# Konfiguracja Systemu

# Dodanie konta Gmail do systemu.

# Konfiguracja konta pocztowego Google (Gmail)

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji konta pocztowego **Google (Gmail)** w systemie **THTG**, obejmująca:

- ustawienia **SMTP**
- włączenie **weryfikacji dwuetapowej**
- utworzenie **hasła aplikacji (App Password)**

---

# Punkt 1 – Dodanie konta Gmail do systemu

1. Zaloguj się do panelu **THTG**.
2. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cIdPJ1abZquWZLHN-image-1773048573081.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/cIdPJ1abZquWZLHN-image-1773048573081.png)
3. Kliknij **Wysyłka wiadomości**.
4. Przejdź do sekcji **Konta poczty wychodzącej**.
5. Kliknij **Dodaj konto**.

## Uzupełnienie danych konta

W nowym oknie należy wprowadzić następujące dane:
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/DPKgfJv8b9ijrrrs-image-1773048587627.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/DPKgfJv8b9ijrrrs-image-1773048587627.png)

- **Email** – adres e-mail konta Google
- **Login** – adres e-mail konta Google
- **Hasło** – hasło aplikacji (patrz Punkt 3 – tworzenie hasła aplikacji)
- **Nazwa hosta** – `smtp.gmail.com`
- **Port** – `465`
- **Metoda szyfrowania** – `SSL`
- **Metoda uwierzytelniania** – `SMTP`

Po uzupełnieniu danych kliknij **Zapisz**.

> **Uwaga**  
> Aby konto Gmail działało poprawnie w systemie THTG, należy wygenerować **hasło aplikacji (App Password)**.  
> Do jego utworzenia wymagane jest wcześniejsze **włączenie weryfikacji dwuetapowej** na koncie Google.

---

# Punkt 2 – Aktywacja weryfikacji dwuetapowej w Google

1. Zaloguj się na konto Google:  
   https://www.google.com/

2. Kliknij **Zarządzaj kontem Google**.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QIi5SUHdOosCXEbt-image-1773048605758.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/QIi5SUHdOosCXEbt-image-1773048605758.png)

3. Przejdź do sekcji:

- **Bezpieczeństwo**
- **Weryfikacja dwuetapowa**
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/kcgYcWxJRv7gV20H-image-1773048616109.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/kcgYcWxJRv7gV20H-image-1773048616109.png)

4. Kliknij **Włącz weryfikację dwuetapową**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qLXKQH4cTz8g5HdK-image-1773048624933.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/qLXKQH4cTz8g5HdK-image-1773048624933.png)

5. System poprosi o podanie numeru telefonu.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/DiOJNysd3G2G1ds4-image-1773048643179.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/DiOJNysd3G2G1ds4-image-1773048643179.png)

Wprowadź numer w formacie:

+48 XXX XXX XXX, a następnie klikamy **Dalej**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IpxkkxkJFSjrW47Z-image-1773048978304.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/IpxkkxkJFSjrW47Z-image-1773048978304.png)

Kod weryfikacyjny zostanie przesłany **SMS-em** na podany numer telefonu.  
Należy wprowadzić kod, a następnie kliknąć **„Zweryfikuj”**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ilavUKcI84nwrjx3-image-1773049004886.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ilavUKcI84nwrjx3-image-1773049004886.png)

Następnie system poinformuje o **prawidłowym uruchomieniu weryfikacji dwuetapowej**.

Na tym etapie możemy przejść do **punktu 3**, w celu wygenerowania **hasła aplikacji (App Password)**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/lshBx8R8v2TceZht-image-1773049035997.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/lshBx8R8v2TceZht-image-1773049035997.png)

---

# Punkt 3 – Tworzenie oraz wprowadzanie hasła aplikacji (App Password)

Jeśli chcesz korzystać z konta **Gmail** w systemie, musisz utworzyć **hasło aplikacji**, ponieważ Google nie pozwala na używanie zwykłego hasła w aplikacjach zewnętrznych.

