# Moduł "Kontakty" # Ankiety - tworzenie # Ankiety w systemie THTG Ankiety w systemie THTG pozwalają na zbadanie potrzeb klientów w usystematyzowany sposób. Dzięki nim można zebrać informacje potrzebne do przygotowania oferty na konkretne produkty. --- ## Jak dodać ankietę? Proces wymaga wcześniejszego utworzenia klienta w systemie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź artykuł **Dodawanie klientów**. ### 1. Przejdź do sekcji ankiet Aby utworzyć nową ankietę: 1. Kliknij **Ustawienia**. 2. Następnie przejdź do sekcji **Kontakty → Ankiety**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/eVDJHnir9NDW07qX-image-1773062378808.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/eVDJHnir9NDW07qX-image-1773062378808.png) --- ### 2. Dodanie nowej ankiety 1. Kliknij po lewej stronie **Dodaj ankietę**. 2. Wpisz jej **Nazwę**. 3. Zaznacz **Oddziały**, których ankieta ma dotyczyć. 4. Kliknij **Dodaj element ankiety**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ZTUQqjEOcObIoVTV-image-1773062401024.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ZTUQqjEOcObIoVTV-image-1773062401024.png) --- ### 3. Dodanie pytania do ankiety Jeśli jest to Twoja pierwsza ankieta lub pytania utworzone wcześniej nie są wystarczające: - zaznacz **Utwórz nowe pytanie**. Przy tworzeniu kolejnych ankiet możesz również wybrać: - **Dodaj istniejące pytanie**. Następnie uzupełnij: - **Treść pytania** - **Typ odpowiedzi** - **Sugerowane odpowiedzi** [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/GVVTxkEJctlzYLMy-image-1773062420403.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/GVVTxkEJctlzYLMy-image-1773062420403.png) --- ### 4. Powiązanie pytania z produktem Jeżeli chcesz powiązać pytanie z produktem: 1. Zaznacz odpowiednie pole **Powiąż pytanie z produktem**. 2. Wybierz z listy pole, którego powiązanie ma dotyczyć. 3. Włącz opcję **Dynamiczne generowanie odpowiedzi**. Dzięki tej funkcji nie trzeba ręcznie uzupełniać pola **Odpowiedzi** – system automatycznie doda dostępne opcje, które klient będzie mógł zaznaczyć. Jeżeli w przyszłości zostanie dodana nowa inwestycja, pojawi się ona automatycznie wśród dostępnych odpowiedzi. Na końcu kliknij **Zapisz element ankiety**, aby dodać go do ankiety. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/045zarJ2ells3aAv-image-1773062438443.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/045zarJ2ells3aAv-image-1773062438443.png) [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ypC0bqvP7O0TwDdY-image-1773062446488.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ypC0bqvP7O0TwDdY-image-1773062446488.png) --- ### 5. Dodawanie kolejnych pytań Aby rozbudować ankietę: 1. Kliknij **Dodaj element ankiety**, aby dodać kolejne pytanie. 2. Po zakończeniu kliknij **Zapisz**, aby zachować wszystkie zmiany. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/2w9U5IroCgvINMqP-image-1773062455912.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/2w9U5IroCgvINMqP-image-1773062455912.png) --- ## Podsumowanie Tworzenie ankiet w systemie THTG pozwala w łatwy sposób: - zbierać informacje o preferencjach klientów, - analizować ich potrzeby, - lepiej dopasowywać ofertę produktową, - wyciągać wnioski na podstawie zebranych danych. # Klient - Import leadów z facebooka # Import klientów z Facebooka Funkcjonalność ta pozwala utworzyć klientów w systemie na podstawie rejestru kontaktów pobranego z kampanii na Facebooku. --- ## Import rejestru kontaktów z Facebook Aby zaimportować kontakty z Facebooka do systemu THTG, należy przygotować plik w formacie **CSV**. ### 1. Pobranie pliku z Facebooka 1. Pobierz rejestr kontaktów z Facebooka zgodnie z odpowiednią [instrukcją](https://pomoc.thtg.io/attachments/35). 