# Konfiguracja Systemu # Dodanie konta Gmail do systemu. # Konfiguracja konta pocztowego Google (Gmail) Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji konta pocztowego **Google (Gmail)** w systemie **THTG**, obejmująca: - ustawienia **SMTP** - włączenie **weryfikacji dwuetapowej** - utworzenie **hasła aplikacji (App Password)** --- # Punkt 1 – Dodanie konta Gmail do systemu 1. Zaloguj się do panelu **THTG**. 2. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cIdPJ1abZquWZLHN-image-1773048573081.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/cIdPJ1abZquWZLHN-image-1773048573081.png) 3. Kliknij **Wysyłka wiadomości**. 4. Przejdź do sekcji **Konta poczty wychodzącej**. 5. Kliknij **Dodaj konto**. ## Uzupełnienie danych konta W nowym oknie należy wprowadzić następujące dane: [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/DPKgfJv8b9ijrrrs-image-1773048587627.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/DPKgfJv8b9ijrrrs-image-1773048587627.png) - **Email** – adres e-mail konta Google - **Login** – adres e-mail konta Google - **Hasło** – hasło aplikacji (patrz Punkt 3 – tworzenie hasła aplikacji) - **Nazwa hosta** – `smtp.gmail.com` - **Port** – `465` - **Metoda szyfrowania** – `SSL` - **Metoda uwierzytelniania** – `SMTP` Po uzupełnieniu danych kliknij **Zapisz**. > **Uwaga** > Aby konto Gmail działało poprawnie w systemie THTG, należy wygenerować **hasło aplikacji (App Password)**. > Do jego utworzenia wymagane jest wcześniejsze **włączenie weryfikacji dwuetapowej** na koncie Google. --- # Punkt 2 – Aktywacja weryfikacji dwuetapowej w Google 1. Zaloguj się na konto Google: https://www.google.com/ 2. Kliknij **Zarządzaj kontem Google**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QIi5SUHdOosCXEbt-image-1773048605758.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/QIi5SUHdOosCXEbt-image-1773048605758.png) 3. Przejdź do sekcji: - **Bezpieczeństwo** - **Weryfikacja dwuetapowa** [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/kcgYcWxJRv7gV20H-image-1773048616109.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/kcgYcWxJRv7gV20H-image-1773048616109.png) 4. Kliknij **Włącz weryfikację dwuetapową**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/qLXKQH4cTz8g5HdK-image-1773048624933.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/qLXKQH4cTz8g5HdK-image-1773048624933.png) 5. System poprosi o podanie numeru telefonu. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/DiOJNysd3G2G1ds4-image-1773048643179.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/DiOJNysd3G2G1ds4-image-1773048643179.png) Wprowadź numer w formacie: +48 XXX XXX XXX, a następnie klikamy **Dalej**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IpxkkxkJFSjrW47Z-image-1773048978304.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/IpxkkxkJFSjrW47Z-image-1773048978304.png) Kod weryfikacyjny zostanie przesłany **SMS-em** na podany numer telefonu. Należy wprowadzić kod, a następnie kliknąć **„Zweryfikuj”**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ilavUKcI84nwrjx3-image-1773049004886.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/ilavUKcI84nwrjx3-image-1773049004886.png) Następnie system poinformuje o **prawidłowym uruchomieniu weryfikacji dwuetapowej**. Na tym etapie możemy przejść do **punktu 3**, w celu wygenerowania **hasła aplikacji (App Password)**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/lshBx8R8v2TceZht-image-1773049035997.