## Jak utworzyć hasło aplikacji

1. Przechodzimy na stronę https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=pl 
2. Następnie ‘Utwórz hasła do aplikacji i zarządzaj nimi'

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/M2pGqLTBD4rG9Gl3-image-1773049092005.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/M2pGqLTBD4rG9Gl3-image-1773049092005.png)

W następnym widoku :

1. Wpisujemy nazwę aplikacji: THTG 
2. Klikamy ‘Utwórz’
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cc2uAMVi4x56VB1S-image-1773049116885.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/cc2uAMVi4x56VB1S-image-1773049116885.png)

Hasło aplikacji generuje sie w formacie 16-cyfrowego kodu.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/UH0o724oNvsgNcRJ-image-1773049134358.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/UH0o724oNvsgNcRJ-image-1773049134358.png)

Skopiuj wygenerowane hasło i użyj go w konfiguracji SMTP wpisując w pole ‘Hasło’:
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Xmd0Ty9f04YgBOTc-image-1773049151666.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Xmd0Ty9f04YgBOTc-image-1773049151666.png)

**UWAGA**: Hasło aplikacji generuje się w formacie 16-cyfrowego kodu zapisanego ze spacją np: XXXX XXXX XXXX XXXX , podczas dodawania konta Google w systemie THTG ,hasło aplikacji wprowadzamy BEZ SPECJI!     Poprawnie wprowadzone hasło: XXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                                                                                                              

 

Po wykonaniu powyższych kroków konto Gmail będzie poprawnie skonfigurowane do wysyłania e-maili za pomocą SMTP w systemie.

# Konfiguracja numeracji umów

# Numeracja umów

## Dostępne zmienne

### Identyfikator umowy

Użyj identyfikatora z karty inwestycji: **{code}**.

---

### Numer umowy

Następny, rosnący numer umowy: **{number}**


---

### Przedrostek i przyrostek

- `{prefix}` – przedrostek numeru, np. **PRJ**
- `{suffix}` – przyrostek numeru, np. **2024**

---

### Data

- **Dzień:** `{day}`
- **Miesiąc:** `{month}`
- **Rok:** `{year}`

---

### Informacje o budynku i mieszkaniu

- **Budynek** z głównego (pierwszego w umowie) produktu:  
  `{building}`

- **Numer mieszkania** z głównego (pierwszego w umowie) produktu:  
  `{apartment}`

---

### Inicjały pracownika

Inicjały pracownika przygotowującego umowę: **{initials}**


---

# Przykłady numeracji umowy

## Przykład z inicjałami pracownika

Załóżmy, że mamy następujące dane:

- Identyfikator z karty inwestycji: **INV123**
- Następny numer: **001**
- Data: **16 października 2024**
- Budynek: **B1**
- Numer mieszkania: **A101**
- Inicjały pracownika: **JK**

Numer umowy może wyglądać następująco: INV123/001/16/10/2024/B1/A101/JK


**Wzór:**

{code}/{number}/{day}/{month}/{year}/{building}/{apartment}/{initials}


---

## Przykład z przedrostkiem

Załóżmy, że mamy następujące dane:

- Przedrostek: **PRJ**
- Identyfikator z karty inwestycji: **INV789**
- Następny numer: **003**
- Data: **16 października 2024**
- Budynek: **B3**
- Numer mieszkania: **A303**
- Inicjały pracownika: **CD**

Numer umowy może wyglądać następująco: PRJ-INV789-003/2024/10/16/B3/A303/CD


**Wzór:**

{prefix}-{code}-{number}/{year}/{month}/{day}/{building}/{apartment}/{initials}


---

## Przykład z innym wzorem

Załóżmy, że mamy następujące dane:

- Identyfikator z karty inwestycji: **INV101**
- Następny numer: **004**
- Data: **16 października 2024**
- Budynek: **B4**
- Numer mieszkania: **A404**
- Inicjały pracownika: **EF**

Numer umowy może wyglądać następująco: INV101/2024/10/004-B4-A404-EF


**Wzór:**

{code}/{year}/{month}/{number}-{building}-{apartment}-{initials}

# Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów

# Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów

W **THTG Integrator** do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać:

- przekształcone w **lead (szansę sprzedażową)**,
- przypięte do **już istniejącej szansy sprzedażowej**.

Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu **Rejestru kontaktów** na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma **THTG** posiada mechanizm powiadomień.

Mechanizm ten:

- informuje o **utworzeniu nowego zapytania**,
- **przypomina o konieczności jego podjęcia**,
- w przypadku braku reakcji **powiadamia osobę zarządzającą**, że zapytanie nie zostało przejęte w określonym czasie.

---

# Jak skonfigurować ustawienia powiadomień dla rejestru kontaktów

## Krok 1 – Przejście do konfiguracji

1. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**.
2. Następnie przejdź do sekcji: Użytkownicy → Konfiguracja rejestru kontaktów

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zCnMi3iRI04m1dLw-image-1773049613059.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/zCnMi3iRI04m1dLw-image-1773049613059.png)

Następnie kliknij w przycisk **Zarządzaj konfiguracją**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zC7xhbY8D1JviRhT-image-1773049652942.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/zC7xhbY8D1JviRhT-image-1773049652942.png)

# Konfiguracja powiadomień

Po wybraniu opcji **Zarządzaj konfiguracją** pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień.

W sekcji **Konfiguracja powiadomień** należy uzupełnić następujące pola.

---

## Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika

Po włączeniu tej opcji system **automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia** pomiędzy uprawnionych pracowników.

Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w **rejestrze kontaktów** będą musiały być **ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę**.

---

## Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zgłoszeń

Lista pracowników, którzy będą **automatycznie otrzymywać zapytania** pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją **inwestycji lub oddziałów**.

---

## Pracownik domyślny

Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy **nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych**.

---

## Interwał między powiadomieniami

Czas w **minutach** pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego **tego samego wpisu w rejestrze kontaktów**.

---

## Próg eskalacji

Liczba powiadomień, po których **menadżer zostanie poinformowany**, że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty.

---

## Maksymalna ilość powiadomień

Liczba powiadomień, po których **system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia** do pracownika przypisanego do zapytania.

---

## Menadżer

Pracownik, który zostanie **powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji**.

---

## Godziny wysyłania powiadomień

Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać **przedział godzinowy**, w którym będą wysyłane przypomnienia.

> Brak wskazanych godzin oznacza **brak wysyłania przypomnień w tym czasie**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pH1PXzL8hUtpT06q-image-1773049709826.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/pH1PXzL8hUtpT06q-image-1773049709826.png)

# Konfiguracja powiadomień dla konkretnego użytkownika

Każdy użytkownik platformy **THTG** może wskazać **kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia** z wybranych obszarów systemu.

## Krok 1 – Przejście do ustawień profilu

Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1]


## Krok 2 – Ustawienia powiadomień

Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2]

W tym miejscu użytkownik może określić **sposób otrzymywania powiadomień** dla wybranych zdarzeń w systemie.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/T9lNwKjKxvPFUiaT-image-1773049776130.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/T9lNwKjKxvPFUiaT-image-1773049776130.png)

# Typy powiadomień

## E-mail

Pracownik otrzyma **wiadomość e-mail** na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu.

## Powiadomienie

Pracownikowi zostanie wyświetlone **powiadomienie bezpośrednio w systemie**.

---

# Rodzaje powiadomień

## Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w **rejestrze kontaktów** zostanie do niego przydzielone.

---

## Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w **rejestrze kontaktów** pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany.

---

## Brak przejęcia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę

Jeżeli pracownik został wskazany jako **Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów**, otrzyma powiadomienie w momencie **przekroczenia progu eskalacji** określonego w konfiguracji powiadomień.

# Oddziały - tworzenie, edycja i usuwanie.

# Oddziały w systemie

Jednym z pierwszych elementów, które powinno się utworzyć podczas konfiguracji systemu, są **oddziały**.  

Ich zdefiniowanie umożliwia:

- przypisanie **pracowników do konkretnych oddziałów**,
- zarządzanie **uprawnieniami dla grup pracowników**,
- tworzenie **raportów dla wybranych oddziałów**.