2. Zapisz plik w formacie **CSV**. Przykładowy plik: [Testowy plik importu Facebook](https://pomoc.thtg.io/attachments/34) [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/gSGyp0xKMHCTkYp3-image-1773062570693.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/gSGyp0xKMHCTkYp3-image-1773062570693.png) --- ### 2. Import pliku do systemu THTG 1. Na platformie **THTG** przejdź do **Pulpitu**. 2. Wybierz opcję **Importuj**. 3. Po pojawieniu się okna kliknij **Dodaj plik**. 4. Wybierz wcześniej pobrany plik **.CSV**. 5. Kliknij **Importuj**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7TZe2KM9b2kCeccG-image-1773062668396.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/7TZe2KM9b2kCeccG-image-1773062668396.png) --- ### 3. Zarządzanie zaimportowanymi kontaktami Po zaimportowaniu rejestru kontaktów możesz zarządzać rekordami. 1. Kliknij **trzy kropki**, aby otworzyć menu **Akcji**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/rLY3qgW1I3PP8XKZ-image-1773062678182.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/rLY3qgW1I3PP8XKZ-image-1773062678182.png) --- ### 4. Utworzenie klienta Aby utworzyć klienta z zaimportowanego rekordu: 1. Wybierz opcję **Przejmij**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/kT3XCTLQ3vm3FFCU-image-1773062686526.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/kT3XCTLQ3vm3FFCU-image-1773062686526.png) --- ### 5. Przypisanie opiekuna klienta Jeśli chcesz przypisać opiekuna: 1. Kliknij **kropkę** przy wybranym opiekunie. 2. Wybierz opcję **Przypnij do wybranego**. Jeżeli chcesz zostać opiekunem klienta: - wybierz **Utwórz**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/mQV1Y1VQVfQ31DUK-image-1773062697975.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/mQV1Y1VQVfQ31DUK-image-1773062697975.png) --- ### 6. Podgląd notatki Aby zobaczyć notatkę przypisaną do rekordu: 1. Kliknij **Przekaż**. 2. Otworzy się okno z notatką. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zvio2lbx5dGrXXLx-image-1773062710558.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/zvio2lbx5dGrXXLx-image-1773062710558.png) Po zapoznaniu się z jej treścią kliknij **Zamknij notatkę**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/sGiarOsid7LrRXIb-image-1773062544358.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/sGiarOsid7LrRXIb-image-1773062544358.png) --- ### 7. Usunięcie rekordu Aby usunąć rekord: 1. Wybierz opcję **Usuń**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/AHEi7lG6F75j9Qw7-image-1773062536664.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/AHEi7lG6F75j9Qw7-image-1773062536664.png) 2. Potwierdź operację ponownie klikając **Usuń**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ISSJJhcoFXp7H8vC-image-1773062522013.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ISSJJhcoFXp7H8vC-image-1773062522013.png) --- ## Podsumowanie Import kontaktów z Facebooka pozwala szybko przenieść dane z kampanii marketingowych do systemu THTG i przekształcić je w klientów, którym można przypisać opiekuna oraz zarządzać ich danymi w systemie. # Klient - dodawanie Tworzenie nowego oraz przejmowanie nowego klienta z rejestru kontaktów # Dodawanie klienta do systemu Po wejściu w zakładkę **„Pulpit”** oraz utworzeniu dashboardu **„Rejestr kontaktów”** pojawia się lista kontaktów otrzymanych z różnych portali, stron internetowych, ogłoszeń oraz poprzez import pliku (np. z Facebooka). Dodawanie klientów w systemie **THTG** jest bardzo proste i można je wykonać na kilka sposobów. Poniżej opisano dostępne metody. --- # Przejmowanie klienta z Rejestru kontaktów 1. Wejdź w zakładkę **„Pulpit”** w systemie. 2. Na liście kontaktów wyszukaj potencjalnego klienta. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/CY9GVUVppYsFuPen-image-1773065845134.