiadomości.
  3. Otwórz zakładkę Windykacja.
  4. Kliknij Dodaj lub wybierz istniejącą regułę i kliknij Edytuj.

Krok 2. Ustawienie zakresu dni

Minimalna liczba dni po terminie płatności

Pole określa od którego dnia reguła ma obowiązywać.

Maksymalna liczba dni po terminie płatności

Pole określa do którego dnia po terminie płatności reguła jest aktywna.

Reguła działa tylko wtedy, gdy liczba dni mieści się w przedziale:
minimalna liczba dni ≤ aktualna liczba dni ≤ maksymalna liczba dni

Krok 3. Wybór szablonu wiadomości

  1. W polu Szablon wiadomości wybierz treść, która ma zostać wysłana do odbiorcy.
  2. Szablon definiuje m.in.:
    • treść wiadomości,
    • ton komunikacji (przypomnienie / windykacja miękka / windykacja twarda),
    • zmienne systemowe (np. kwota, numer dokumentu, termin płatności).

Krok 4. Wybór szablonu dokumentu (opcjonalnie)

  1. W polu Szablon dokumentu możesz wskazać dokument, który zostanie dołączony do wiadomości.
  2. Dokument może być np.:
    • wezwaniem do zapłaty,
    • rozliczeniem transz,
    • notą odsetkową.
  3. Pole nie jest obowiązkowe – reguła może działać bez załącznika.

Krok 5. Zapisanie reguły

  1. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych.
  2. Kliknij Zapisz, aby aktywować regułę.
  3. Reguła zacznie obowiązywać zgodnie z harmonogramem wysyłki systemu.

Przykład konfiguracji

Efekt:

Dobre praktyki

Uwagi końcowe

Konfiguracja DFG

Instrukcja – Konfiguracja DFG

Instrukcja opisująca proces dodania nowej konfiguracji DFG w systemie.

1. Wejście w konfigurację

  1. Kliknij ikonę koła zębatego (Ustawienia) w lewym dolnym rogu.
  2. Przejdź do sekcji Produkty.
  3. Wybierz zakładkę Konfiguracja DFG.

2. Dodanie nowej konfiguracji

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

3. Uzupełnienie danych

W formularzu wykonaj kolejno:

Następnie wprowadź dane dostępowe do DFG:

Potem dodaj certyfikat:

4. Zapis

Na końcu:

Po poprawnym zapisie wpis pojawi się w tabeli.

ℹ️ Uwagi

Uprawnienia - nadawanie i ich znaczenie

📄 POLITYKA NADAWANIA UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE

1. Cel dokumentu

Celem niniejszej polityki jest:

2. Zakres

Polityka dotyczy wszystkich użytkowników systemu, w szczególności:

3. Zasady ogólne

3.1. Zasada minimalnych uprawnień

Każdy użytkownik otrzymuje wyłącznie takie uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania jego obowiązków.

3.2. Rozdział obowiązków

Nie łączy się w jednej roli uprawnień do:

jeżeli nie wynika to bezpośrednio z funkcji kierowniczej.

3.3. Uprawnienia wysokiego ryzyka

Do uprawnień wysokiego ryzyka należą w szczególności:

Uprawnienia te wymagają:

4. Role i odpowiedzialności

Administrator

Odpowiada za:

Dyrektorzy działów

Odpowiadają za:

Zarząd / Prezes

Odpowiada za:

5. Proces nadawania uprawnień

  1. Wniosek o nadanie dostępu składa przełożony pracownika.
  2. Wniosek zawiera:
    • nazwę roli,
    • zakres wymaganych uprawnień,
    • uzasadnienie biznesowe.
  3. Administrator nadaje dostęp zgodnie z zatwierdzoną macierzą ról.
  4. Nadanie dostępu zostaje odnotowane w rejestrze dostępów.

6. Proces modyfikacji i odbierania dostępu

Dostęp jest:

7. Klasyfikacja uprawnień

🟢 Niskie ryzyko

🟡 Średnie ryzyko

🔴 Wysokie ryzyko

MACIERZ RÓL – MINIMALNY PAKIET UPRAWNIEŃ

1. Administrator

Pełny dostęp do:

2. Sprzedawca (sale)

Minimalny zakres:

Brak dostępu do:

3. Dyrektor Sprzedaży

Zakres Sprzedawcy oraz dodatkowo:

4. PM / PMS

5. Dyrektor PM

Zakres PM oraz:

6. Finanse

Brak dostępu do:

7. Księgowość

8. Prezes / Zarząd

Bez operacyjnego tworzenia i usuwania danych.

9. Sekretariat Sprzedaży