---

# Jak dodać oddział

## Krok 1 – Przejście do ustawień oddziałów

1. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**.
2. Przejdź do sekcji: Organizacja → Oddziały
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/g8sBJmhMvAbcKofD-image-1773049865458.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/g8sBJmhMvAbcKofD-image-1773049865458.png)


---

## Krok 2 – Dodanie nowego oddziału

1. Kliknij przycisk **Dodaj oddział**.
2. Uzupełnij formularz, który pojawi się na ekranie.

> Pola oznaczone **gwiazdką (*)** są obowiązkowe.

---

## Krok 3 – Dodatkowe ustawienia

Podczas tworzenia oddziału możesz również:

- dodać **logo firmy** przypisane do oddziału,
- dodać **szablon wiadomości**, który będzie automatycznie dołączany do wiadomości wysyłanych z tego oddziału.

Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij **Zapisz**.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BwNzMYjGTyIlv2CG-image-1773049893587.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/BwNzMYjGTyIlv2CG-image-1773049893587.png)

---

# Edycja lub usunięcie oddziału

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym oddziale:

1. Kliknij **trzy kropki** obok wybranego oddziału.
2. Wybierz jedną z opcji:

- **Edytuj** – aby zmienić dane oddziału  
- **Usuń** – aby usunąć oddział z systemu

---

# Dlaczego warto korzystać z oddziałów

Dzięki utworzeniu i określeniu **oddziałów w firmie** system uzyskuje podstawowy podział organizacyjny, który pozwala między innymi na:

- zbiorcze **przypisywanie uprawnień pracownikom**,
- **organizację pracy w systemie**,
- **generowanie raportów dla określonych oddziałów**.

# Przyłączanie skrzynek pocztowych O365

W platformie **THTG** istnieje możliwość łatwego podłączenia skrzynek pocztowych poprzez integrację z **Microsoft O365**. Dzięki temu można uniknąć zaawansowanej konfiguracji poczty.

---

# Krok 1 – Przejście do ustawień poczty

1. Zaloguj się do panelu **THTG**.
2. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**.

---

# Krok 2 – Otwarcie ustawień poczty przychodzącej

1. Przejdź do sekcji: Konta poczty przychodzącej

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/07ARc8bIYw1TQ3sh-image-1773049971313.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/07ARc8bIYw1TQ3sh-image-1773049971313.png)


---

# Krok 3 – Dodanie konta Microsoft

1. Kliknij przycisk: DODAJ KONTO MICROSOFT

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cfCXW7qjOWoXcIQa-image-1773049997019.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/cfCXW7qjOWoXcIQa-image-1773049997019.png)


---

# Krok 4 – Proces połączenia

W nowym oknie przejdź przez proces **łączenia konta z Microsoft O365**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/HJYCMHo7R6hyCf57-image-1773050037406.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/HJYCMHo7R6hyCf57-image-1773050037406.png)

---

# Uwaga dotycząca autoryzacji

W zależności od konfiguracji zabezpieczeń **O365** może pojawić się okno z prośbą o **autoryzację przez administratora w Państwa firmie**.

W takiej sytuacji należy:

1. Wprowadzić **komentarz do zgłoszenia**.
2. Kliknąć przycisk: Zażądaj potwierdzenia
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IYeyRrsSr0nk4S7a-image-1773050050587.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/IYeyRrsSr0nk4S7a-image-1773050050587.png)

Po tym kroku dostaniemy informację, iż należy poczekać na zatwierdzenie. Zalecam jednocześnie samemu jeszcze poinformować osobę odpowiedzialną o zatwierdzenie działania.

# Rachunki bankowe

Opis typów rachunków wraz z ich wykorzystaniem w ramach systemu THTG Integrator

# Rachunki bankowe w THTG Integrator

W systemie **THTG Integrator** rachunki bankowe występują w **trzech miejscach** i pełnią różne funkcje.

## Typy rachunków w systemie

### Rachunki bankowe inwestycji
Zawierają wszystkie rachunki powiązane z daną inwestycją. Mogą:

- pełnić rolę **informacyjną**,
- być **powiązane z umowami**,
- pomagać w **automatycznym łączeniu wpłat**.