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/lshBx8R8v2TceZht-image-1773049035997.png) --- # Punkt 3 – Tworzenie oraz wprowadzanie hasła aplikacji (App Password) Jeśli chcesz korzystać z konta **Gmail** w systemie, musisz utworzyć **hasło aplikacji**, ponieważ Google nie pozwala na używanie zwykłego hasła w aplikacjach zewnętrznych. ## Jak utworzyć hasło aplikacji 1. Przechodzimy na stronę https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=pl 2. Następnie ‘Utwórz hasła do aplikacji i zarządzaj nimi' [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/M2pGqLTBD4rG9Gl3-image-1773049092005.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/M2pGqLTBD4rG9Gl3-image-1773049092005.png) W następnym widoku : 1. Wpisujemy nazwę aplikacji: THTG 2. Klikamy ‘Utwórz’ [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cc2uAMVi4x56VB1S-image-1773049116885.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/cc2uAMVi4x56VB1S-image-1773049116885.png) Hasło aplikacji generuje sie w formacie 16-cyfrowego kodu. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/UH0o724oNvsgNcRJ-image-1773049134358.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/UH0o724oNvsgNcRJ-image-1773049134358.png) Skopiuj wygenerowane hasło i użyj go w konfiguracji SMTP wpisując w pole ‘Hasło’: [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/Xmd0Ty9f04YgBOTc-image-1773049151666.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/Xmd0Ty9f04YgBOTc-image-1773049151666.png) **UWAGA**: Hasło aplikacji generuje się w formacie 16-cyfrowego kodu zapisanego ze spacją np: XXXX XXXX XXXX XXXX , podczas dodawania konta Google w systemie THTG ,hasło aplikacji wprowadzamy BEZ SPECJI! Poprawnie wprowadzone hasło: XXXXXXXXXXXXXXXX Po wykonaniu powyższych kroków konto Gmail będzie poprawnie skonfigurowane do wysyłania e-maili za pomocą SMTP w systemie. # Konfiguracja numeracji umów # Numeracja umów ## Dostępne zmienne ### Identyfikator umowy Użyj identyfikatora z karty inwestycji: **{code}**. --- ### Numer umowy Następny, rosnący numer umowy: **{number}** --- ### Przedrostek i przyrostek - `{prefix}` – przedrostek numeru, np. **PRJ** - `{suffix}` – przyrostek numeru, np. **2024** --- ### Data - **Dzień:** `{day}` - **Miesiąc:** `{month}` - **Rok:** `{year}` --- ### Informacje o budynku i mieszkaniu - **Budynek** z głównego (pierwszego w umowie) produktu: `{building}` - **Numer mieszkania** z głównego (pierwszego w umowie) produktu: `{apartment}` --- ### Inicjały pracownika Inicjały pracownika przygotowującego umowę: **{initials}** --- # Przykłady numeracji umowy ## Przykład z inicjałami pracownika Załóżmy, że mamy następujące dane: - Identyfikator z karty inwestycji: **INV123** - Następny numer: **001** - Data: **16 października 2024** - Budynek: **B1** - Numer mieszkania: **A101** - Inicjały pracownika: **JK** Numer umowy może wyglądać następująco: INV123/001/16/10/2024/B1/A101/JK **Wzór:** {code}/{number}/{day}/{month}/{year}/{building}/{apartment}/{initials} --- ## Przykład z przedrostkiem Załóżmy, że mamy następujące dane: - Przedrostek: **PRJ** - Identyfikator z karty inwestycji: **INV789** - Następny numer: **003** - Data: **16 października 2024** - Budynek: **B3** - Numer mieszkania: **A303** - Inicjały pracownika: **CD** Numer umowy może wyglądać następująco: PRJ-INV789-003/2024/10/16/B3/A303/CD **Wzór:** {prefix}-{code}-{number}/{year}/{month}/{day}/{building}/{apartment}/{initials} --- ## Przykład z innym wzorem Załóżmy, że mamy następujące dane: - Identyfikator z karty inwestycji: **INV101** - Następny numer: **004** - Data: **16 października 2024** - Budynek: **B4** - Numer mieszkania: **A404** - Inicjały pracownika: **EF** Numer umowy może wyglądać następująco: INV101/2024/10/004-B4-A404-EF **Wzór:** {code}/{year}/{month}/{number}-{building}-{apartment}-{initials} # Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów W **THTG Integrator** do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać: - przekształcone w **lead (szansę sprzedażową)**, - przypięte do **już istniejącej szansy sprzedażowej**. Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu **Rejestru kontaktów** na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma **THTG** posiada mechanizm powiadomień. Mechanizm ten: - informuje o **utworzeniu nowego zapytania**, - **przypomina o konieczności jego podjęcia**, - w przypadku braku reakcji **powiadamia osobę zarządzającą**, że zapytanie nie zostało przejęte w określonym czasie. --- # Jak skonfigurować ustawienia powiadomień dla rejestru kontaktów ## Krok 1 – Przejście do konfiguracji 1. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**. 2. Następnie przejdź do sekcji: Użytkownicy → Konfiguracja rejestru kontaktów [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zCnMi3iRI04m1dLw-image-1773049613059.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/zCnMi3iRI04m1dLw-image-1773049613059.png) Następnie kliknij w przycisk **Zarządzaj konfiguracją**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/zC7xhbY8D1JviRhT-image-1773049652942.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/zC7xhbY8D1JviRhT-image-1773049652942.png) # Konfiguracja powiadomień Po wybraniu opcji **Zarządzaj konfiguracją** pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień. W sekcji **Konfiguracja powiadomień** należy uzupełnić następujące pola. --- ## Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika Po włączeniu tej opcji system **automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia** pomiędzy uprawnionych pracowników. Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w **rejestrze kontaktów** będą musiały być **ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę**. --- ## Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zgłoszeń Lista pracowników, którzy będą **automatycznie otrzymywać zapytania** pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją **inwestycji lub oddziałów**. Na przykładzie konfiguracji przedstawionej na poniższym zdjęciu: - Wszystkie zapytania pochodzące z rejestru kontaktów **oddziału „Main Branch”**, które nie mają przypisanej inwestycji, będą automatycznie przydzielane naprzemiennie do Pana Tomasza oraz Pana Marcina. - Zapytania z przypisaną **inwestycją „Ursynów #22”** będą automatycznie kierowane do **Pana Tomasza**. - Zapytania z przypisaną **inwestycją „Kwartalna inwestycja”** będą automatycznie kierowane do **Pana Marcina**. - Jeżeli w konfiguracji użytkownika Pana Tomasza w polu **„Ignorowane inwestycje”** zostanie dodana pozycja „Kwartalna inwestycja”, wówczas zapytania dotyczące tej inwestycji nie będą do niego przypisywane. Dzięki temu zostaną one przekazane wyłącznie do użytkowników, którzy nie mają tej inwestycji na liście ignorowanych. - Zapytanie od **istniejacego klienta** w systemie trafia do jego **opiekuna** pomiając kolekę. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pH1PXzL8hUtpT06q-image-1773049709826.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/pH1PXzL8hUtpT06q-image-1773049709826.png) --- ## Używaj algorytmu przydzielania zapytań z rejestru kontaktów z wyrównianiem do inwestycji Uruchamia mechanizm automatycznego przydzielania zapytań wpadających do rejestru kontaktów do pracowników skonfigurowanych w liście poniżej. Po włączeniu tej funkcjonalności oraz zapisaniu, należy odświeżyć stronę **Ctrl+F5**. Konfiguracja rejestru kontaktów zostanie uproszczona. Dla każdej inwestycji będzie można bezpośrednio wskazać sprzedawców, do których mają trafiać zapytania pochodzące z rejestru kontaktów dotyczące danej inwestycji. System automatycznie zarządza dystrybucją zapytań pomiędzy przypisanych sprzedawców. Zastosowany algorytm dba o **równomierny podział leadów**, dzięki czemu po pewnym czasie **każdy