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/CY9GVUVppYsFuPen-image-1773065845134.png) 3. Kliknij **trzy kropki** przy wybranym kontakcie, aby rozwinąć menu opcji. 4. Z dostępnej listy wybierz funkcję **„Przejmij”**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Mcg1mWLE4d8zcXJU-image-1773065855359.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Mcg1mWLE4d8zcXJU-image-1773065855359.png) --- ## Dodanie klienta do systemu Po wybraniu opcji **„Przejmij”** otworzy się okno umożliwiające dodanie klienta do systemu. - System automatycznie sprawdzi, czy klient istnieje już w bazie danych. - Jeśli klient znajduje się w bazie, zostanie zaproponowany istniejący kontakt. - Jeśli jest to nowy klient, należy: - nadać nazwę **leadowi**, - kliknąć **„Utwórz nowego klienta”**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/lCJklB6UIdwGRwyk-image-1773065865501.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/lCJklB6UIdwGRwyk-image-1773065865501.png) Po przejęciu kontaktu otworzy się okno z profilem klienta, w którym można kontynuować jego obsługę. --- # Dodawanie klienta poprzez import w Rejestrze kontaktów Możliwe jest również dodanie wielu klientów jednocześnie poprzez **import pliku**. 1. W dashboardzie **„Rejestr kontaktów”** wybierz funkcję **Importuj**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/DfQpF6q7xNMjgMyU-image-1773065886150.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/DfQpF6q7xNMjgMyU-image-1773065886150.png) 2. Wybierz odpowiedni plik (np. plik CSV wygenerowany z Facebooka). 3. Kliknij **„Import”**, aby zatwierdzić operację. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1MqpRzk0k7boEYSE-image-1773065905975.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/1MqpRzk0k7boEYSE-image-1773065905975.png) Po zakończeniu importu kontakty pojawią się na liście w **Rejestrze kontaktów**. --- # Ręczne dodawanie klienta w systemie THTG Klienta można również dodać ręcznie z poziomu systemu. 1. Wejdź w zakładkę **„Kontakty”**. 2. Następnie przejdź do sekcji **„Klienci”**. 3. Kliknij przycisk **„Dodaj klienta”**. System przekieruje Cię do formularza dodawania nowego klienta. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/MfPjl1hhWwon6hr8-image-1773065919169.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/MfPjl1hhWwon6hr8-image-1773065919169.png) --- ## Krok 1 – Dane klienta 1. Wypełnij wymagane dane klienta. 2. Zaznacz odpowiednie zgody w sekcji **„Zgody marketingowe”**. 3. Przejdź do kolejnego etapu, klikając **„Dalej”**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/K7WgB9fC4N9Vluac-image-1773065931764.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/K7WgB9fC4N9Vluac-image-1773065931764.png) --- ## Krok 2 – Pierwszy kontakt W tym kroku należy: - określić **sposób kontaktu z klientem**, - zaznaczyć, czy kontakt został już wykonany, - dodać **krótką notatkę** z rozmowy lub ustaleń. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/SkBVqHWwszsojNkz-image-1773065944335.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/SkBVqHWwszsojNkz-image-1773065944335.png) Notatka jest bardzo ważna, ponieważ pomaga w dalszej obsłudze klienta i ułatwia prowadzenie kolejnych działań sprzedażowych. --- ## Podsumowanie Klienta w systemie **THTG** można dodać na trzy sposoby: - poprzez **przejęcie kontaktu z Rejestru kontaktów**, - poprzez **import pliku z kontaktami**, - poprzez **ręczne dodanie klienta w sekcji Kontakty**. Każda z metod pozwala szybko wprowadzić klienta do systemu i rozpocząć jego obsługę. # Klient - poznawanie potrzeb Tworzenie list mailingowych na podstawie potrzeb klientów # Poznawanie potrzeb klientów Funkcja **Poznawanie potrzeb** umożliwia analizowanie danych klientów zgromadzonych w systemie. Na podstawie zebranych informacji można wyciągać wnioski dotyczące dalszych działań, np. inwestycyjnych lub marketingowych. --- # Poznawanie potrzeb klienta 1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**. 