Konfiguracja Systemu

Dodanie konta Gmail do systemu.

Konfiguracja konta pocztowego Google (Gmail)

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji konta pocztowego Google (Gmail) w systemie THTG, obejmująca:

Punkt 1 – Dodanie konta Gmail do systemu

  1. Zaloguj się do panelu THTG.
  2. Z menu bocznego wybierz Ustawienia.
  3. Kliknij Wysyłka wiadomości.
  4. Przejdź do sekcji Konta poczty wychodzącej.
  5. Kliknij Dodaj konto.

Uzupełnienie danych konta

W nowym oknie należy wprowadzić następujące dane:

Po uzupełnieniu danych kliknij Zapisz.

Uwaga
Aby konto Gmail działało poprawnie w systemie THTG, należy wygenerować hasło aplikacji (App Password).
Do jego utworzenia wymagane jest wcześniejsze włączenie weryfikacji dwuetapowej na koncie Google.

Punkt 2 – Aktywacja weryfikacji dwuetapowej w Google

  1. Zaloguj się na konto Google:
    https://www.google.com/

  2. Kliknij Zarządzaj kontem Google.

  3. Przejdź do sekcji:

  1. Kliknij Włącz weryfikację dwuetapową.

  1. System poprosi o podanie numeru telefonu.

Wprowadź numer w formacie:

+48 XXX XXX XXX, a następnie klikamy Dalej.

Kod weryfikacyjny zostanie przesłany SMS-em na podany numer telefonu.
Należy wprowadzić kod, a następnie kliknąć „Zweryfikuj”.

Następnie system poinformuje o prawidłowym uruchomieniu weryfikacji dwuetapowej.

Na tym etapie możemy przejść do punktu 3, w celu wygenerowania hasła aplikacji (App Password).

Punkt 3 – Tworzenie oraz wprowadzanie hasła aplikacji (App Password)

Jeśli chcesz korzystać z konta Gmail w systemie, musisz utworzyć hasło aplikacji, ponieważ Google nie pozwala na używanie zwykłego hasła w aplikacjach zewnętrznych.

Jak utworzyć hasło aplikacji

  1. Przechodzimy na stronę https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=pl
  2. Następnie ‘Utwórz hasła do aplikacji i zarządzaj nimi'

W następnym widoku :

  1. Wpisujemy nazwę aplikacji: THTG
  2. Klikamy ‘Utwórz’

Hasło aplikacji generuje sie w formacie 16-cyfrowego kodu.

Skopiuj wygenerowane hasło i użyj go w konfiguracji SMTP wpisując w pole ‘Hasło’:

UWAGA: Hasło aplikacji generuje się w formacie 16-cyfrowego kodu zapisanego ze spacją np: XXXX XXXX XXXX XXXX , podczas dodawania konta Google w systemie THTG ,hasło aplikacji wprowadzamy BEZ SPECJI! Poprawnie wprowadzone hasło: XXXXXXXXXXXXXXXX

Po wykonaniu powyższych kroków konto Gmail będzie poprawnie skonfigurowane do wysyłania e-maili za pomocą SMTP w systemie.

Konfiguracja numeracji umów

Numeracja umów

Dostępne zmienne

Identyfikator umowy

Użyj identyfikatora z karty inwestycji: {code}.

Numer umowy

Następny, rosnący numer umowy: {number}

Przedrostek i przyrostek

Data

Informacje o budynku i mieszkaniu

Inicjały pracownika

Inicjały pracownika przygotowującego umowę: {initials}

Przykłady numeracji umowy

Przykład z inicjałami pracownika

Załóżmy, że mamy następujące dane:

Numer umowy może wyglądać następująco: INV123/001/16/10/2024/B1/A101/JK

Wzór:

{code}/{number}/{day}/{month}/{year}/{building}/{apartment}/{initials}

Przykład z przedrostkiem

Załóżmy, że mamy następujące dane:

Numer umowy może wyglądać następująco: PRJ-INV789-003/2024/10/16/B3/A303/CD

Wzór:

{prefix}-{code}-{number}/{year}/{month}/{day}/{building}/{apartment}/{initials}

Przykład z innym wzorem

Załóżmy, że mamy następujące dane:

Numer umowy może wyglądać następująco: INV101/2024/10/004-B4-A404-EF

Wzór:

{code}/{year}/{month}/{number}-{building}-{apartment}-{initials}

Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów

Konfiguracja powiadomień dla rejestru kontaktów

W THTG Integrator do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać:

Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu Rejestru kontaktów na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma THTG posiada mechanizm powiadomień.