sprzedawca otrzyma zbliżoną liczbę zapytań z inwestycji**, do której został przypisany. Na podstawie konfiguracji przedstawionej na poniższym zdjęciu: - wszyscy wskazani sprzedawcy będą otrzymywali porównywalną liczbę zapytań z inwestycji „Etap 1” (np. po 2 zapytania na osobę), - jednocześnie wszyscy przypisani sprzedawcy będą otrzymywali porównywalną liczbę zapytań z inwestycji „Etap 2” (np. po 3 zapytania na osobę). Dzięki temu obciążenie pracą jest rozdzielane równomiernie, a liczba obsługiwanych zapytań dla każdej inwestycji pozostaje zbilansowana pomiędzy przypisanymi sprzedawcami. [![zarzadzaj konfiguracja rejestru kontaktow.jpg](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/fYuqFh2LQMRZedtf-zarzadzaj-konfiguracja-rejestru-kontaktow.jpg)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-08/fYuqFh2LQMRZedtf-zarzadzaj-konfiguracja-rejestru-kontaktow.jpg) ## Pod czas urlopu pracownika pomijaj go w kolejce rejestru kontaktów Gdy pracownik jest na urlopie, zapytania od klientów, nie trafią do niego, ani jego zastępcy. To ustawienie ma większy priorytet niż ustawienie "Podczas urlopu pracownika przekazuj zapytania klientów do jego zastępcy." Jeśli ustawienie jest włączone, a pracownik jest na urlopie, zapytania od klientów nie trafią ani do niego, ani do jego zastępcy. Zablokowani pracownicy są zawsze pomijani. ## Pod czas urlopu pracownika przekazuj zapytania klientów do jego zastępcy Gdy pracownik jest na urlopie, zapytania od klientów, trafiające do kolejki mogą zostać przypisane do jego zastępcy. Zablokowani pracownicy są zawsze pomijani. ## Pracownik domyślny Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy **nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych**. --- ## Interwał między powiadomieniami Czas w **minutach** pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego **tego samego wpisu w rejestrze kontaktów**. --- ## Próg eskalacji Liczba powiadomień, po których **menadżer zostanie poinformowany**, że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty. --- ## Maksymalna ilość powiadomień Liczba powiadomień, po których **system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia** do pracownika przypisanego do zapytania. --- ## Menadżer Pracownik, który zostanie **powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji**. --- ## Godziny wysyłania powiadomień Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać **przedział godzinowy**, w którym będą wysyłane przypomnienia. > Brak wskazanych godzin oznacza **brak wysyłania przypomnień w tym czasie**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/pH1PXzL8hUtpT06q-image-1773049709826.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/pH1PXzL8hUtpT06q-image-1773049709826.png) # Konfiguracja powiadomień dla konkretnego użytkownika Każdy użytkownik platformy **THTG** może wskazać **kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia** z wybranych obszarów systemu. ## Krok 1 – Przejście do ustawień profilu Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1] ## Krok 2 – Ustawienia powiadomień Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2] W tym miejscu użytkownik może określić **sposób otrzymywania powiadomień** dla wybranych zdarzeń w systemie. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/T9lNwKjKxvPFUiaT-image-1773049776130.