# Moduł "Pulpity" # Instrukcja – Zadania na Pulpicie Widok **Zadania** na Pulpicie umożliwia pracownikom bieżące monitorowanie zadań związanych z obsługą klientów, kontaktami, wysyłką ofert oraz innymi działaniami sprzedażowymi. ## 1. Przejście do widoku zadań Aby przejść do listy zadań: 1. Z menu głównego wybierz **Pulpit**. 2. W polu **Układ** wybierz **Zadania**. 3. System wyświetli listę zadań zgodnie z aktualnie ustawionymi filtrami. [![Widżet zadania.jpg](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/yYYLdYB0oUHrfer5-widzet-zadania.jpg)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-10/yYYLdYB0oUHrfer5-widzet-zadania.jpg) --- ## 3. Wybór statusu zadań Nad listą dostępne są trzy podstawowe widoki: ### Na dziś Wyświetla zadania zaplanowane na bieżący dzień. ### Przeterminowane Wyświetla zadania, których termin realizacji już upłynął i które nie zostały zrealizowane. ### Wykonane Wyświetla zadania oznaczone jako zrealizowane. --- ## 4. Filtrowanie po pracowniku W polu **Pracownik** można wskazać osoby, których zadania mają być wyświetlane. Możliwe jest wybranie: - jednego pracownika, - kilku pracowników, - większej grupy pracowników. Przy większej liczbie wybranych osób system może wyświetlić informację, np. **+17**, oznaczającą liczbę kolejnych wybranych pracowników. --- ## 5. Wyszukiwanie klienta Nad tabelą znajduje się pole **Szukaj (Klient)**. Za jego pomocą można szybko wyszukać zadania związane z konkretnym klientem. **Przykład:** Po wpisaniu imienia lub nazwiska klienta system ograniczy listę do zadań dotyczących wskazanej osoby. --- ## 6. Dodawanie nowego zadania Aby utworzyć nowe zadanie: 1. Kliknij **Dodaj zadanie**. 2. Uzupełnij wymagane informacje dotyczące zadania. 3. Wskaż odpowiedniego klienta oraz pracownika. 4. Określ termin i pozostałe dane zadania. 5. Zapisz zadanie. Po zapisaniu zadanie pojawi się na liście zgodnie z ustawionymi filtrami. --- # 7. Lista zadań Po zastosowaniu filtrów system prezentuje zadania w formie tabeli. Każdy wiersz tabeli odpowiada **jednemu zadaniu**. Tabela zawiera m.in. następujące kolumny: | Kolumna | Opis | |---|---| | **Akcja** | Rodzaj wykonywanej czynności, np. „Wysłanie oferty” lub „3 próba kontaktu”. | | **Sposób kontaktu** | Kanał kontaktu z klientem, np. e-mail lub telefon. | | **Data** | Data i godzina zadania. | | **Klient** | Klient, którego dotyczy zadanie. | | **Pracownik** | Osoba odpowiedzialna za realizację zadania. | | **Oddział** | Oddział przypisany do zadania. | | **Inwestycja** | Inwestycja, której dotyczy zadanie. | | **Status** | Aktualny status klienta/leada, np. „Lead aktywny” lub „Fiasko”. | | **Opis** | Dodatkowe informacje dotyczące zadania. | | **Podsumowanie** | Podsumowanie wykonanej czynności lub kontaktu. | | **Wykonane** | Informacja, czy zadanie zostało wykonane. | | **Odrzucone** | Informacja, czy zadanie zostało odrzucone. | --- ## 8. Status zadania W kolumnie **Status** prezentowany jest aktualny status związany z danym zadaniem lub klientem. Przykładowe statusy widoczne na liście: - **Lead aktywny** – klient jest nadal aktywnym leadem. - **Fiasko** – kontakt lub proces zakończył się niepowodzeniem. Status pozwala szybko ocenić aktualną sytuację klienta bez konieczności otwierania szczegółów zadania. --- ## 9. Informacja o wykonaniu zadania W kolumnie **Wykonane** znajduje się informacja, czy zadanie zostało zrealizowane. Możliwe wartości to m.in.: - **Tak** – zadanie zostało wykonane. - **Nie** – zadanie nie zostało wykonane. Dzięki temu można szybko zweryfikować, które działania zostały już zrealizowane. --- ## 10. Informacja o odrzuceniu zadania Kolumna **Odrzucone** wskazuje, czy dane zadanie zostało odrzucone. Możliwe wartości to: - **Tak** – zadanie zostało odrzucone. - **Nie** – zadanie nie zostało odrzucone. --- # 11. Filtrowanie bezpośrednio w tabeli Przy nazwach poszczególnych kolumn znajdują się ikony **filtra**. Umożliwiają one dodatkowe zawężenie listy bezpośrednio na poziomie tabeli. Można dzięki temu np.: - wyświetlić zadania dotyczące konkretnego pracownika, - ograniczyć wyniki do konkretnej inwestycji, - wyszukać określony status, - zawęzić listę według innych dostępnych wartości. Filtry można łączyć, aby uzyskać bardziej szczegółowy wynik. [![Widzet zadania filtrowanie.jpg](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/OjNiDcuzqMZyOWi0-widzet-zadania-filtrowanie.jpg)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-10/OjNiDcuzqMZyOWi0-widzet-zadania-filtrowanie.jpg) --- # 12. Sortowanie danych Przy wybranych kolumnach dostępna jest ikona sortowania. Pozwala ona uporządkować dane, np. według: - daty, - klienta, - pracownika, - oddziału, - inwestycji, - statusu. Sortowanie może ułatwić odnalezienie najnowszych lub najstarszych zadań oraz uporządkowanie listy według wybranej informacji. [![Widzet zadania filtrowanie i sortowanie.jpg](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/v4JpBd4dFsnjhWsF-widzet-zadania-filtrowanie-i-sortowanie.jpg)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-10/v4JpBd4dFsnjhWsF-widzet-zadania-filtrowanie-i-sortowanie.jpg) --- # 13. Menu zadania Po lewej stronie każdego wiersza znajduje się ikona **trzech kropek**. Po jej wybraniu można edytować Zadanie albo przejść do leada z którym jest powiązane dane zadanie. --- # 14. Profile widoku Nad tabelą znajduje się pole **Profil**. Profile pozwalają zapisać i ponownie wykorzystać określony sposób prezentowania danych. Można dzięki temu przygotować widok odpowiadający konkretnemu sposobowi pracy, np. widok zadań dla określonej grupy pracowników lub określonego zakresu danych. --- # 15. Sposób pracy z listą zadań – przykład Jeżeli chcemy sprawdzić **dzisiejsze zadania konkretnego pracownika dotyczące wybranej inwestycji**, należy: 1. Wejść w **Pulpit → Zadania**. 2. Wybrać **Na dziś**. 3. W polu **Pracownik** wskazać odpowiednią osobę. 4. W polu **Inwestycje** wybrać konkretną inwestycję. 5. W razie potrzeby wybrać odpowiedni **Oddział**. 6. System wyświetli zadania spełniające wskazane kryteria. 7. Dodatkowo można użyć pola **Szukaj (Klient)**, aby znaleźć zadania dotyczące konkretnego klienta. ### Przykład Na liście może pojawić się zadanie: - **Akcja:** Wysłanie oferty - **Sposób kontaktu:** e-mail - **Klient:** Anna Nowak - **Pracownik:** Joanna Kowalska - **Oddział:** Warszawa - **Inwestycja:** Harmony Residence - **Status:** Lead aktywny - **Wykonane:** Tak - **Odrzucone:** Nie Dzięki temu w jednym miejscu można sprawdzić **co należy wykonać, dla którego klienta, kto jest odpowiedzialny za zadanie, jakiej inwestycji dotyczy oraz jaki jest aktualny status jego realizacji**. # Instrukcja – Rejestr kontaktów **Rejestr kontaktów** to miejsce, do którego trafiają kontakty pozyskane z formularzy kontaktowych zintegrowanych z THTG za pomocą API. Sprzedawcy mogą przejmować dostępne kontakty, przypisywać je do siebie, a następnie kontynuować ich obsługę w systemie – np. skontaktować się z klientem, wysłać ofertę i prowadzić dalszy proces sprzedażowy. ## 1. Przejście do Rejestru kontaktów Aby przejść do Rejestru kontaktów: 1. Z menu głównego wybierz **Pulpit**. 