Mechanizm ten:

Jak skonfigurować ustawienia powiadomień dla rejestru kontaktów

Krok 1 – Przejście do konfiguracji

  1. Z menu bocznego wybierz Ustawienia.
  2. Następnie przejdź do sekcji: Użytkownicy → Konfiguracja rejestru kontaktów

Następnie kliknij w przycisk Zarządzaj konfiguracją.

Konfiguracja powiadomień

Po wybraniu opcji Zarządzaj konfiguracją pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień.

W sekcji Konfiguracja powiadomień należy uzupełnić następujące pola.

Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika

Po włączeniu tej opcji system automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia pomiędzy uprawnionych pracowników.

Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w rejestrze kontaktów będą musiały być ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę.

Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zgłoszeń

Lista pracowników, którzy będą automatycznie otrzymywać zapytania pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją inwestycji lub oddziałów.

Pracownik domyślny

Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych.

Interwał między powiadomieniami

Czas w minutach pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego tego samego wpisu w rejestrze kontaktów.

Próg eskalacji

Liczba powiadomień, po których menadżer zostanie poinformowany, że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty.

Maksymalna ilość powiadomień

Liczba powiadomień, po których system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia do pracownika przypisanego do zapytania.

Menadżer

Pracownik, który zostanie powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji.

Godziny wysyłania powiadomień

Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać przedział godzinowy, w którym będą wysyłane przypomnienia.

Brak wskazanych godzin oznacza brak wysyłania przypomnień w tym czasie.

Konfiguracja powiadomień dla konkretnego użytkownika

Każdy użytkownik platformy THTG może wskazać kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia z wybranych obszarów systemu.

Krok 1 – Przejście do ustawień profilu

Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1]

Krok 2 – Ustawienia powiadomień

Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2]

W tym miejscu użytkownik może określić sposób otrzymywania powiadomień dla wybranych zdarzeń w systemie.

Typy powiadomień

E-mail

Pracownik otrzyma wiadomość e-mail na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu.

Powiadomienie

Pracownikowi zostanie wyświetlone powiadomienie bezpośrednio w systemie.

Rodzaje powiadomień

Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w rejestrze kontaktów zostanie do niego przydzielone.

Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w rejestrze kontaktów pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany.

Brak przejęcia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę

Jeżeli pracownik został wskazany jako Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów, otrzyma powiadomienie w momencie przekroczenia progu eskalacji określonego w konfiguracji powiadomień.

Oddziały - tworzenie, edycja i usuwanie.

Oddziały w systemie

Jednym z pierwszych elementów, które powinno się utworzyć podczas konfiguracji systemu, są oddziały.

Ich zdefiniowanie umożliwia:

Jak dodać oddział

Krok 1 – Przejście do ustawień oddziałów

  1. Z menu bocznego wybierz Ustawienia.
  2. Przejdź do sekcji: Organizacja → Oddziały

Krok 2 – Dodanie nowego oddziału

  1. Kliknij przycisk Dodaj oddział.
  2. Uzupełnij formularz, który pojawi się na ekranie.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Krok 3 – Dodatkowe ustawienia

Podczas tworzenia oddziału możesz również:

Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz.

Edycja lub usunięcie oddziału

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym oddziale:

  1. Kliknij trzy kropki obok wybranego oddziału.
  2. Wybierz jedną z opcji:

Dlaczego warto korzystać z oddziałów

Dzięki utworzeniu i określeniu oddziałów w firmie system uzyskuje podstawowy podział organizacyjny, który pozwala między innymi na:

Przyłączanie skrzynek pocztowych O365

W platformie THTG istnieje możliwość łatwego podłączenia skrzynek pocztowych poprzez integrację z Microsoft O365. Dzięki temu można uniknąć zaawansowanej konfiguracji poczty.

Krok 1 – Przejście do ustawień poczty

  1. Zaloguj się do panelu THTG.
  2. Z menu bocznego wybierz Ustawienia.

Krok 2 – Otwarcie ustawień poczty przychodzącej

  1. Przejdź do sekcji: Konta poczty przychodzącej

Krok 3 – Dodanie konta Microsoft

  1. Kliknij przycisk: DODAJ KONTO MICROSOFT

Krok 4 – Proces połączenia

W nowym oknie przejdź przez proces łączenia konta z Microsoft O365.

Uwaga dotycząca autoryzacji

W zależności od konfiguracji zabezpieczeń O365 może pojawić się okno z prośbą o autoryzację przez administratora w Państwa firmie.