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/T9lNwKjKxvPFUiaT-image-1773049776130.png) # Typy powiadomień ## E-mail Pracownik otrzyma **wiadomość e-mail** na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu. ## Powiadomienie Pracownikowi zostanie wyświetlone **powiadomienie bezpośrednio w systemie**. --- # Rodzaje powiadomień ## Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w **rejestrze kontaktów** zostanie do niego przydzielone. --- ## Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w **rejestrze kontaktów** pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany. --- ## Brak przejęcia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę Jeżeli pracownik został wskazany jako **Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów**, otrzyma powiadomienie w momencie **przekroczenia progu eskalacji** określonego w konfiguracji powiadomień. # Oddziały - tworzenie, edycja i usuwanie. # Oddziały w systemie Jednym z pierwszych elementów, które powinno się utworzyć podczas konfiguracji systemu, są **oddziały**. Ich zdefiniowanie umożliwia: - przypisanie **pracowników do konkretnych oddziałów**, - zarządzanie **uprawnieniami dla grup pracowników**, - tworzenie **raportów dla wybranych oddziałów**. --- # Jak dodać oddział ## Krok 1 – Przejście do ustawień oddziałów 1. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**. 2. Przejdź do sekcji: Organizacja → Oddziały [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/g8sBJmhMvAbcKofD-image-1773049865458.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/g8sBJmhMvAbcKofD-image-1773049865458.png) --- ## Krok 2 – Dodanie nowego oddziału 1. Kliknij przycisk **Dodaj oddział**. 2. Uzupełnij formularz, który pojawi się na ekranie. > Pola oznaczone **gwiazdką (*)** są obowiązkowe. --- ## Krok 3 – Dodatkowe ustawienia Podczas tworzenia oddziału możesz również: - dodać **logo firmy** przypisane do oddziału, - dodać **szablon wiadomości**, który będzie automatycznie dołączany do wiadomości wysyłanych z tego oddziału. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij **Zapisz**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/BwNzMYjGTyIlv2CG-image-1773049893587.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/BwNzMYjGTyIlv2CG-image-1773049893587.png) --- # Edycja lub usunięcie oddziału Aby wprowadzić zmiany w istniejącym oddziale: 1. Kliknij **trzy kropki** obok wybranego oddziału. 2. Wybierz jedną z opcji: - **Edytuj** – aby zmienić dane oddziału - **Usuń** – aby usunąć oddział z systemu --- # Dlaczego warto korzystać z oddziałów Dzięki utworzeniu i określeniu **oddziałów w firmie** system uzyskuje podstawowy podział organizacyjny, który pozwala między innymi na: - zbiorcze **przypisywanie uprawnień pracownikom**, - **organizację pracy w systemie**, - **generowanie raportów dla określonych oddziałów**. # Przyłączanie skrzynek pocztowych O365 W platformie **THTG** istnieje możliwość łatwego podłączenia skrzynek pocztowych poprzez integrację z **Microsoft O365**. Dzięki temu można uniknąć zaawansowanej konfiguracji poczty. --- # Krok 1 – Przejście do ustawień poczty 1. Zaloguj się do panelu **THTG**. 2. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**. --- # Krok 2 – Otwarcie ustawień poczty przychodzącej 1. Przejdź do sekcji: Konta poczty przychodzącej [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/07ARc8bIYw1TQ3sh-image-1773049971313.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/07ARc8bIYw1TQ3sh-image-1773049971313.png) --- # Krok 3 – Dodanie konta Microsoft 1. Kliknij przycisk: DODAJ KONTO MICROSOFT [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/cfCXW7qjOWoXcIQa-image-1773049997019.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/cfCXW7qjOWoXcIQa-image-1773049997019.png) --- # Krok 4 – Proces połączenia W nowym oknie przejdź przez proces **łączenia konta z Microsoft O365**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/HJYCMHo7R6hyCf57-image-1773050037406.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/HJYCMHo7R6hyCf57-image-1773050037406.png) --- # Uwaga dotycząca autoryzacji W zależności od konfiguracji zabezpieczeń **O365** może pojawić się okno z prośbą o **autoryzację przez administratora w Państwa firmie**. W takiej sytuacji należy: 1. Wprowadzić **komentarz do zgłoszenia**. 