### Rachunki klienta
Zawierają rachunki przypisane do **konkretnych osób**. Pomagają:

- skojarzyć **wpłatę z klientem**,
- identyfikować płatności pochodzące od klientów.

### Rachunki spółki
Zawierają rachunki wykorzystywane podczas **wystawiania faktur w systemie**.

---

# Rachunki bankowe inwestycji

## Jak przejść do rachunków inwestycji

1. Z menu głównego wybierz **Inwestycje**.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P4AVNe9nKuICU40e-image-1773050200670.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/P4AVNe9nKuICU40e-image-1773050200670.png)
2. Znajdź inwestycję, która Cię interesuje.
3. Otwórz zakładkę **Rachunki bankowe**.
[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/JH3riCiCUVuKBUv5-image-1773050208009.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/JH3riCiCUVuKBUv5-image-1773050208009.png)

Z tego poziomu, posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz:

- **dodawać rachunki**
- **edytować rachunki**
- **usuwać rachunki**
- **importować rachunki**

---

# Typy rachunków bankowych inwestycji

## Powierniczy

Rachunek powierniczy to **indywidualne konto**, na które kupujący mieszkanie wpłaca środki w czasie, gdy inwestycja jest jeszcze w budowie.  
Często nazywany jest również **rachunkiem technicznym**.

### Zastosowanie w THTG Integrator

- manualne lub automatyczne **powiązanie rachunku z umową deweloperską**
- automatyczne **opłacanie transz w harmonogramach płatności**
- automatyczne **wystawianie faktur zaliczkowych po zwolnieniu środków**

---

## ROR

**Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy**.

### Zastosowanie

- możliwość **automatycznego wystawiania faktur** dla umów posiadających ten rachunek

---

## RWW

**Rachunek wyodrębnionych wpływów** służy do przechowywania środków:

- zwolnionych z rachunków powierniczych
- związanych z obsługą kredytów

### Zastosowanie

- automatyczne **wystawianie faktur zaliczkowych po zwolnieniu środków z rachunku powierniczego**

---

## Wpłaty rezerwacyjne

Rachunek przeznaczony do przechowywania **wpłat rezerwacyjnych** przekazywanych przez klientów.

### Zastosowanie

- możliwość **manualnego powiązania rachunku z więcej niż jedną umową**
- możliwość **wyświetlania rachunku w dokumentach**, np. harmonogramie płatności

---

## Indywidualny rachunek do wpłat

Szczególny typ rachunku do wpłat rezerwacyjnych, dla którego dostępnych jest więcej mechanizmów automatyzacji.

### Zastosowanie

- manualne **przypisanie rachunku do pojedynczej umowy**
- automatyczne **dopasowanie rachunku na podstawie ostatnich 7 cyfr numeru konta** (po włączeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach)

---

## OMRP

**Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy**.

Jest to konto zbiorcze dla inwestycji, na które trafiają środki z **indywidualnych rachunków powierniczych**.  
Wypłata z tego rachunku jest możliwa dopiero po **potwierdzeniu postępu prac przez bank**.

### Zastosowanie

- rachunek ma **charakter informacyjny**
- brak dodatkowych mechanizmów w systemie

---

## Inny

Typ rachunku agregujący wszystkie rachunki, które nie należą do powyższych kategorii.

### Zastosowanie

- możliwość **powiązania rachunku z więcej niż jedną umową**
- rachunek może mieć **charakter informacyjny**

---

# Scenariusze wykorzystania rachunków inwestycji

## 1. Automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów

Przygotuj plik do **importu rachunków bankowych** lub wprowadź rachunki ręcznie.