W takiej sytuacji należy:

  1. Wprowadzić komentarz do zgłoszenia.
  2. Kliknąć przycisk: Zażądaj potwierdzenia

Po tym kroku dostaniemy informację, iż należy poczekać na zatwierdzenie. Zalecam jednocześnie samemu jeszcze poinformować osobę odpowiedzialną o zatwierdzenie działania.

Rachunki bankowe

Opis typów rachunków wraz z ich wykorzystaniem w ramach systemu THTG Integrator

Rachunki bankowe w THTG Integrator

W systemie THTG Integrator rachunki bankowe występują w trzech miejscach i pełnią różne funkcje.

Typy rachunków w systemie

Rachunki bankowe inwestycji

Zawierają wszystkie rachunki powiązane z daną inwestycją. Mogą:

Rachunki klienta

Zawierają rachunki przypisane do konkretnych osób. Pomagają:

Rachunki spółki

Zawierają rachunki wykorzystywane podczas wystawiania faktur w systemie.

Rachunki bankowe inwestycji

Jak przejść do rachunków inwestycji

  1. Z menu głównego wybierz Inwestycje.
  2. Znajdź inwestycję, która Cię interesuje.
  3. Otwórz zakładkę Rachunki bankowe.

Z tego poziomu, posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz:

Typy rachunków bankowych inwestycji

Powierniczy

Rachunek powierniczy to indywidualne konto, na które kupujący mieszkanie wpłaca środki w czasie, gdy inwestycja jest jeszcze w budowie.
Często nazywany jest również rachunkiem technicznym.

Zastosowanie w THTG Integrator

ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Zastosowanie

RWW

Rachunek wyodrębnionych wpływów służy do przechowywania środków:

Zastosowanie

Wpłaty rezerwacyjne

Rachunek przeznaczony do przechowywania wpłat rezerwacyjnych przekazywanych przez klientów.

Zastosowanie

Indywidualny rachunek do wpłat

Szczególny typ rachunku do wpłat rezerwacyjnych, dla którego dostępnych jest więcej mechanizmów automatyzacji.

Zastosowanie

OMRP

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Jest to konto zbiorcze dla inwestycji, na które trafiają środki z indywidualnych rachunków powierniczych.
Wypłata z tego rachunku jest możliwa dopiero po potwierdzeniu postępu prac przez bank.

Zastosowanie

Inny

Typ rachunku agregujący wszystkie rachunki, które nie należą do powyższych kategorii.

Zastosowanie

Scenariusze wykorzystania rachunków inwestycji

1. Automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów

Przygotuj plik do importu rachunków bankowych lub wprowadź rachunki ręcznie.

Upewnij się, że rachunki mają odpowiednie typy:

Następnie w ustawieniach systemu włącz automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów.

2. Indywidualne rozliczanie wpłat rezerwacyjnych

W tym scenariuszu rachunki powiernicze i rachunki do wpłat rezerwacyjnych posiadają taką samą końcówkę numeru konta.

Konfiguracja:

W ustawieniach systemu włącz:

3. Automatyczne opłacanie harmonogramów transz

Możliwe jest automatyczne opłacanie harmonogramów płatności na podstawie importu wyciągów bankowych MT940.

Działanie tej funkcjonalności zależy od banku, z którego pochodzą wyciągi, dlatego w celu uzyskania szczegółów należy skontaktować się z opiekunem systemu.

Rachunki bankowe klienta

Jak przejść do rachunków klienta

  1. Z menu głównego wybierz Kontakty.
  2. Przejdź do zakładki Klienci.

3. Znajdź interesującego Cię klienta. 4. Otwórz zakładkę Rachunki bankowe.

Z tego poziomu można:

Zastosowanie rachunków klienta

Rachunki bankowe spółki

Jak przejść do rachunków spółki

  1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
  2. W sekcji Organizacja wybierz Spółki.
  3. Znajdź interesującą spółkę.
  4. Kliknij trzy kropki i wybierz Edytuj.
  5. Przejdź do sekcji Rachunki bankowe.

Z tego poziomu można dodawać, edytować i usuwać rachunki powiązane ze spółką.

Typy rachunków spółki

Rachunek bankowy

Dodanie rachunku w tym miejscu powoduje, że będzie on automatycznie podpowiadany podczas wystawiania faktury, gdy:

Rachunki te mają charakter informacyjny i nie posiadają dodatkowych mechanizmów w systemie.