2. Kliknąć przycisk: Zażądaj potwierdzenia [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/IYeyRrsSr0nk4S7a-image-1773050050587.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/IYeyRrsSr0nk4S7a-image-1773050050587.png) Po tym kroku dostaniemy informację, iż należy poczekać na zatwierdzenie. Zalecam jednocześnie samemu jeszcze poinformować osobę odpowiedzialną o zatwierdzenie działania. # Rachunki bankowe Opis typów rachunków wraz z ich wykorzystaniem w ramach systemu THTG Integrator # Rachunki bankowe w THTG Integrator W systemie **THTG Integrator** rachunki bankowe występują w **trzech miejscach** i pełnią różne funkcje. ## Typy rachunków w systemie ### Rachunki bankowe inwestycji Zawierają wszystkie rachunki powiązane z daną inwestycją. Mogą: - pełnić rolę **informacyjną**, - być **powiązane z umowami**, - pomagać w **automatycznym łączeniu wpłat**. ### Rachunki klienta Zawierają rachunki przypisane do **konkretnych osób**. Pomagają: - skojarzyć **wpłatę z klientem**, - identyfikować płatności pochodzące od klientów. ### Rachunki spółki Zawierają rachunki wykorzystywane podczas **wystawiania faktur w systemie**. --- # Rachunki bankowe inwestycji ## Jak przejść do rachunków inwestycji 1. Z menu głównego wybierz **Inwestycje**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/P4AVNe9nKuICU40e-image-1773050200670.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/P4AVNe9nKuICU40e-image-1773050200670.png) 2. Znajdź inwestycję, która Cię interesuje. 3. Otwórz zakładkę **Rachunki bankowe**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/JH3riCiCUVuKBUv5-image-1773050208009.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/JH3riCiCUVuKBUv5-image-1773050208009.png) Z tego poziomu, posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz: - **dodawać rachunki** - **edytować rachunki** - **usuwać rachunki** - **importować rachunki** --- # Typy rachunków bankowych inwestycji ## Powierniczy Rachunek powierniczy to **indywidualne konto**, na które kupujący mieszkanie wpłaca środki w czasie, gdy inwestycja jest jeszcze w budowie. Często nazywany jest również **rachunkiem technicznym**. ### Zastosowanie w THTG Integrator - manualne lub automatyczne **powiązanie rachunku z umową deweloperską** - automatyczne **opłacanie transz w harmonogramach płatności** - automatyczne **wystawianie faktur zaliczkowych po zwolnieniu środków** --- ## ROR **Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy**. ### Zastosowanie - możliwość **automatycznego wystawiania faktur** dla umów posiadających ten rachunek --- ## RWW **Rachunek wyodrębnionych wpływów** służy do przechowywania środków: - zwolnionych z rachunków powierniczych - związanych z obsługą kredytów ### Zastosowanie - automatyczne **wystawianie faktur zaliczkowych po zwolnieniu środków z rachunku powierniczego** --- ## Wpłaty rezerwacyjne Rachunek przeznaczony do przechowywania **wpłat rezerwacyjnych** przekazywanych przez klientów. ### Zastosowanie - możliwość **manualnego powiązania rachunku z więcej niż jedną umową** - możliwość **wyświetlania rachunku w dokumentach**, np. harmonogramie płatności --- ## Indywidualny rachunek do wpłat Szczególny typ rachunku do wpłat rezerwacyjnych, dla którego dostępnych jest więcej mechanizmów automatyzacji. ### Zastosowanie - manualne **przypisanie rachunku do pojedynczej umowy** - automatyczne **dopasowanie rachunku na podstawie ostatnich 7 cyfr numeru konta** (po włączeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach) --- ## OMRP **Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy**. Jest to konto zbiorcze dla