2. W polu **Układ** wybierz **Rejestr kontaktów**. 3. System wyświetli listę kontaktów. --- ## 2. Zakładki W widoku dostępne są dwie zakładki: - **Rejestr kontaktów** – zawiera listę zarejestrowanych kontaktów. - **Historia przejęć** – umożliwia sprawdzenie historii przejęć kontaktów. Domyślnie otwierana jest zakładka **Rejestr kontaktów**. --- ## 3. Filtrowanie kontaktów Nad listą kontaktów dostępne są filtry pozwalające zawęzić wyświetlane dane. ### Dostępne filtry: - **Oddziały** – wybór oddziału, którego kontakty mają zostać wyświetlone. - **Inwestycje** – wybór inwestycji, której dotyczą kontakty. - **Pracownicy** – wybór pracownika odpowiedzialnego za kontakt. - **Zakres czasu** – określenie okresu, z którego mają zostać wyświetlone kontakty. - **Grupowanie** – określenie sposobu grupowania kontaktów. Filtry można ze sobą łączyć, aby uzyskać bardziej szczegółową listę wyników. --- ## 4. Wyszukiwanie kontaktu Nad tabelą znajduje się pole **Szukaj (E-mail, Imię, Nazwisko, Telefon)**. Za jego pomocą można wyszukać konkretny kontakt na podstawie: - adresu e-mail, - imienia, - nazwiska, - numeru telefonu. Wystarczy wpisać szukaną wartość w polu wyszukiwania. --- ## 5. Import kontaktów Nad listą kontaktów znajduje się przycisk **Importuj**. Funkcja umożliwia zaimportowanie kontaktów do systemu. Aby rozpocząć import, wybierz **Importuj**, a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami wyświetlanymi przez system. --- # 6. Lista kontaktów Kontakty prezentowane są w formie tabeli. Każdy wiersz odpowiada jednemu zarejestrowanemu kontaktowi. Tabela zawiera m.in. następujące informacje: | Kolumna | Opis | |---|---| | **Data rejestracji** | Data i godzina zarejestrowania kontaktu w systemie. | | **Imię** | Imię klienta. | | **Nazwisko** | Nazwisko klienta. | | **E-mail** | Adres e-mail klienta. | | **Telefon** | Numer telefonu klienta. | | **Pracownik** | Pracownik aktualnie odpowiedzialny za kontakt. | | **Pierwotny pracownik** | Pracownik, któremu kontakt został pierwotnie przypisany. | | **Źródło dotarcia** | Źródło, z którego pochodzi kontakt, np. INVESTMAP. | | **Inwestycja** | Inwestycja, której dotyczy kontakt. | | **Oddział** | Oddział przypisany do kontaktu. | | **Miasto** | Miasto związane z kontaktem. | Zakres prezentowanych informacji zależy od konfiguracji połączenia z formularzem kontaktowym oraz od danych, które klient poda podczas jego wypełniania. System może wyświetlać wyłącznie informacje przekazane za pośrednictwem formularza. --- ## 7. Data rejestracji Kolumna **Data rejestracji** wskazuje dokładną datę i godzinę utworzenia kontaktu w systemie. Informacja ta może być wykorzystana m.in. do ustalenia, kiedy kontakt został pozyskany oraz do sortowania kontaktów chronologicznie. --- ## 8. Pracownik i pierwotny pracownik W rejestrze znajdują się dwie kolumny dotyczące przypisania kontaktu: ### Pracownik Wskazuje pracownika, który **aktualnie jest odpowiedzialny za kontakt**. ### Pierwotny pracownik Wskazuje pracownika, któremu kontakt został **pierwotnie przypisany**. Dzięki temu można sprawdzić, czy kontakt był w międzyczasie przekazywany pomiędzy pracownikami. --- ## 9. Źródło dotarcia Kolumna **Źródło dotarcia** wskazuje źródło, z którego został pozyskany kontakt. Przykładowo na liście może pojawić się źródło: **INVESTMAP** Informacja ta pozwala analizować, skąd pochodzą pozyskiwane kontakty. --- ## 10. Inwestycja Kolumna **Inwestycja** wskazuje inwestycję, której dotyczy dany kontakt. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, zainteresowaniem którą inwestycją wykazał się klient. --- ## 11. Oddział Kolumna **Oddział** wskazuje oddział przypisany do kontaktu. Informacja ta pozwala określić, który oddział jest odpowiedzialny za obsługę danego kontaktu. --- # 12. Filtrowanie bezpośrednio w tabeli Przy nazwach poszczególnych kolumn znajdują się ikony **filtra**. Umożliwiają one dodatkowe zawężenie listy kontaktów bezpośrednio na poziomie tabeli. Można np. filtrować dane według: - daty rejestracji, - imienia, - nazwiska, - adresu e-mail, - pracownika, - źródła dotarcia, - inwestycji, - oddziału. Filtry można łączyć, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki. --- # 13. Sortowanie kontaktów Przy wybranych kolumnach dostępna jest ikona sortowania. Pozwala ona uporządkować kontakty według wybranej wartości, np.: - daty rejestracji, - imienia, - nazwiska, - adresu e-mail, - pracownika, - inwestycji. Sortowanie może być szczególnie przydatne przy analizowaniu najnowszych kontaktów lub wyszukiwaniu określonych danych. --- # 14. Profile widoku Nad tabelą znajduje się pole **Profil**. Profile umożliwiają zapisanie określonego sposobu prezentowania danych. Dzięki temu można przygotować własny widok zawierający wybrane filtry, kolumny lub sposób prezentacji danych i wykorzystać go ponownie w przyszłości. --- # 15. Menu kontaktu Po lewej stronie każdego kontaktu znajduje się ikona **trzech kropek**. Po jej wybraniu dostępne są akcje dotyczące danego kontaktu. Zakres dostępnych operacji może zależeć od rodzaju kontaktu oraz uprawnień użytkownika. --- # 16. Historia przejęć W widoku dostępna jest również zakładka **Historia przejęć**. Służy ona do sprawdzania historii zmian w przypisaniu kontaktu do pracowników. Może być wykorzystana np. do ustalenia: - komu kontakt był pierwotnie przypisany, - kto aktualnie odpowiada za kontakt, - czy kontakt był przekazywany pomiędzy pracownikami. --- # 17. Przykład pracy z Rejestrem kontaktów Jeżeli chcemy sprawdzić **kontakty dotyczące konkretnej inwestycji, przypisane do konkretnego pracownika**, należy: 1. Wejść w **Pulpit → Rejestr kontaktów**. 2. W polu **Inwestycje** wybrać odpowiednią inwestycję. 3. W polu **Pracownicy** wskazać odpowiedniego pracownika. 4. W razie potrzeby wybrać również **Oddział**. 5. Określić **Zakres czasu**. 6. System wyświetli kontakty spełniające wskazane kryteria. 7. W razie potrzeby można dodatkowo skorzystać z pola **Szukaj (E-mail, Imię, Nazwisko, Telefon)**. ### Przykład Dla wybranego kontaktu możemy sprawdzić: - **Data rejestracji:** 2.09.2026, 14:59 - **Imię:** Grażyna - **Nazwisko:** Żdzbło-Łękawica - **E-mail:** adres e-mail klienta - **Telefon:** numer telefonu klienta - **Pracownik:** Patrycja Bielecka - **Pierwotny pracownik:** Anna Nowak - **Źródło dotarcia:** Facebook - **Inwestycja:** Ogrody centrum GW - **Oddział:** Oddział Główny Dzięki Rejestrowi kontaktów można w jednym miejscu sprawdzić **kiedy kontakt został zarejestrowany, jakie są dane klienta, skąd pochodzi kontakt, komu jest przypisany oraz jakiej inwestycji i oddziału dotyczy**.