2. Następnie wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/x4lWHNuEr3yfosvr-image-1773066223460.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/x4lWHNuEr3yfosvr-image-1773066223460.png) Zakładka ta zbiera informacje z całego systemu dotyczące wszystkich klientów. --- # Jak zbadać potrzeby klientów jednego oddziału? 1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**. 2. Wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**. 3. Kliknij **mały trójkąt** przy pozycji **Oddział**, aby rozwinąć listę oddziałów firmy. 4. Zaznacz **kwadrat** przy nazwie oddziału, z którego chcesz uzyskać dane. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Ol1F2DRSxF5KXwuf-image-1773066237255.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Ol1F2DRSxF5KXwuf-image-1773066237255.png) 5. W prawym dolnym rogu kliknij **Zbadaj potrzeby**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/rowRmOKgy82OeFyX-image-1773066205697.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/rowRmOKgy82OeFyX-image-1773066205697.png) System wyświetli dane dotyczące klientów przypisanych do wybranego oddziału. --- # Jak sprawdzić potrzeby klientów pozyskanych z określonego źródła (np. www)? 1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**. 2. Wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**. 3. W sekcji **Filtry klientów** kliknij **Dodaj filtr**. 4. W polu **Pole** rozwiń listę i wybierz **Źródło**.[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pPbCV8OxAQj9YmVH-image-1773066187972.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/pPbCV8OxAQj9YmVH-image-1773066187972.png) 5. W polu **Wartość** wpisz np. **www**. 6. Kliknij **Zbadaj potrzeby** w prawym dolnym rogu. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Q5hhqPZdXGXOZ6PH-image-1773066178617.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Q5hhqPZdXGXOZ6PH-image-1773066178617.png) System wyświetli dane klientów pozyskanych z wybranego źródła. --- # Jak zbadać potrzeby klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe (RODO)? 1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**. 2. Wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**. 3. W sekcji **Filtry zgód marketingowych** kliknij **Dodaj filtr**. 4. Zaznacz pole **Wyrażono zgodę**. Możesz również określić **rodzaj zgody marketingowej**: - kliknij **mały trójkąt**, aby rozwinąć listę dostępnych zgód, - wybierz interesujący Cię typ zgody. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tPBYsHeQ1pYQJsDY-image-1773066165501.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/tPBYsHeQ1pYQJsDY-image-1773066165501.png) 5. Następnie kliknij **Zbadaj potrzeby** w prawym dolnym rogu. --- # Analiza wyników Po zastosowaniu wybranych filtrów system wygeneruje zestaw danych dotyczących klientów. Zebrane informacje można następnie wykorzystać do: - analizy preferencji klientów, - planowania działań marketingowych, - planowania nowych inwestycji, - lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów. # Zarządzanie dostępnymi tagami # Zarządzanie tagami w systemie Tagi w systemie umożliwiają oznaczanie klientów według określonych cech lub kategorii. Dzięki nim można łatwo filtrować klientów i tworzyć grupy, np. do działań marketingowych lub sprzedażowych. --- # Gdzie znaleźć tagi? 1. W **Menu głównym** wybierz **Ustawienia**. 2. Następnie w sekcji **Kontakty** znajdź pozycję **Tagi**. Po otwarciu tej zakładki wyświetli się lista wszystkich tagów dostępnych w systemie. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/G6U9g2CAv5ErFVWn-image-1773066335210.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/G6U9g2CAv5ErFVWn-image-1773066335210.png) --- # Jak dodać nowe tagi? Aby utworzyć nowy tag: 1. Kliknij przycisk **Dodaj**. 