inwestycji, na które trafiają środki z **indywidualnych rachunków powierniczych**. Wypłata z tego rachunku jest możliwa dopiero po **potwierdzeniu postępu prac przez bank**. ### Zastosowanie - rachunek ma **charakter informacyjny** - brak dodatkowych mechanizmów w systemie --- ## Inny Typ rachunku agregujący wszystkie rachunki, które nie należą do powyższych kategorii. ### Zastosowanie - możliwość **powiązania rachunku z więcej niż jedną umową** - rachunek może mieć **charakter informacyjny** --- # Scenariusze wykorzystania rachunków inwestycji ## 1. Automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów Przygotuj plik do **importu rachunków bankowych** lub wprowadź rachunki ręcznie. Upewnij się, że rachunki mają odpowiednie typy: - rachunki klientów → **Powierniczy** - rachunek zbiorczy inwestycji → **OMRP** - rachunki do wpłat rezerwacyjnych → **Wpłaty rezerwacyjne** Następnie w ustawieniach systemu włącz **automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/6ypSM44g2ax1Caze-image-1773058305217.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/6ypSM44g2ax1Caze-image-1773058305217.png) --- ## 2. Indywidualne rozliczanie wpłat rezerwacyjnych W tym scenariuszu rachunki powiernicze i rachunki do wpłat rezerwacyjnych posiadają **taką samą końcówkę numeru konta**. Konfiguracja: - rachunki powiernicze → **Powierniczy** - rachunki rezerwacyjne → **Indywidualny rachunek do wpłat** W ustawieniach systemu włącz: - automatyczne nadawanie rachunków powierniczych - automatyczne dodawanie indywidualnych rachunków do wpłat --- ## 3. Automatyczne opłacanie harmonogramów transz Możliwe jest automatyczne opłacanie harmonogramów płatności na podstawie **importu wyciągów bankowych MT940**. Działanie tej funkcjonalności zależy od **banku, z którego pochodzą wyciągi**, dlatego w celu uzyskania szczegółów należy skontaktować się z **opiekunem systemu**. --- # Rachunki bankowe klienta ## Jak przejść do rachunków klienta 1. Z menu głównego wybierz **Kontakty**. 2. Przejdź do zakładki **Klienci**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/QPFfyzeagAqIK5Ec-image-1773058339374.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/QPFfyzeagAqIK5Ec-image-1773058339374.png) 3. Znajdź interesującego Cię klienta. 4. Otwórz zakładkę **Rachunki bankowe**. [![](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/laJpeuxqx7wecxGa-image-1773058350196.png)](https://pomoc.thtg.io/uploads/images/gallery/2026-03/laJpeuxqx7wecxGa-image-1773058350196.png) Z tego poziomu można: - dodawać rachunki - edytować rachunki - usuwać rachunki ### Zastosowanie rachunków klienta - możliwość **wyświetlania rachunku na dokumentach generowanych z szablonów** - możliwość **identyfikacji wpłat klienta na podstawie numeru rachunku** --- # Rachunki bankowe spółki ## Jak przejść do rachunków spółki 1. Z menu głównego wybierz **Ustawienia**. 2. W sekcji **Organizacja** wybierz **Spółki**. 3. Znajdź interesującą spółkę. 4. Kliknij **trzy kropki** i wybierz **Edytuj**. 5. Przejdź do sekcji **Rachunki bankowe**. Z tego poziomu można **dodawać, edytować i usuwać rachunki** powiązane ze spółką. --- # Typy rachunków spółki ## Rachunek bankowy Dodanie rachunku w tym miejscu powoduje, że będzie on **automatycznie podpowiadany podczas wystawiania faktury**, gdy: - dana spółka zostanie wybrana jako **sprzedawca** - forma płatności będzie ustawiona jako **przelew** Rachunki te mają **charakter informacyjny** i nie posiadają dodatkowych mechanizmów w systemie. --- ## Rachunek do uruchomień Rachunek wykorzystywany do **uruchamiania środków dla spółek celowych**. System **THTG Integrator** wykorzystuje go do: - powiązania **płatności ze spółką podczas importu płatności**. # Tworzenie szablonów # Szablony