Upewnij się, że rachunki mają odpowiednie typy:

- rachunki klientów → **Powierniczy**
- rachunek zbiorczy inwestycji → **OMRP**
- rachunki do wpłat rezerwacyjnych → **Wpłaty rezerwacyjne**

Następnie w ustawieniach systemu włącz **automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/6ypSM44g2ax1Caze-image-1773058305217.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/6ypSM44g2ax1Caze-image-1773058305217.png)

---

## 2. Indywidualne rozliczanie wpłat rezerwacyjnych

W tym scenariuszu rachunki powiernicze i rachunki do wpłat rezerwacyjnych posiadają **taką samą końcówkę numeru konta**.

Konfiguracja:

- rachunki powiernicze → **Powierniczy**
- rachunki rezerwacyjne → **Indywidualny rachunek do wpłat**

W ustawieniach systemu włącz:

- automatyczne nadawanie rachunków powierniczych
- automatyczne dodawanie indywidualnych rachunków do wpłat

---

## 3. Automatyczne opłacanie harmonogramów transz

Możliwe jest automatyczne opłacanie harmonogramów płatności na podstawie **importu wyciągów bankowych MT940**.

Działanie tej funkcjonalności zależy od **banku, z którego pochodzą wyciągi**, dlatego w celu uzyskania szczegółów należy skontaktować się z **opiekunem systemu**.

---

# Rachunki bankowe klienta

## Jak przejść do rachunków klienta

1. Z menu głównego wybierz **Kontakty**.
2. Przejdź do zakładki **Klienci**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QPFfyzeagAqIK5Ec-image-1773058339374.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/QPFfyzeagAqIK5Ec-image-1773058339374.png)
3. Znajdź interesującego Cię klienta.
4. Otwórz zakładkę **Rachunki bankowe**.

[![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/laJpeuxqx7wecxGa-image-1773058350196.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/laJpeuxqx7wecxGa-image-1773058350196.png)

Z tego poziomu można:

- dodawać rachunki
- edytować rachunki
- usuwać rachunki

### Zastosowanie rachunków klienta

- możliwość **wyświetlania rachunku na dokumentach generowanych z szablonów**
- możliwość **identyfikacji wpłat klienta na podstawie numeru rachunku**

---

# Rachunki bankowe spółki

## Jak przejść do rachunków spółki

1. Z menu głównego wybierz **Ustawienia**.
2. W sekcji **Organizacja** wybierz **Spółki**.
3. Znajdź interesującą spółkę.
4. Kliknij **trzy kropki** i wybierz **Edytuj**.
5. Przejdź do sekcji **Rachunki bankowe**.

Z tego poziomu można **dodawać, edytować i usuwać rachunki** powiązane ze spółką.

---

# Typy rachunków spółki

## Rachunek bankowy

Dodanie rachunku w tym miejscu powoduje, że będzie on **automatycznie podpowiadany podczas wystawiania faktury**, gdy:

- dana spółka zostanie wybrana jako **sprzedawca**
- forma płatności będzie ustawiona jako **przelew**

Rachunki te mają **charakter informacyjny** i nie posiadają dodatkowych mechanizmów w systemie.

---

## Rachunek do uruchomień

Rachunek wykorzystywany do **uruchamiania środków dla spółek celowych**.

System **THTG Integrator** wykorzystuje go do:

- powiązania **płatności ze spółką podczas importu płatności**.

# Tworzenie szablonów

# Szablony dokumentów w THTG – wstęp

System **THTG** pozwala na generowanie wypełnionych dokumentów na podstawie:

- danych znajdujących się w systemie,
- szablonu dokumentu.

Do tego celu wykorzystywany jest **system znaczników znany z AngularJS**.

W momencie wyboru szablonu do generowania dokumentu system:

1. tworzy dane z systemu w formacie **JSON**,
2. pobiera **szablon dokumentu**,
3. przekazuje dane i szablon do aplikacji generującej dokument,
4. aplikacja buduje **uzupełniony dokument**.

---

# Wyświetlanie tekstu

Dane można wyświetlać w dokumencie przy użyciu zapisu: {{pole}}


gdzie `pole` jest nazwą klucza z danych JSON.

### Przykład

Dane:

```json
{
  "imie": "Adam"
}
```
Szablon:
Mam na imię {{imie}}.

Wynik:  Mam na imię Adam.

Parser wyszukuje klucz imie w JSON i wstawia jego wartość.