2. Pojawi się formularz składający się z dwóch elementów: - **Nazwa tagu** – określa nazwę identyfikującą tag, - **Kolor** – służy do wizualnego rozróżnienia tagów. Kolory mogą również pomóc w grupowaniu tagów. Przykładowo, wszystkie tagi związane z jedną kampanią marketingową mogą mieć ten sam kolor. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/7Y0y8CnYLKMJdTJT-image-1773066345128.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/7Y0y8CnYLKMJdTJT-image-1773066345128.png) --- # Jak przypisać tagi do konkretnego klienta? 1. Przejdź do zakładki **Kontakty**. 2. Wybierz klienta, dla którego chcesz wprowadzić zmiany. 3. Kliknij przycisk **Edytuj klienta**. W formularzu edycji: 1. Znajdź pole **Tagi**. 2. Wybierz odpowiednie tagi z listy. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/1hjZMNgqWBbQjXOO-image-1773066354215.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/1hjZMNgqWBbQjXOO-image-1773066354215.png) [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ipgCpqTwWQZLv1TX-image-1773066360201.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ipgCpqTwWQZLv1TX-image-1773066360201.png) [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/4ygX2P8PMXJc4kon-image-1773066367604.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/4ygX2P8PMXJc4kon-image-1773066367604.png) --- # Zapisanie zmian 1. Kliknij **Dalej** w prawym dolnym rogu. 2. Następnie kliknij **Zapisz**, aby zatwierdzić zmiany. --- # Wykorzystanie tagów Po zapisaniu zmian możliwe jest filtrowanie klientów według przypisanych tagów. Pozwala to między innymi na: - tworzenie grup klientów o podobnych cechach, - przygotowanie dedykowanych ofert, - prowadzenie kampanii marketingowych, - oferowanie wsparcia np. przy uzyskaniu kredytu. # Klient, aktualizacja danych - Edycja Dzięki tej funkcjonalności możemy uzupełnić lub poprawić wcześniej wprowadzone dane dotyczące konkretnego klienta. # Edytowanie informacji o kliencie Aby edytować dane wcześniej utworzonego klienta w systemie THTG, wykonaj poniższe kroki. --- ## Wyszukanie klienta 1. W **Menu bocznym** wybierz zakładkę **Kontakty**. 2. Następnie przejdź do sekcji **Klienci**. 3. W polu **Szukaj** wpisz dowolną daną (np. imię, nazwisko lub numer telefonu), aby szybciej odnaleźć odpowiednią osobę. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/hECCYxJl42uu66l2-image-1773068687231.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/hECCYxJl42uu66l2-image-1773068687231.png) --- ## Edycja danych klienta 1. Po odnalezieniu klienta otwórz jego kartę. 2. Kliknij zakładkę **Edytuj klienta**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/9jwR1kFHjddZtHXj-image-1773068712414.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/9jwR1kFHjddZtHXj-image-1773068712414.png) --- ## Wprowadzanie zmian 1. W formularzu wybierz dane, które chcesz zmodyfikować. 2. Wprowadź odpowiednie zmiany. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/HeeT8DUdYeOJrgIJ-image-1773068723405.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/HeeT8DUdYeOJrgIJ-image-1773068723405.png) --- ## Zapisanie zmian 1. Kliknij **Dalej** w prawym dolnym rogu. 2. Następnie wybierz **Zapisz**, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/kPVQ39rLKDy3D0B0-image-1773068732211.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/kPVQ39rLKDy3D0B0-image-1773068732211.png) --- ## Zastosowanie Dzięki tej funkcji możesz: - poprawić błędnie wprowadzone dane klienta, - dodać brakujące informacje, - zaktualizować dane kontaktowe lub inne szczegóły dotyczące klienta. # Wysyłka wiadomości dla inwestycji System umożliwia wysyłanie wiadomości do klientów przypisanych do wybranej inwestycji. Funkcja ta pozwala szybko przekazać informacje dotyczące inwestycji, np. aktualności, zmiany w ofercie czy ważne komunikaty. --- # Jak wysłać wiadomość do klientów inwestycji? 