dokumentów w THTG – wstęp System **THTG** pozwala na generowanie wypełnionych dokumentów na podstawie: - danych znajdujących się w systemie, - szablonu dokumentu. Do tego celu wykorzystywany jest **system znaczników znany z AngularJS**. W momencie wyboru szablonu do generowania dokumentu system: 1. tworzy dane z systemu w formacie **JSON**, 2. pobiera **szablon dokumentu**, 3. przekazuje dane i szablon do aplikacji generującej dokument, 4. aplikacja buduje **uzupełniony dokument**. --- # Wyświetlanie tekstu Dane można wyświetlać w dokumencie przy użyciu zapisu: {{pole}} gdzie `pole` jest nazwą klucza z danych JSON. ### Przykład Dane: ```json { "imie": "Adam" } ``` Szablon: Mam na imię {{imie}}. Wynik: Mam na imię Adam. Parser wyszukuje klucz imie w JSON i wstawia jego wartość. ### Wyświetlanie danych z zagnieżdżonego JSON Często dane JSON mają strukturę zagnieżdżoną. - Dane: ```json { "imie": "Adam", "adres": { "ulica": "Poziomkowa", "miasto": "Poznań" } } ``` Aby odwołać się do zagnieżdżonych danych, należy użyć kropki. Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{adres.ulica}} w mieście {{adres.miasto}}. - Wynik: Mam na imię Adam. Mieszkam na ulicy Poziomkowa w mieście Poznań. ### Głębsze zagnieżdżenia Zagnieżdżenia mogą być wielopoziomowe. Dane: ```json { "imie": "Adam", "adres": { "ulica": "Poziomkowa", "miasto": "Poznań", "poczta": { "kod": "61-100", "miasto": "m. Poznań" } } } ``` - Szablon Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{adres.ulica}} w mieście {{adres.miasto}}, kod pocztowy {{adres.poczta.kod}} poczta {{adres.poczta.miasto}}. - Wynik Mam na imię Adam. Mieszkam na ulicy Poziomkowa w mieście Poznań, kod pocztowy 61-100 poczta m. Poznań. #### Wchodzenie do zagnieżdżenia Aby uniknąć wielokrotnego wpisywania nazwy obiektu, można wejść w jego kontekst. - Do tego służy zapis: {{#klucz}} ... {{/}} - Przykład Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{#adres}}{{ulica}} w mieście {{miasto}}, kod pocztowy {{poczta.kod}} poczta {{poczta.miasto}}{{/}} ##### Po użyciu {{#adres}} parser przechodzi do wnętrza obiektu adres. {{/}} oznacza powrót do wcześniejszego poziomu. ### Wyszukiwanie kluczy przez parser Jeśli parser nie znajdzie klucza w bieżącym poziomie, zacznie szukać wyżej w strukturze. - Dane ```json { "imie": "Adam", "adres": { "ulica": "Poziomkowa" }, "zona": { "imie": "Natalia", "nazwisko": "Nowak" } } ``` - Szablon {{#adres}}Mam na imię {{imie}}, mieszkam na ulicy {{ulica}}.{{/}} - Wynik Mam na imię Adam, mieszkam na ulicy Poziomkowa. ##### Parser nie przechodzi do innych gałęzi struktury JSON – szuka tylko w górę struktury. ### Instrukcje warunkowe Instrukcje warunkowe pozwalają wyświetlać treść tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek. - Dane: ```json { "imie": "Adam", "plec": "mezczyzna" } ``` - Szablon: {{#plec=='mezczyzna'}}Pan{{/}} {{imie}} - Wynik Pan Adam ##### Jeśli warunek nie zostanie spełniony, tekst nie zostanie wyświetlony. - Przykład: {{#plec=='kobieta'}}Pani{{/}} {{imie}} - Wynik: Adam #### Złożone warunki Warunki mogą być bardziej rozbudowane, tak jak w JavaScript. - Przykład {{#plec=='mezczyzna' && imie=='Adam'}}Ok{{/}} Tekst Ok pojawi się tylko wtedy, gdy: - plec = mezczyzna - imie = Adam #### Filtry ###### Filtry pozwalają formatować dane wyświetlane w dokumencie. Formatowanie ceny (currency) - Dane: ```json { "price": 10032.23 } ``` - Szablon: {{price | currency}} - Wynik: 10 032,23 zł #### Wyświetlanie kwoty bez waluty - Szablon: Cena komórki lokatorskiej: {{price | currency:''}} PLN - Wynik Cena komórki lokatorskiej: 10 032,23 PLN #### Wyświetlanie kwoty z własną walutą - Szablon: Cena komórki lokatorskiej: {{price | currency:'PLN'}} - Wynik: Cena komórki lokatorskiej: 10 032,23 PLN