Rachunek do uruchomień

Rachunek wykorzystywany do uruchamiania środków dla spółek celowych.

System THTG Integrator wykorzystuje go do:

Tworzenie szablonów

Szablony dokumentów w THTG – wstęp

System THTG pozwala na generowanie wypełnionych dokumentów na podstawie:

Do tego celu wykorzystywany jest system znaczników znany z AngularJS.

W momencie wyboru szablonu do generowania dokumentu system:

  1. tworzy dane z systemu w formacie JSON,
  2. pobiera szablon dokumentu,
  3. przekazuje dane i szablon do aplikacji generującej dokument,
  4. aplikacja buduje uzupełniony dokument.

Wyświetlanie tekstu

Dane można wyświetlać w dokumencie przy użyciu zapisu: {{pole}}

gdzie pole jest nazwą klucza z danych JSON.

Przykład

Dane:

{
  "imie": "Adam"
}

Szablon: Mam na imię {{imie}}.

Wynik: Mam na imię Adam.

Parser wyszukuje klucz imie w JSON i wstawia jego wartość.

Wyświetlanie danych z zagnieżdżonego JSON

Często dane JSON mają strukturę zagnieżdżoną.

{
  "imie": "Adam",
  "adres": {
    "ulica": "Poziomkowa",
    "miasto": "Poznań"
  }
}

Aby odwołać się do zagnieżdżonych danych, należy użyć kropki.

Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{adres.ulica}} w mieście {{adres.miasto}}.

Głębsze zagnieżdżenia

Zagnieżdżenia mogą być wielopoziomowe.

Dane:

{
  "imie": "Adam",
  "adres": {
    "ulica": "Poziomkowa",
    "miasto": "Poznań",
    "poczta": {
      "kod": "61-100",
      "miasto": "m. Poznań"
    }
  }
}

Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{adres.ulica}} w mieście {{adres.miasto}}, kod pocztowy {{adres.poczta.kod}} poczta {{adres.poczta.miasto}}.

Mam na imię Adam. Mieszkam na ulicy Poziomkowa w mieście Poznań, kod pocztowy 61-100 poczta m. Poznań.

Wchodzenie do zagnieżdżenia

Aby uniknąć wielokrotnego wpisywania nazwy obiektu, można wejść w jego kontekst.

{{#klucz}} ... {{/}}

Mam na imię {{imie}}. Mieszkam na ulicy {{#adres}}{{ulica}} w mieście {{miasto}}, kod pocztowy {{poczta.kod}} poczta {{poczta.miasto}}{{/}}

Po użyciu {{#adres}} parser przechodzi do wnętrza obiektu adres. {{/}} oznacza powrót do wcześniejszego poziomu.

Wyszukiwanie kluczy przez parser

Jeśli parser nie znajdzie klucza w bieżącym poziomie, zacznie szukać wyżej w strukturze.

{
  "imie": "Adam",
  "adres": {
    "ulica": "Poziomkowa"
  },
  "zona": {
    "imie": "Natalia",
    "nazwisko": "Nowak"
  }
}

{{#adres}}Mam na imię {{imie}}, mieszkam na ulicy {{ulica}}.{{/}}

Mam na imię Adam, mieszkam na ulicy Poziomkowa.

Parser nie przechodzi do innych gałęzi struktury JSON – szuka tylko w górę struktury.

Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe pozwalają wyświetlać treść tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek.

{
  "imie": "Adam",
  "plec": "mezczyzna"
}

{{#plec=='mezczyzna'}}Pan{{/}} {{imie}}

Pan Adam

Jeśli warunek nie zostanie spełniony, tekst nie zostanie wyświetlony.

{{#plec=='kobieta'}}Pani{{/}} {{imie}}

Adam

Złożone warunki

Warunki mogą być bardziej rozbudowane, tak jak w JavaScript.

{{#plec=='mezczyzna' && imie=='Adam'}}Ok{{/}}

Tekst Ok pojawi się tylko wtedy, gdy:

Filtry

Filtry pozwalają formatować dane wyświetlane w dokumencie.

Formatowanie ceny (currency)

{
  "price": 10032.23
}

{{price | currency}}

10 032,23 zł

Wyświetlanie kwoty bez waluty

Cena komórki lokatorskiej: {{price | currency:''}} PLN

Cena komórki lokatorskiej: 10 032,23 PLN

Wyświetlanie kwoty z własną walutą

Cena komórki lokatorskiej: {{price | currency:'PLN'}}

Cena komórki lokatorskiej: 10 032,23 PLN