1. Przejdź do wybranej **inwestycji** w systemie. 2. Kliknij przycisk **Wyślij wiadomość do klientów**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/jyk1YF8gvcmxyMKn-image-1773068807734.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/jyk1YF8gvcmxyMKn-image-1773068807734.png) --- ## Uzupełnienie formularza wiadomości W formularzu należy uzupełnić następujące pola: 1. **Szablon wiadomości** System umożliwia wybór wcześniej zdefiniowanych szablonów. Po wybraniu szablonu pola **Tytuł wiadomości** oraz **Treść wiadomości** zostaną automatycznie uzupełnione. 2. **Tytuł wiadomości** *(pole wymagane)* Temat wiadomości wysyłanej do klientów. 3. **Typy umów** *(pole wymagane)* Określa, do których klientów powinna trafić wiadomość. 4. **Treść wiadomości** *(pole wymagane)* Główna treść komunikatu wysyłanego do klientów. 5. **Załączniki** Możliwość dodania plików do wysyłanej wiadomości. 6. **Wyślij wiadomość** Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk **Wyślij wiadomość**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IyuQYlFU23q44gWB-image-1773068822255.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/IyuQYlFU23q44gWB-image-1773068822255.png) --- # Komunikaty po wysłaniu wiadomości Po zakończeniu wysyłki system może wyświetlić jeden z dwóch komunikatów. --- ## Wysyłka zakończona powodzeniem Ten komunikat oznacza, że wiadomość została poprawnie wysłana do klientów. Po zamknięciu okna dialogowego system automatycznie przekieruje użytkownika do widoku inwestycji. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5CYfMotKfZQCh6L6-image-1773068833644.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/5CYfMotKfZQCh6L6-image-1773068833644.png) --- ## Nie można wysłać wiadomości do klientów Taki komunikat oznacza, że żadna wiadomość nie została wysłana z powodu błędów w danych klientów. Jeżeli chcesz ponowić wysyłkę pomijając klientów z błędami: 1. Zaznacz opcję **Pomiń wysyłkę do klientów z błędami**. 2. Kliknij ponownie **Wyślij wiadomość**. System wyśle wiadomość tylko do klientów, u których nie występują błędy. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Sk6hGBiu7sGz0Sbp-image-1773068843070.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Sk6hGBiu7sGz0Sbp-image-1773068843070.png) --- # Rodzaje błędów Podczas wysyłki mogą pojawić się następujące błędy: ### Brak wskazanego adresu e-mail W profilu klienta nie został podany adres e-mail. ### Brak zgody na wysyłanie wiadomości e-mail W profilu klienta nie zaznaczono zgód marketingowych związanych z wysyłką wiadomości e-mail. ### Niepoprawny adres e-mail Adres e-mail zapisany w profilu klienta jest nieprawidłowy (np. błędna składnia adresu). [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qzAE2iDmC1gVK3ON-image-1773068863403.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/qzAE2iDmC1gVK3ON-image-1773068863403.png) --- # Poprawa błędów Aby poprawnie wysłać wiadomość do wszystkich klientów, należy usunąć występujące błędy. 1. Kliknij wybrany **błąd** na liście. 2. System wyświetli listę klientów wymagających poprawy. 3. Uzupełnij brakujące dane, np.: - popraw adres e-mail, - dodaj adres e-mail, - uzyskaj zgodę na wysyłkę wiadomości e-mail. Po wprowadzeniu zmian możliwe będzie ponowne wysłanie wiadomości. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/YFlromU2DlrIhLKz-image-1773068871841.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/YFlromU2DlrIhLKz-image-1773068871841.png) # Źródła dotarcia - zarządzanie Źródła dotarcia w THTG Integrator służą do zbierania informacji na temat, kanału jakim dany klient dotarł do firmy. # Zarządzanie źródłami dotarcia i typami kontaktu System umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi sposobu pozyskania klienta, kategoriami źródeł dotarcia oraz typami kontaktu. Funkcje te pozwalają lepiej analizować skuteczność działań marketingowych oraz organizować dane klientów. --- # Źródła dotarcia ## Jak dodać źródło dotarcia 1. W **Menu głównym** wybierz **Ustawienia**. 