### Wyświetlanie danych z zagnieżdżonego JSON

Często dane JSON mają strukturę zagnieżdżoną.

- Dane:
```json
{
  "imie": "Adam",
  "adres": {
    "ulica": "Poziomkowa",
    "miasto": "Poznań"
  }
}
```

Aby odwołać się do zagnieżdżonych danych, należy użyć kropki.

Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{adres.ulica}} w mieście {{adres.miasto}}.
- Wynik: Mam na imię Adam. Mieszkam na ulicy Poziomkowa w mieście Poznań.


### Głębsze zagnieżdżenia

Zagnieżdżenia mogą być wielopoziomowe.

Dane:

```json
{
  "imie": "Adam",
  "adres": {
    "ulica": "Poziomkowa",
    "miasto": "Poznań",
    "poczta": {
      "kod": "61-100",
      "miasto": "m. Poznań"
    }
  }
}
```

- Szablon
  
Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{adres.ulica}} w mieście {{adres.miasto}}, kod pocztowy {{adres.poczta.kod}} poczta {{adres.poczta.miasto}}.

- Wynik

Mam na imię Adam. Mieszkam na ulicy Poziomkowa w mieście Poznań, kod pocztowy 61-100 poczta m. Poznań.

#### Wchodzenie do zagnieżdżenia

Aby uniknąć wielokrotnego wpisywania nazwy obiektu, można wejść w jego kontekst.

- Do tego służy zapis:

{{#klucz}}
...
{{/}}

- Przykład

Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{#adres}}{{ulica}} w mieście {{miasto}}, kod pocztowy {{poczta.kod}} poczta {{poczta.miasto}}{{/}}

##### Po użyciu {{#adres}} parser przechodzi do wnętrza obiektu adres. {{/}} oznacza powrót do wcześniejszego poziomu.


### Wyszukiwanie kluczy przez parser

Jeśli parser nie znajdzie klucza w bieżącym poziomie, zacznie szukać wyżej w strukturze.

- Dane
```json
{
  "imie": "Adam",
  "adres": {
    "ulica": "Poziomkowa"
  },
  "zona": {
    "imie": "Natalia",
    "nazwisko": "Nowak"
  }
}
```

- Szablon

{{#adres}}Mam na imię {{imie}}, mieszkam na ulicy {{ulica}}.{{/}}

- Wynik

Mam na imię Adam, mieszkam na ulicy Poziomkowa.

##### Parser nie przechodzi do innych gałęzi struktury JSON – szuka tylko w górę struktury.

### Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe pozwalają wyświetlać treść tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek.

- Dane:

```json
{
  "imie": "Adam",
  "plec": "mezczyzna"
}
```

- Szablon:

{{#plec=='mezczyzna'}}Pan{{/}} {{imie}}

- Wynik

Pan Adam

##### Jeśli warunek nie zostanie spełniony, tekst nie zostanie wyświetlony.

- Przykład:

{{#plec=='kobieta'}}Pani{{/}} {{imie}}

- Wynik:

Adam

#### Złożone warunki

Warunki mogą być bardziej rozbudowane, tak jak w JavaScript.

- Przykład

{{#plec=='mezczyzna' && imie=='Adam'}}Ok{{/}}

Tekst Ok pojawi się tylko wtedy, gdy:

- plec = mezczyzna

- imie = Adam

#### Filtry

###### Filtry pozwalają formatować dane wyświetlane w dokumencie.

Formatowanie ceny (currency)
- Dane:
```json
{
  "price": 10032.23
}
```

- Szablon:
  
{{price | currency}}

- Wynik:

10 032,23 zł


#### Wyświetlanie kwoty bez waluty
- Szablon:

Cena komórki lokatorskiej: {{price | currency:''}} PLN

- Wynik
  
Cena komórki lokatorskiej: 10 032,23 PLN

#### Wyświetlanie kwoty z własną walutą
- Szablon:

Cena komórki lokatorskiej: {{price | currency:'PLN'}}
- Wynik:
  
Cena komórki lokatorskiej: 10 032,23 PLN