2. W sekcji **Kontakty** znajdź pozycję **Źródła dotarcia klienta**. 3. Kliknij przycisk **Dodaj źródło**. Pojawi się formularz, w którym należy: [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ttagjkDvIVXMlcuT-image-1773069032415.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ttagjkDvIVXMlcuT-image-1773069032415.png) - w polu **Źródło dotarcia** wpisać nazwę, która będzie wyświetlana w systemie. Po uzupełnieniu danych zapisz zmiany. --- ## Jak edytować źródło dotarcia 1. W **Menu głównym** przejdź do **Ustawienia → Kontakty → Źródła dotarcia klienta**. 2. Po lewej stronie wybranego źródła kliknij **trzy kropki**. 3. Z rozwijanego menu wybierz **Edytuj**. 4. Wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz formularz. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/5Q6hixbIeHUP6y2y-image-1773069041180.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/5Q6hixbIeHUP6y2y-image-1773069041180.png) --- ## Jak usunąć źródło dotarcia 1. W **Menu głównym** przejdź do **Ustawienia → Kontakty → Źródła dotarcia klienta**. 2. Kliknij **trzy kropki** przy wybranym źródle. 3. Z menu wybierz opcję **Usuń**. --- # Kategorie źródeł dotarcia Kategorie pozwalają grupować źródła dotarcia według określonych typów, np. marketing internetowy, reklama offline lub polecenia. --- ## Jak dodać kategorię źródeł dotarcia 1. W **Menu głównym** wybierz **Ustawienia**. 2. W sekcji **Kontakty** znajdź **Kategorie źródeł dotarcia**. 3. Kliknij przycisk **Dodaj kategorię**. W formularzu: [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/6wYfyLV5JMrALJq4-image-1773069057363.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/6wYfyLV5JMrALJq4-image-1773069057363.png) - w polu **Kategoria źródeł** wpisz nazwę kategorii, która będzie wyświetlana w systemie. --- ## Jak edytować kategorię źródeł dotarcia 1. Przejdź do **Ustawienia → Kontakty → Kategorie źródeł dotarcia**. 2. Kliknij **trzy kropki** przy wybranej kategorii. 3. Wybierz opcję **Edytuj**. 4. Wprowadź zmiany i zapisz formularz. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/WvWYYpQ3KzzVvo21-image-1773069078359.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/WvWYYpQ3KzzVvo21-image-1773069078359.png) --- ## Jak usunąć kategorię źródeł dotarcia 1. Przejdź do **Ustawienia → Kontakty → Kategorie źródeł dotarcia**. 2. Kliknij **trzy kropki** przy wybranej kategorii. 3. Wybierz opcję **Usuń**. --- # Typy kontaktu Typ kontaktu określa sposób komunikacji z klientem, np. telefon, e-mail lub spotkanie. --- ## Jak dodać typ kontaktu 1. W **Menu głównym** wybierz **Ustawienia**. 2. W sekcji **Kontakty** znajdź **Typy kontaktu**. 3. Kliknij przycisk **Dodaj typ kontaktu**. W formularzu: [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/EBVRJE1wfdL1licY-image-1773069090219.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/EBVRJE1wfdL1licY-image-1773069090219.png) - w polu **Nazwa** wpisz nazwę typu kontaktu, która będzie wyświetlana w systemie. --- ## Jak edytować typ kontaktu 1. Przejdź do **Ustawienia → Kontakty → Typy kontaktu**. 2. Kliknij **trzy kropki** przy wybranym typie kontaktu. 3. Wybierz opcję **Edytuj**. 4. Wprowadź zmiany i zapisz formularz. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/0mTRHeF4lC175kN6-image-1773069099268.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/0mTRHeF4lC175kN6-image-1773069099268.png) --- ## Jak usunąć typ kontaktu 1. Przejdź do **Ustawienia → Kontakty → Typy kontaktu**. 2. Kliknij **trzy kropki** przy wybranym typie kontaktu. 3. Z menu wybierz opcję **Usuń**.